[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서(채무증권) 6.2 롯데쇼핑(주)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 06월 09일 |
| 회 사 명 : | 롯데쇼핑 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 현 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 81 |
| (전 화) 02-1577-0001 | |
| (홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 (성 명) 임 재 철 |
| (전 화) 070-4473-7380 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
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| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 05월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 06월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 06월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 06월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정 |
- 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑㈜ 제109-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제109-2회 무기명식 이권부 무보증사채
- 모집 또는 매출금액 :
롯데쇼핑㈜ 제109-1회 금 일천일백억원정 (110,000,000,000원)롯데쇼핑㈜ 제109-2회 금 일천오백억원정 (150,000,000,000원)
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정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정
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정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 기재정정된 사항은 굵은 초록색 으로 표기했습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 109-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 109-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 109-1]이자율 : 4.505% 발행수익률 : 4.505 % (삭제) [회차: 109-2]이자율 : 4.632% 발행수익률 : 4.632 % (삭제) |
| 1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 109-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 109-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 109-1]발행수익률(%) : 4.505 연리이자율(%) : 4.505 (삭제) [회차 : 109-2]발행수익률(%) : 4.632 연리이자율(%) : 4.632 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 제109-1회 무보증사채 이자율: 주1) 제109-2회 무보증사채 이자율: 주2) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다 . | 제109-1회 무보증사채 이자율: 4.505 % 제109-2회 무보증사채 이자율: 4.632 % (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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