[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 6.0 SKC 1100 1000

정 정 신 고 (보고)

주식등의 대량보유상황보고서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

주) 상기 '의결권있는 발행주식 총수'는 유상증자에 따른 신주 11,730,000주를 포함하여 작성하였습니다.

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원)

주1) 상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.주2) 상기 PEF는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")상의 기관전용 사모집합투자기구로 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사로 기재함.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

주1) 상기 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사(이하 "업무집행사원")는 보고자인 한국투자2024의1호사모투자 합자회사의 업무집행사원으로 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다. 주2) 상기 한국투자증권 주식회사는 업무집행사원의 계열회사입니다. 주3) 상기 에스케이주식회사는 보고자의 업무집행사원 및 보고자의 공동보유자인 한국투자2024사모투자 합자회사, 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자 합자회사와 주주간계약에 따른 공동보유자로서 본건 보고서에 특별관계자로 기재하였으나, 별도로 대표보고자로서 보고를 진행하고 있습니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1) 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사 (단위: 백만원)

주) 상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.

2. 한국투자2024사모투자 합자회사 (단위: 백만원)

주1) 상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.주2) 상기 PEF는 자본시장법상의 기관전용 사모집합투자기구로 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사로 기재함.

3. 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자 합자회사 (단위: 백만원)

주1) 상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.주2) 상기 PEF는 자본시장법상의 기관전용 사모집합투자기구로 업무집행사원이 업무집행을 담당하므로, 최대주주에 관한 사항을 업무집행사원인 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사로 기재함.

4. 한국투자증권 주식회사 (단위: 백만원)

주) 상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.

5. 에스케이주식회사 (단위: 백만원)

주) 상기 재무정보는 2026년 3월 31일 기준이며, 최대주주 지분율은 제출일 기준임.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

4. 보유목적

5. 변동[변경]사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

주) 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자의 지위에 해당되고, 투자자들의 혼동을 피하기 위하여 보유 주식 숫자는 기재하지 아니하였습니다(이하 같음).

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

주1) 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사, 한국투자2024사모투자 합자회사 및 한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자 합자회사(이하 총칭하여 “인수인”)는 2025년 6월 26일 에스케이씨 주식회사(이하 “발행회사”)와 사이에 발행회사가 발행하는 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구교환사채(이하 “본 사채”) 인수계약(이하 “인수계약”)을 체결하였고, 2025년 6월 30일 교환사채 인수대금을 납입하여 본 사채를 인수(취득)하였습니다.

주2) 인수인은 2025년 6월 26일 인수계약에 대한 부속합의로 발행회사와 사이에 발행회사의 추가 매도청구권(Call Option)에 관한 투자합의서를 체결하였습니다. 해당 투자합의서에 따라 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지의 기간 동안 인수계약에 따른 주요 자회사로 하여금 각 인수인의 사전동의 없이 한국거래소의 유가증권시장, 코스닥시장 기타 그 외의 국내외 증권시장에 기업공개(IPO)를 하기 위하여 주관회사(명칭 여하를 불문하고 실질적으로 기업공개나 상장을 주관 또는 주선하는 역할을 하는 자를 포함함)를 선임하거나 이를 위한 계약 체결을 하지 않도록 하여야 하고, 발행회사가 이 의무를 위반하여 인수인이 추가콜옵션(이하에서 정의)을 행사할 수 있다는 점을 발행회사에 서면으로 통지하는 경우(이하 이러한 통지가 도달한 날을 “추가콜옵션행사가능일”), 발행회사는 직접 또는 그가 지정하는 제3자(이하 “추가콜옵션매수자”)로 하여금, 인수인에 대해 추가콜옵션행사가능일 현재 인수인이 보유하고 있는 미상환된 본 사채의 전부(이하 “추가콜옵션대상사채”)를 추가콜옵션매수자에게 매도할 것으로 청구할 수 있는 권리(이하 “추가콜옵션”)가 있습니다. 추가콜옵션매수자가 추가콜옵션을 행사한 경우의 추가콜옵션대금은 (i) 추가콜옵션대상사채에 대한 사채원금(전자등록금액)에 발행일부터 추가콜옵션대금의 실제 지급일까지 기간에 대하여 내부수익률(IRR) 9.5%을 적용하여 계산한 금액과 (ii) 추가콜옵션대상사채의 교환대상주식 1주당 시가에 추가콜옵션대상사채의 교환대상주식 수를 곱한 금액의 95% 중 큰 금액을 의미합니다. 여기서 “내부수익률(IRR)”이라 함은 (i) 본건 교환사채 사채원금(전자등록금액)(음수로 표현)과 (ii) 본건 교환사채 또는 인수인 보유 교환대상주식으로부터 인수인이 회수 또는 수령한 금액의 합계액(양수로 표현하며, 본건 교환사채 또는 교환대상주식에 대한 배당금, 상환금, 이자를 포함함)을 발행일로부터 각 회수 또는 수령일까지의 기간을 대상으로 어떠한 이자율로 할인하였을 때 위 (i) 및 (ii)의 현재가치의 합산액이 영(0)이 되도록 하는 이자율을 의미하고, “시가”라 함은 추가콜옵션매매계약 체결 간주일을 기준으로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근 일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(원 단위 미만은 절상)을 의미합니다.

