증권신고서(채무증권) 6.2 삼양식품(주)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 20일 |
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| 회 사 명 : | 삼양식품(주) |
| 대 표 이 사 : | 김정수, 김동찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 퇴계로159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩 |
| (전 화) 02-940-3000 |
| (홈페이지) http://www.samyangfoods.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 손창봉 |
| (전 화)02-940-3000 |
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- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 14일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
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모집 또는 매출 증권의 종류 : - 삼양식품(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 삼양식품(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채
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모집 또는 매출금액 :
- 제3-1회 금 구백억원 (\ 90,000,000,000) - 제3-2회 금 일천일백억원 (\ 110,000,000,000)
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정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
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정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | | |
| 표지 | 모집 또는 매출총액150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 200,000,000,000원 |
| 요약정보 | | |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | | |
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | | |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
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| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
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| 2026년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
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| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
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| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 10,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 146,111,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
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| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 242,211,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
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| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 30,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 200,111,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 04월 24일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 03일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2026년 04월 08일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.09% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 24일 | 2026년 04월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 280,311,600 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(주2) 정정 전
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년07월24일, 2026년10월24일, 2027년01월24일, 2027년04월24일,2027년07월24일, 2027년10월24일, 2028년01월24일, 2028년04월24일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | AA-(Stable) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 하나증권(주) / 케이비증권(주) / 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 14일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|---|
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년07월24일, 2026년10월24일, 2027년01월24일, 2027년04월24일,2027년07월24일, 2027년10월24일, 2028년01월24일, 2028년04월24일,2028년07월24일, 2028년10월24일, 2029년01월24일, 2029년04월24일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | AA-(Stable) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 하나증권(주) / 케이비증권(주) / 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 14일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 04월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
|---|
(주2) 정정 후
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년07월24일, 2026년10월24일, 2027년01월24일, 2027년04월24일,2027년07월24일, 2027년10월24일, 2028년01월24일, 2028년04월24일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | AA-(Stable) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 하나증권(주) / 케이비증권(주) / 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 14일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 04월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 110,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년07월24일, 2026년10월24일, 2027년01월24일, 2027년04월24일,2027년07월24일, 2027년10월24일, 2028년01월24일, 2028년04월24일,2028년07월24일, 2028년10월24일, 2029년01월24일, 2029년04월24일. | |
| 신용평가등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 03일 / 2026년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | AA-(Stable) / AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 하나증권(주) / 케이비증권(주) / 미래에셋증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 14일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 04월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 24일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 03월 31일 하나증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 24일이며, 상장예정일은 2026년 04월 27일임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제3-1회] | (단위 : 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | | |
| 건수 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | 27 |
| 수량 | 1,600 | 1,450 | 500 | 100 | - | - | 3,650 |
| 경쟁률 | 2.67:1 | 2.42:1 | 0.83:1 | 0.17:1 | - | - | 6.08:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제3-2회] | (단위 : 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | | |
| 건수 | 17 | 10 | 4 | - | - | - | 31 |
| 수량 | 1,800 | 1,300 | 1,100 | - | - | - | 4,200 |
| 경쟁률 | 2.00:1 | 1.44:1 | 1.22:1 | - | - | - | 4.67:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
- 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제3-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| -7 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 10.96% | 400 | 10.96% | 포함 |
| -6 | 1 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 13.70% | 900 | 24.66% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 8.22% | 1,200 | 32.88% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.74% | 1,300 | 35.62% | 포함 |
| -3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.74% | 1,400 | 38.36% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.48% | 1,600 | 43.84% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.11% | 1,750 | 47.95% | 포함 |
| 0 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 10.96% | 2,150 | 58.90% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.74% | 2,250 | 61.64% | 포함 |
| 3 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 4.11% | 2,400 | 65.75% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.48% | 2,600 | 71.23% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 10.96% | 3,000 | 82.19% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.74% | 3,100 | 84.93% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 13.70% | 3,600 | 98.63% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.37% | 3,650 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,600 | 9 | 1,450 | 5 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | 27 | 3,650 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제3-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 100 | 2.38% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,000 | 23.81% | 1,100 | 26.19% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 1,200 | 28.57% | 포함 |
| -9 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 11.90% | 1,700 | 40.48% | 포함 |
| -8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 1,800 | 42.86% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 1,900 | 45.24% | 포함 |
| -5 | 3 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.90% | 2,400 | 57.14% | 포함 |
| -3 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 9.52% | 2,800 | 66.67% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 2,900 | 69.05% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.76% | 3,100 | 73.81% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 2.38% | 3,200 | 76.19% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.76% | 3,400 | 80.95% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.19% | 3,450 | 82.14% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 3,550 | 84.52% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.38% | 3,650 | 86.90% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.19% | 3,700 | 88.10% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 11.90% | 4,200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 17 | 1,800 | 10 | 1,300 | 4 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4,200 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
