증권발행실적보고서 6.0 삼양식품(주)
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 24일 |
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| 회 사 명 : | 삼양식품(주) |
| 대 표 이 사 : | 김정수, 김동찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩 |
| (전 화) 02-940-3000 |
| (홈페이지) http://www.samyangfoods.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 손창봉 |
| (전 화) 02-940-3000 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
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| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 90,000,000,000 | 2028년 04월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2029년 04월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 미래에셋증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 50.00 | - |
| 하나증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권(주) | 4,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 4,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 9,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 | 5 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 케이비증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 72.73 | - |
| 신영증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 27.27 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 8,000,000 | 72.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권(주) | 3,000,000 | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | 5 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 5 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 5 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 04월 27일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 14일 | 예비투자설명서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 20일 | [기재정정]예비투자설명서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 20일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 04월 23일 | [발행조건확정]예비투자설명서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 24일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
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| 서면문서 : 삼양식품(주) - 서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로82 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | - | 90,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| 30,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| 100,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - | - | - | 110,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역
발행금액 2,000억원 중 500억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금, 1,300억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
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| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 |
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| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.16 | 2026.06.15 | 3.19 | 30,000 |
| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.17 | 2026.06.15 | 3.22 | 20,000 |
| 합계 | 50,000 | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
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| 사업부문 | 투자대상자산 | 투자목적 | 투자기간 | 총투자예정액 | 지출금액 | 비고 |
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| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.07 ~ 2026.07 | 23,800 | 4,639 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.08 ~ 2026.09 | 6,940 | 1,166 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.09 ~ 2027.01 | 78,080 | 800 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.04 ~ 2026.08 | 39,897 | 7,705 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 합계 | 148,717 | 14,310 | - | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주4) 해당 투자내용은 원주 공장 내 스프설비 확충, 액상스프 및 장유설비 증설에 관한 사항으로 시설자금은 해당 투자내역에 집행될 예정입니다.주5) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다. |
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| 구분 | 자금사용 세부내역 | 결제 예정일 | 결제예정금액 | 자금사용금액 |
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| 운영자금 | 법인세 납부 | 2026년 04월 30일 | 46,223 | 20,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다. |
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