증권발행실적보고서 6.0 삼성카드
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 05월 15일 |
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| 회 사 명 : | 삼성카드 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 이 태 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 세종대로 67 |
| (전 화) 1588-8700 |
| (홈페이지) http://www.samsungcard.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈 |
| (전 화) 02-2172-8365 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2027년 06월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2029년 12월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2029년 12월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2031년 05월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AA+ |
| NICE신용평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 | - |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 9.10 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 45.45 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 45.45 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.45 |
| 메리츠증권(주) | 1,000,000 | 9.10 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 9.10 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 9.10 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 3 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 신영증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 2 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| (주)아이엠증권 | 2,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|
| 청 약 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - | |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|
| 배 정 공 고 | 해당사항없음 | - |
| - | - | |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com |
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| 서면문서 : | 삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
■ 자금의 사용목적
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 110,000,000,000 | - | - | - | 110,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 20,000,000,000 | - | - | - | 20,000,000,000 |
■ 자금의 세부사용내역
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
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| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 50,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
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| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 110,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
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| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 20,000,000,000 |
| 사용목적 | 만기일자 | 내 용 | 사용 금액 |
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| 운영자금 | - | 가맹점 대금 지급용도 등 | 20,000,000,000 |