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[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

공시호텔신라제출 호텔신라2026.04.21 00:00접수 20260421000513

증권신고서(채무증권) 6.2 (주)호텔신라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2026년 04월 21일
회 사 명 :주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :이 부 진
본 점 소 재 지 :서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 :(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 조 성 훈
(전 화) 02-2230-3192
  1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자문서명비고
2026년 04월 10일증권신고서(채무증권)최초 제출
2026년 04월 16일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 04월 16일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 04월 21일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

  1. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)호텔신라 제77-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)호텔신라 제77-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

  2. 모집 또는 매출금액 : 제77-1회 금 칠백억원정 (\70,000,000,000)제77-2회 금 일천칠백오십억원정 (\175,000,000,000)

  3. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

  4. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항회차 : 77-1이자율 : -발행수익률 : -주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. 회차 : 77-2이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.회차 : 77-1이자율 : 3.901% 발행수익률 : 3.901 % (삭제) 회차 : 77-2이자율 : 4.136% 발행수익률 : 4.136 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요[회차 : 77-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다. [회차 : 77-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)한 이자율로 합니다.[회차 : 77-1]발행수익률(%) : 3.901 연리이자율(%) : 3.901 (삭제) [회차 : 77-2]발행수익률(%) : 4.136 연리이자율(%) : 4.136 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용가. 일반적 사항(주)호텔신라 제77-1회 연리이자율 : 주1)(주)호텔신라 제77-2회 연리이자율 : 주2) 주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다. 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률을 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)한 이자율로 합니다.(주)호텔신라 제77-1회 연리이자율 : 3.901 (주)호텔신라 제77-2회 연리이자율 : 4.136 (삭제)
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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