증권신고서(채무증권) 6.2 주식회사 대한항공
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 06월 05일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 대한항공 |
| 대 표 이 사 : | 우 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 |
| (홈페이지) www.koreanair.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모 |
| (전 화) 02-2656-7178 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 29일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 05월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 06월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2026년 06월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제118-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)대한항공 제118-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
- 모집 또는 매출금액 :
제118-1회 금 이천오십억원 (\205,000,000,000) 제118-2회 금 일천구백오십억원 (\195,000,000,000) 4. 정정사유 :수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
- 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진 정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. | | |
| 표지 | 모집 또는 매출총액 :200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 400,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
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| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 09일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
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| 2026년 05월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 27일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
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| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
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| 대표 | 대신증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
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| 2026년 06월 11일 | 2026년 06월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
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| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 306,611,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
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| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
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| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
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| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
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| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | | |
| 주1) 본사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
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| 권면(전자등록)총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 11일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 05월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 27일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
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| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
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| 2026년 06월 11일 | 2026년 06월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 516,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
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| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
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| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
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| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | | |
| 주1) 본사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 205,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 205,000,000,000 |
| 발행가액 | 205,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 09일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 05월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 27일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 대신증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 06월 11일 | 2026년 06월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 205,000,000,000 |
| 발행제비용 | 605,711,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
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| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 195,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 195,000,000,000 |
| 발행가액 | 195,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 11일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권(주) |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 05월 18일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 27일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2026년 05월 26일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 2,600,000 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 900,000 | 9,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 06월 11일 | 2026년 06월 11일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 195,000,000,000 |
| 발행제비용 | 856,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | | |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(주2) 정정 전
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 05월 18일 / 2026년 05월 27일 / 2026년 05월 26일 | |
| 평가결과등급 | A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 05월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 06월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 06월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 06월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | |
| 주1) 본사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|---|
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일,2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 05월 18일 / 2026년 05월 27일 / 2026년 05월 26일 | |
| 평가결과등급 | A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 05월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 06월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 06월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | |
| 주1) 본사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 발행수익률, 연리이자율이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|---|
(주2) 정정 후
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 205,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 205,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 09일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 05월 18일 / 2026년 05월 27일 / 2026년 05월 26일 | |
| 평가결과등급 | A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 05월 29일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 06월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 06월 09일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 06월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | |
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 항 목 | 내 용 | |
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| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 195,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 195,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일,2027년 09월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일,2028년 09월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 05월 18일 / 2026년 05월 27일 / 2026년 05월 26일 | |
| 평가결과등급 | A0(긍정적) / A0(긍정적) / A0(긍정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권 |
| 분석일자 | 2026년 05월 29일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 06월 11일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 06월 11일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 05월 14일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 (주)우리투자증권과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 06월 11일이며, 상장예정일은 2026년 06월 12일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임. | |
| 주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
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(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제118-1회] | (단위 : 건, 억원) |
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| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | |
