증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 6.0 유안타증권
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 18일 |
| 회 사 명 : | 유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 뤄 즈 펑 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계증권 | 2026년 06월 10일 | 2026년 06월 17일 | 2026년 06월 18일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 5772 | 5,000,000,000 | 37 | 5,097,600,000 | 101.9520 | 37 | 5,000,000,000 | 100.0000 |
| 5773 | 5,000,000,000 | 17 | 236,300,000 | 4.7260 | 17 | 236,300,000 | 4.7260 |
| 5774 | 5,000,000,000 | 33 | 2,091,300,000 | 41.8260 | 33 | 2,091,300,000 | 41.8260 |
| 5775 | 5,000,000,000 | 1 | 2,000,000 | 0.0400 | 0 | 0 | 0 |
| 5776 | 5,000,000,000 | 22 | 1,512,200,000 | 30.2440 | 22 | 1,512,200,000 | 30.2440 |
| 5777 | 5,000,000,000 | 10 | 123,500,000 | 2.4700 | 10 | 123,500,000 | 2.4700 |
4. 배정방법
공모결과 ELS 제5772호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하여 청약금액에 비례하여 안분배정되었습니다.(1좌 미만 절사)(단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1좌씩 배정하되, 청약금액이 같은 경우에는 청약접수순서대로 배정함.)ELS 제5773, 5774, 5776, 5777호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.ELS 제5775호는 발행취소로 해당사항 없음.
Ⅱ. 증권교부일 등
- 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
- 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제5772호 | 유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com) | 2026년 06월 09일 |
| 제5773호 | |||
| 제5774호 | |||
| 제5775호 | |||
| 제5776호 | |||
| 제5777호 |
- 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제5772호 | 유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com) | 2026년 06월 18일 |
| 제5773호 | |||
| 제5774호 | |||
| 제5776호 | |||
| 제5777호 |
ELS 제5775호는 발행취소로 해당사항 없음.
- 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2025년 11월 07일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2026년 06월 09일 | |
| 투자설명서 | 2026년 06월 09일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com |
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
- 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5772호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5773호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 23,630 | 236,300,000 | 236,300,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 23,630 | 236,300,000 | 236,300,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5774호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 209,130 | 2,091,300,000 | 2,091,300,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 209,130 | 2,091,300,000 | 2,091,300,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5775호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | - |
| [종목명 : | 유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5776호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 151,220 | 1,512,200,000 | 1,512,200,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 151,220 | 1,512,200,000 | 1,512,200,000 | - |
| [종목명 : | 유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5777호(원금비보장형) | ] | (단위 : 원) |
|---|
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 12,350 | 123,500,000 | 123,500,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 12,350 | 123,500,000 | 123,500,000 | - |
- 발행비용
| (단위 : 원) |
|---|
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제5772호 | - | 250,000 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
| 제5773호 | - | 11,810 | - | - | |
| 제5774호 | - | 104,560 | - | - | |
| 제5776호 | - | 75,610 | - | - | |
| 제5777호 | - | 6,170 | - | - |
ELS 제5775호는 발행취소로 해당사항 없음.
- 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5775호>
발행취소로 해당사항 없음.
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5772호>
- 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5772호 (높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 | |
| 모 집 총 액 | 5,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 100,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 06월 10일 |
| 청약종료일 | 2026년 06월 17일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2026년 06월 15일~2026년 06월 16일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2026년 06월 17일 (16:00)까지 | |
| 납 입 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 06월 18일 | |
| 발 행 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2029년 06월 18일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 |
- 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 6차 | 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 7차 | 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 8차 | 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 9차 | 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 10차 | 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 11차 | 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 09월 15일 | 총액면금액×[100% + 3.25%] |
| 2차 | 2026년 12월 15일 | 총액면금액×[100% + 6.50%] |
| 3차 | 2027년 03월 15일 | 총액면금액×[100% + 9.75%] |
| 4차 | 2027년 06월 15일 | 총액면금액×[100% + 13.00%] |
| 5차 | 2027년 09월 09일 | 총액면금액×[100% + 16.25%] |
| 6차 | 2027년 12월 14일 | 총액면금액×[100% + 19.50%] |
| 7차 | 2028년 03월 14일 | 총액면금액×[100% + 22.75%] |
| 8차 | 2028년 06월 13일 | 총액면금액×[100% + 26.00%] |
| 9차 | 2028년 09월 13일 | 총액면금액×[100% + 29.25%] |
| 10차 | 2028년 12월 13일 | 총액면금액×[100% + 32.50%] |
| 11차 | 2029년 03월 13일 | 총액면금액×[100% + 35.75%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 55% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 39.00%] |
| 2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×55%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우 | 총액면금액×[100% + 39.00%] |
| 3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×55%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우 | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
- (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 06월 13일ｏ 만기일(지급일) : 2029년 06월 18일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5773호>
- 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5773호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수/삼성전자 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 236,300,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 23,630 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 06월 10일 |
| 청약종료일 | 2026년 06월 17일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2026년 06월 15일~2026년 06월 16일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2026년 06월 17일 (16:00)까지 | |
| 납 입 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 06월 18일 | |
| 발 행 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2029년 06월 20일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 |
- 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 2차 | ⓐ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 ⓑ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
| 6차 | 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
| 7차 | 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우 |
| 8차 | 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 조건 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026년 10월 15일 | 1차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 5.94%] |
| 2차 | 2027년 02월 15일 | 2차 조기상환조건 ⓐ 충족시 | 총액면금액×[100% + 11.88%] |
| 2차 조기상환조건 ⓑ 충족시 | 총액면금액×[100% + 23.76%] | ||
| 3차 | 2027년 06월 15일 | 3차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 17.82%] |
| 4차 | 2027년 10월 15일 | 4차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 23.76%] |
| 5차 | 2028년 02월 15일 | 5차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 29.70%] |
| 6차 | 2028년 06월 15일 | 6차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 35.64%] |
| 7차 | 2028년 10월 16일 | 7차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 41.58%] |
| 8차 | 2029년 02월 15일 | 8차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 47.52%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 53.46%] |
| 2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[100% + 53.46%] |
| 3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
- (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 06월 15일ｏ 만기일(지급일) : 2029년 06월 20일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일
<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5774호>
- 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5774호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수/삼성전자 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 2,091,300,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 209,130 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 06월 10일 |
| 청약종료일 | 2026년 06월 17일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2026년 06월 15일~2026년 06월 16일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2026년 06월 17일 (16:00)까지 | |
| 납 입 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 06월 18일 | |
| 발 행 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2029년 06월 18일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 |
- 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 15일 | 총액면금액×[100%] |
| 2차 | 2027년 06월 15일 | 총액면금액×[100%] |
| 3차 | 2027년 12월 14일 | 총액면금액×[100%] |
| 4차 | 2028년 06월 13일 | 총액면금액×[100%] |
| 5차 | 2028년 12월 13일 | 총액면금액×[100%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 쿠폰지급 ｏ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당차수의 쿠폰금액을 지급함
ｏ 쿠폰지급 발생조건발행 후 쿠폰지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우, 매 쿠폰지급일마다 1.59%의 쿠폰 지급.