주3) 인수인은 2025년 6월 26일 인수계약에 대한 부속합의로, 발행회사와 발행회사의 최대주주인 에스케이 주식회사(이하 “대주주”)와 사이에 인수인의 동반매각참여권(Tag-Along Right)에 관한 투자합의서를 체결하였습니다. 해당 투자합의서에 따라 대주주가 동반매각참여권 청약통지(이하에서 정의함)를 하는 날 기준 매각 시 최대주주의 지위를 상실하게 하는 수량의 주식(이하 “양도대상주식”)을 제3자(이하 “매수희망자”)에게 매각하고자 하는 경우, 인수인은 자신이 해당 시점에 보유하고 있는 본건 교환사채 전부(명확히 하면, 동반매각참여권 청약통지 전에 교환권이 행사된 부분은 포함하지 아니하며, 이하 “동반매각 교환사채”)를 대주주와 동일한 조건과 가격으로 매각에 참여할 수 있는 권리(Tag-along right, 이하 “동반매각참여권”)를 가집니다(명확히 하면, 동반매각 교환사채 중 일부에 대해서만 동반매각참여권을 행사하는 것은 허용되지 아니함). 보다 명확히 하면, 동반매각거래(이하에서 정의함)에 따른 본건 교환사채의 매각가격은 아래 산식에 따라 산정된 금액으로 합니다.

인수인이 동반매각참여권 행사통지에 의하여 동반매각참여권을 행사한 경우, 대주주는 동반매각참여권 청약통지에 기재된 주요거래조건에 따라 양도대상주식과 동반매각 교환사채 전부를 매수희망자에게 매도하도록 합리적인 노력을 다하며, 매수희망자가 매수하고자 하는 발행회사 주식의 수량이 양도대상주식의 수량과 동반매각 교환사채의 교환권 행사가 모두 이루어진 것을 전제로 하여 산정된 주식 수량의 합계보다 적은 경우, 대주주와 인수인이 매각하는 주식수는 대주주 양도대상주식 수량과 동반매각 교환사채 수량(동반매각 교환사채의 교환권 행사가 모두 이루어진 것을 전제로 하여 산정된 주식 수량을 의미하며 이하 동일함)의 상대적 비율에 따라 비례하여 결정되고 그 매각대금은 대주주 양도대상주식 수량과 동반매각 교환사채 수량의 비율대로 안분하여 각 당사자에게 귀속됩니다. 본 동반매각참여권은 대주주가 장내매매를 통하여 불특정 다수에게 매각하는 경우 및 계열회사를 상대로 매각하는 경우에는 적용하지 아니합니다. 한편, 인수인 중 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사(이하 “ 양도인”)는 한국투자2024의1호사모투자 합자회사(이하 “ 양수인”)와 체결한 영구교환사채양수도계약에 따라 투자합의서에 따른 인수인의 동반매각참여권을 포함한 계약상 지위를 양수인에게 이전하였습니다.주4) 양수인은 양도인과 사이에 발행회사가 발행하는 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구교환사채 양수도계약을 2025년 7월 25일에 체결하였고, 2025년 7월 29일 교환사채 인수대금을 납입하여 본 사채를 인수(취득)하였습니다. 이 계약에 따라 양도대상자산에 부수하는 모든 권리는 양도의 효력이 발생한 이후부터 전적으로 양수인에게 귀속합니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

• 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우