증권발행실적보고서 6.0 (주)호텔신라
증권발행실적보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 22일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 호텔신라 |
| 대 표 이 사 : | 이 부 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 동호로 249 |
| (전 화) 02-2233-3131 |
| (홈페이지) http://www.hotelshilla.net |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 조 성 훈 |
| (전 화) 02-2230-3192 |
| |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2028년 04월 21일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 175,000,000,000 | 2029년 04월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 22일 | 2026년 04월 22일 | 2026년 04월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 신한투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 | - |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 42.86 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 신한투자증권(주) | 3,000,000 | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 3,000,000 | 42.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 22일 | 2026년 04월 22일 | 2026년 04월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 한국투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 28.57 | - |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 28.57 | - |
| 삼성증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 14.29 | - |
| 키움증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 14.29 | - |
| 유안타증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 14.29 | - |
| 계 | 17,500,000 | 175,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 5,000,000 | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 2,500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 2,500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유안타증권(주) | 2,500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 17,500,000 | 175,000,000,000 | 100.00 | 14 | 17,500,000 | 175,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 17,500,000 | 100 | 14 | 17,500,000 | 175,000,000,000 | 100 | 14 | 17,500,000 | 175,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 04월 23일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2026년 04월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 04월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2026년 04월 22일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249 한국투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 175,000,000,000 | 175,000,000,000 | - | 175,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 115,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 175,000,000,000 |