증권발행실적보고서 6.0 DB손해보험(주)
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 09일 |
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| 회 사 명 : | DB손해보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 종 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 |
| (전 화) 1588-0100 |
| (홈페이지) http://www.idbins.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획파트장 (성 명) 박 재 규 |
| (전 화) 02-3011-3143 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 410,000,000,000 | 2056년 06월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 06월 09일 | 2026년 06월 09일 | 2026년 06월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 케이비증권(주) | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 29.27 | - |
| NH투자증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 24.39 | - |
| DB증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 9.75 | - |
| 교보증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 8.54 | - |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 4.88 | - |
| SK증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 1.22 | - |
| 한국투자증권(주) | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 21.95 | - |
| 계 | 41,000,000 | 410,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 12,000,000 | 29.27 | - | - | - | - | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 9.76 |
| NH투자증권(주) | 10,000,000 | 24.39 | - | - | - | - | 1 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 8.54 |
| DB증권(주) | 4,000,000 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 3,500,000 | 8.54 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 12.20 |
| 한양증권(주) | 2,000,000 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권(주) | 500,000 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 9,000,000 | 21.95 | - | - | - | - | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 7.32 |
| 기관투자자 | - | - | 8 | 25,500,000 | 255,000,000,000 | 100 | 8 | 25,500,000 | 255,000,000,000 | 62.20 |
| 계 | 41,000,000 | 100 | 8 | 25,500,000 | 255,000,000,000 | 100 | 12 | 41,000,000 | 410,000,000,000 | 100 |
| 주) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다. |
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Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 06월 10일 나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 06월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 05월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 06월 02일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2026년 06월 02일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 06월 09일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
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| 서면문서 : DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 교보증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 410,000,000,000 | 410,000,000,000 | - | 410,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | - | 410,000,000,000 | - | - | 410,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금 4,100억원은 당사의 기발행된 후순위사채의 상환을 위한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 전자등록총액 | 상환대상금액 | 비고 |
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| DB손해보험주식회사 제2회 무보증 후순위사채 | 사모 | 3.80% | 2021-06-10 | 2031-06-10 | 4,990 | 4,100 | - |
금번 사채발행을 통한 조달자금으로 당사는 지급여력비율 증대를 수반한 자본건전성 확보가 가능할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,100억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 232.1%에서 4.2%p 증가한 236.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 1,217억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2026년 3월 말 기준 92.1%에서 1.2%p 증가한 93.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
| [ 당사 지급여력비율 추이 ] |
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| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 신종자본증권발행 이후 | 2026년 1분기 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
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| 지급여력금액 (A+B) | 23,310,513 | 22,900,513 | 21,552,235 | 19,097,308 | 19,575,206 |
| 기본자본 (A) | 9,207,999 | 9,086,344 | 8,681,301 | 8,015,701 | 9,546,189 |
| 보완자본 (B) | 14,102,514 | 13,814,169 | 12,870,934 | 11,081,607 | 10,029,016 |
| 지급여력기준금액 (C) | 9,866,554 | 9,866,554 | 9,876,353 | 9,402,579 | 8,396,170 |
| 지급여력비율((A+B)/C) | 236.3 | 232.1 | 218.2 | 203.1 | 233.1 |
| 기본자본 지급여력비율(A/C) | 93.3 | 92.1 | 87.9 | 85.3 | 113.7 |
| 주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영) |
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| 주2) 2026년 3월 말 수치에서 금번 신종자본증권 4,100억원 발행만을 가정한 수치입니다. |
| (출처 : 당사 제시) |