- 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제3-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 수요예측참여자 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 400 | 500 | 300 | 100 | 100 | 200 | 150 | 400 | 100 | 150 | 200 | 400 | 100 | 500 | 50 | 3,650 |
| 누적합계 | 400 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,750 | 2,150 | 2,250 | 2,400 | 2,600 | 3,000 | 3,100 | 3,600 | 3,650 | - |
| [회 차 : 제3-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 수요예측 참여자 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자3 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자8 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 합계 | 100 | 1,000 | 100 | 500 | 100 | 100 | 500 | 400 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 500 | 4,200 |
| 누적합계 | 100 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 3,400 | 3,450 | 3,550 | 3,650 | 3,700 | 4,200 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2026년 04월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 삼양식품㈜와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제3-1회 무보증사채: 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)② 제3-2회 무보증사채: 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제3-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,650억원- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건제3-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 31건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제3-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 30,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 60,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 | 30,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 3-1 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 3-2 | 90,000,000,000 | | | | | |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표주관회사 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 45,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 45,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 80,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
| 인수회사 | 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 | 30,000,000,000 | 0.09 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 3-1 | 90,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 3-2 | 110,000,000,000 | | | | | |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제3-1회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 60,000,000,000 | (주3) | 2028년 04월 24일 | - |
| 제3-2회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 90,000,000,000 | (주4) | 2029년 04월 24일 | - |
| (주1) 본 사채는 2026년 04월 16일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
|---|
| (주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| (주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 3-1 | 60,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 3-2 | 90,000,000,000 | | | | | |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 | 사채종류 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제3-1회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 90,000,000,000 | (주1) | 2028년 04월 24일 | - |
| 제3-2회 무보증사채 | 무기명식 이권부 무보증 사채 | 110,000,000,000 | (주2) | 2029년 04월 24일 | - |
| (주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| (주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략) 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료율 | 위탁조건 | | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차 | 위탁금액 | 수수료 | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 3-1 | 90,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 3-2 | 110,000,000,000 | | | | | |
(주6) 정정 전 가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 146,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 59,853,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 242,211,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 89,757,788,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|---|
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 54,000,000 | 발행금액 ×0.09% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 51,000,000 | 나신평, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 146,111,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 63,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 81,000,000 | 발행금액 ×0.09% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 93,000,000 | 나신평, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 242,211,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
|---|
(주6) 정정 후
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 200,111,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 89,799,888,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 280,311,600 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 109,719,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
|---|
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 54,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 81,000,000 | 발행금액 ×0.09% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 나신평, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 200,111,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 99,000,000 | 발행금액 ×0.09% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 99,000,000 | 나신평, 한신평, 한기평(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 280,311,600 | - | |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
|---|
(주7) 정정 전
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 3-1 | (기준일 : | 2026년 04월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| 10,000 | - | - | 50,000 | - | - | 60,000 | - |
| 회차 : | 3-2 | (기준일 : | 2026년 04월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| 90,000 | - | - | - | - | - | 90,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
발행금액 1,500억원 중 500억원은 채무상환자금으로 1,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
|---|
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 |
|---|
| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.16 | 2026.06.15 | 3.19 | 30,000 |
| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.17 | 2026.06.15 | 3.22 | 20,000 |
| 합계 | 50,000 | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
|---|
| 사업부문 | 투자대상자산 | 투자목적 | 투자기간 | 총투자예정액 | 지출금액 | 비고 |
|---|
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.07 ~ 2026.07 | 23,800 | 4,639 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.08 ~ 2026.09 | 6,940 | 1,166 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.09 ~ 2027.01 | 78,080 | 800 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 합계 | 108,820 | 6,605 | - | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주4) 해당 투자내용은 원주 공장 내 스프설비 확충, 액상스프 및 장유설비 증설에 관한 사항으로 시설자금은 해당 투자내역에 집행될 예정입니다. |
|---|
(주7) 정정 후
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 3-1 | (기준일 : | 2026년 04월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| 30,000 | - | 10,000 | 50,000 | - | - | 90,000 | - |
| 회차 : | 3-2 | (기준일 : | 2026년 04월 17일 | ) | (단위 : 백만원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| 100,000 | - | 10,000 | - | - | - | 110,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역
발행금액 2,000억원 중 500억원은 채무상환자금, 200억원은 운영자금, 1,300억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
|---|
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 금액 |
|---|
| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.16 | 2026.06.15 | 3.19 | 30,000 |
| 신한은행(운영자금 대출) | 2025.06.17 | 2026.06.15 | 3.22 | 20,000 |
| 합계 | 50,000 | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
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| 사업부문 | 투자대상자산 | 투자목적 | 투자기간 | 총투자예정액 | 지출금액 | 비고 |
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| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.07 ~ 2026.07 | 23,800 | 4,639 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.08 ~ 2026.09 | 6,940 | 1,166 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.09 ~ 2027.01 | 78,080 | 800 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 면스낵 | 기계장치 외 | 설비 보완 | 2025.04 ~ 2026.08 | 39,897 | 7,705 | 진행 사항에 따라 변동 가능 |
| 합계 | 148,717 | 14,310 | - | | | |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주4) 해당 투자내용은 원주 공장 내 스프설비 확충, 액상스프 및 장유설비 증설에 관한 사항으로 시설자금은 해당 투자내역에 집행될 예정입니다. 주5) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다. |
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| 구분 | 자금사용 세부내역 | 결제 예정일 | 결제예정금액 | 자금사용금액 |
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| 운영자금 | 법인세 납부 | 2026년 04월 30일 | 46,223 | 20,000 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 등을 통하여 마련할 계획입니다. |
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| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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