| 건수 | 7 | 43 | 4 | - | - | - | 54 |
| 수량 | 700 | 4,530 | 480 | - | - | - | 5,710 |
| 경쟁율 | 0.88:1 | 5.66:1 | 0.60:1 | - | - | - | 7.14:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
|---|
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제118-2회] | (단위 : 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | |
| 건수 | 8 | 20 | 9 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 800 | 3,500 | 1,130 | - | - | - | 5,430 |
| 경쟁율 | 0.67:1 | 2.92:1 | 0.94:1 | - | - | - | 4.53:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
|---|
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제118-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| -40 | - | - | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.53% | 30 | 0.53% | 포함 |
| -39 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 1.05% | 90 | 1.58% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.88% | 140 | 2.45% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.88% | 190 | 3.33% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 1.93% | 300 | 5.25% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.18% | 310 | 5.43% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.35% | 330 | 5.78% | 포함 |
| -21 | - | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 0.53% | 360 | 6.30% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.88% | 410 | 7.18% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 510 | 8.93% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.35% | 530 | 9.28% | 포함 |
| -16 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 1.93% | 640 | 11.21% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | 3 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 240 | 4.20% | 880 | 15.41% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 350 | - | - | - | - | - | - | 4 | 550 | 9.63% | 1,430 | 25.04% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.50% | 1,630 | 28.55% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 1,730 | 30.30% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 1,830 | 32.05% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.35% | 1,850 | 32.40% | 포함 |
| -3 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.50% | 2,050 | 35.90% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,150 | 37.65% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,250 | 39.40% | 포함 |
| Par | - | - | 3 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 3.15% | 2,430 | 42.56% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,530 | 44.31% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.75% | 2,630 | 46.06% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.88% | 2,680 | 46.94% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.50% | 2,880 | 50.44% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.75% | 2,980 | 52.19% | 포함 |
| 23 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.53% | 3,010 | 52.71% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.01% | 3,410 | 59.72% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.01% | 3,810 | 66.73% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.50% | 4,010 | 70.23% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,700 | 29.77% | 5,710 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 700 | 43 | 4,530 | 4 | 480 | - | - | - | - | - | - | 54 | 5,710 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제118-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| -41 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 0.55% | 30 | 0.55% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 20 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.92% | 80 | 1.47% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 130 | 2.39% | 포함 |
| -38 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.76% | 280 | 5.16% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 330 | 6.08% | 포함 |
| -30 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.52% | 630 | 11.60% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 2 | 120 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 420 | 7.73% | 1,050 | 19.34% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 1,100 | 20.26% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.68% | 1,300 | 23.94% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 450 | 8.29% | 1,750 | 32.23% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 1,850 | 34.07% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 1,950 | 35.91% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 2,000 | 36.83% | 포함 |
| Par | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,100 | 38.67% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,200 | 40.52% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 2.39% | 2,330 | 42.91% | 포함 |
| 19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,430 | 44.75% | 포함 |
| 21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,530 | 46.59% | 포함 |
| 25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.84% | 2,630 | 48.43% | 포함 |
| 26 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 11.05% | 3,230 | 59.48% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 11.05% | 3,830 | 70.53% | 포함 |
| 29 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.52% | 4,130 | 76.06% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,300 | 23.94% | 5,430 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 8 | 800 | 20 | 3,500 | 9 | 1,130 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5,430 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제118-1회] | (단위 : bp, 억원) |
|---|
| 수요예측 참여자 | ㈜대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| -40 | -39 | -38 | -37 | -30 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -18 | -16 | -15 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | Par | 5 | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 기관투자자 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 기관투자자 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 기관투자자 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 합계 | 30 | 60 | 50 | 50 | 110 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 20 | 110 | 240 | 550 | 200 | 100 | 100 | 20 | 200 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | 30 | 400 | 400 | 200 | 1,700 |
| 누적합계 | 30 | 90 | 140 | 190 | 300 | 310 | 330 | 360 | 410 | 510 | 530 | 640 | 880 | 1,430 | 1,630 | 1,730 | 1,830 | 1,850 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,430 | 2,530 | 2,630 | 2,680 | 2,880 | 2,980 | 3,010 | 3,410 | 3,810 | 4,010 | 5,710 |
| [회 차 : 제118-2회] | (단위 : bp, 억원) |
|---|
| 수요예측참여자 | ㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -30 | -10 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 4 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 30 | 50 | 50 | 150 | 50 | 300 | 420 | 50 | 200 | 450 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | 600 | 600 | 300 | 1,300 |
| 누적합계 | 30 | 80 | 130 | 280 | 330 | 630 | 1,050 | 1,100 | 1,300 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,630 | 3,230 | 3,830 | 4,130 | 5,430 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]제118-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,710억원- 총 참여신청범위: -40bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 54건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,710억원- 유효수요 내 참여신청건수: 54건제118-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,430억원- 총 참여신청범위: -41bp ~ +30bp- 총 참여신청건수: 37건- 유효수요 내 참여신청금액: 5,430억원- 유효수요 내 참여신청건수: 37건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제118-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제118-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료 | | | |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 30,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 12,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 12,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 12,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 14,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료 | | | |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 16,000,000,000 | 36,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 6,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 6,000,000,000 | 17,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 6,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 6,000,000,000 | 15,000,000(정액) | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 80,000,000,000 | 3,200,000 | - |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 120,000,000,000 | 4,800,000 | - |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료 | | | |
| 대표 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 65,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 30,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 50,000,000,000 | 68,000,000(정액) | 총액인수 |
(문구 삭제)
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료 | | | |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 26,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 32,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | 10,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | DB증권 | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 9,000,000,000 | 35,000,000(정액) | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 205,000,000,000 | 4,100,000 | - |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 195,000,000,000 | 3,900,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제118-1회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 주3) | 2028년 06월 09일 | - |
| 제118-2회 무보증사채 | 120,000,000,000 | 주4) | 2029년 06월 11일 | - |
| 합 계 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
|---|
| 주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제118-1회 무보증사채 | 205,000,000,000 | 주1) | 2028년 06월 09일 | - |
| 제118-2회 무보증사채 | 195,000,000,000 | 주2) | 2029년 06월 11일 | - |
| 합 계 | 400,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 80,000,000,000 | 3,200,000 | - |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 120,000,000,000 | 4,800,000 | - |
| 주) 본 사채는 2026년 06월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
(주6) 정정 후
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 205,000,000,000 | 4,100,000 | - |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | | |
| 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 195,000,000,000 | 3,900,000 | - |
(문구 삭제) (주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 306,611,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 79,693,388,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 516,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,483,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
|---|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 48,000,000 | 발행금액 금 800억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 정액 지급 | |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 전자등록총액 금 800억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,200,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 93,300,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 306,611,600 | - | |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
|---|
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행금액 금 1,200억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 280,000,000 | 정액 지급 | |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 1,200억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 4,800,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 85,500,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도) | |
| 기타비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 516,620,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
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- 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 118-1 | (기준일 : | 2026년 05월 28일 | ) | (단위 : 원) |
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| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
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| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 118-2 | (기준일 : | 2026년 05월 28일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 4,000억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분 역시 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 사용 내역]
| 회차 | 발행일자 | 미상환권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
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| 107-1 | 2024.06.25 | 840 | 공모 | 3.888% | 2026.06.25 |
| 총계 | - | 840 | - | - | - |
| 사용내역 | 지급처 | 금액 | 원화환산금액(원) | 지급예정일 |
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| 항공기 리스료 | ALC Clover 등 | USD 132,056,588 | 194,928,729,546.8 | 2026.07.01 ~ 2026.10.31 |
| 주1) 상기 원화환산금액은 2026년 4월말 평가환율 (1,476.1원/USD)을 적용하였습니다. |
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| 주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
| 주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
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| 모집 또는 매출총액(1) | 205,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 605,711,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 204,394,288,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
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| 모집 또는 매출총액(1) | 195,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 856,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 194,143,280,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
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나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 123,000,000 | 발행금액 금 2,050억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 243,000,000 | 정액 지급 | |
| 대표주관수수료 | 102,500,000 | 전자등록총액 금 2,050억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 4,100,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 130,800,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 605,711,600 | - | |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
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| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
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| 발행분담금 | 136,500,000 | 발행금액 금 1,950억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 557,000,000 | 정액 지급 | |
| 대표주관수수료 | 97,500,000 | 전자등록총액 금 1,950억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 3,900,000 | 정액 지급 | |
| 신용평가수수료 | 59,500,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 856,720,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
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- 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 118-1 | (기준일 : | 2026년 06월 04일 | ) | (단위 : 원) |
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| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
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| - | - | - | 205,000,000,000 | - | - | 205,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 118-2 | (기준일 : | 2026년 06월 04일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 195,000,000,000 | - | - | 195,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제118-1회 및 제118-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 사용 내역]
| 회차 | 발행일자 | 미상환권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
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| 107-1 | 2024.06.25 | 840 | 공모 | 3.888% | 2026.06.25 |
| 총계 | - | 840 | - | - | - |
| 사용내역 | 지급처 | 금액 | 원화환산금액(원) | 지급예정일 |
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| 항공기 리스료 | ALC Clover 등 | USD 230,536,779 | 340,295,339,481.9 | 2026.07.01 ~ 2027.01.31 |
| 주1) 상기 원화환산금액은 2026년 4월말 평가환율 (1,476.1원/USD)을 적용하였습니다. |
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| 주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
| 주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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