ｏ 쿠폰지급 평가가격 : 쿠폰지급평가일의 각 기초자산의 종가
ｏ 쿠폰지급평가일 :
| 1차 : 2026-07-13 |
|---|
| 2차 : 2026-08-12 |
| 3차 : 2026-09-15 |
| 4차 : 2026-10-13 |
| 5차 : 2026-11-13 |
| 6차 : 2026-12-15 |
| 7차 : 2027-01-13 |
| 8차 : 2027-02-15 |
| 9차 : 2027-03-15 |
| 10차 : 2027-04-13 |
| 11차 : 2027-05-12 |
| 12차 : 2027-06-15 |
| 13차 : 2027-07-13 |
| 14차 : 2027-08-12 |
| 15차 : 2027-09-09 |
| 16차 : 2027-10-13 |
| 17차 : 2027-11-15 |
| 18차 : 2027-12-14 |
| 19차 : 2028-01-13 |
| 20차 : 2028-02-15 |
| 21차 : 2028-03-14 |
| 22차 : 2028-04-13 |
| 23차 : 2028-05-15 |
| 24차 : 2028-06-13 |
| 25차 : 2028-07-12 |
| 26차 : 2028-08-14 |
| 27차 : 2028-09-13 |
| 28차 : 2028-10-13 |
| 29차 : 2028-11-14 |
| 30차 : 2028-12-13 |
| 31차 : 2029-01-15 |
| 32차 : 2029-02-08 |
| 33차 : 2029-03-13 |
| 34차 : 2029-04-13 |
| 35차 : 2029-05-15 |
| 36차 : 2029-06-13 |
ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 3영업일
라. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면금액×[100%] |
| 2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[100%] |
| 3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×25%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
- (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 06월 13일ｏ 만기일(지급일) : 2029년 06월 18일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일
<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5776호>
- 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5776호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | NVIDIA (Bloomberg Ticker : NVDA UW)/Micron Technology (Bloomberg Ticker : MU UW) | |
| 모 집 총 액 | 1,512,200,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 151,220 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 06월 10일 |
| 청약종료일 | 2026년 06월 17일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2026년 06월 15일~2026년 06월 16일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2026년 06월 17일 (16:00)까지 | |
| 청약 방법 | 온라인 청약만 가능 | |
| 납 입 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 06월 18일 | |
| 발 행 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2029년 06월 18일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 |
- 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 2차 | ⓐ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ⓑ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 70% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) |
| 3차 | ⓐ모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 ⓑ모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 70% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 3차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 6차 | 모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 7차 | 모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 8차 | 모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 |
| 9차 | 모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
| 10차 | 모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 60% 이상인 경우 |
| 11차 | 모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 조건 | 상환금액 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026년 09월 15일 | 1차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 6.00%] |
| 2차 | 2026년 12월 15일 | 2차 조기상환조건 ⓐ 충족시 | 총액면금액×[100% + 12.00%] |
| 2차 조기상환조건 ⓑ 충족시 | 총액면금액×[100% + 24.00%] | ||
| 3차 | 2027년 03월 15일 | 3차 조기상환조건 ⓐ 충족시 | 총액면금액×[100% + 18.00%] |
| 3차 조기상환조건 ⓑ 충족시 | 총액면금액×[100% + 36.00%] | ||
| 4차 | 2027년 06월 15일 | 4차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 24.00%] |
| 5차 | 2027년 09월 09일 | 5차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 30.00%] |
| 6차 | 2027년 12월 14일 | 6차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 36.00%] |
| 7차 | 2028년 03월 14일 | 7차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 42.00%] |
| 8차 | 2028년 06월 13일 | 8차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 48.00%] |
| 9차 | 2028년 09월 13일 | 9차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 54.00%] |
| 10차 | 2028년 12월 13일 | 10차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 60.00%] |
| 11차 | 2029년 03월 13일 | 11차 조기상환조건 충족시 | 총액면금액×[100% + 66.00%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면금액×[100% + 72.00%] |
| 2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×30%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[100% + 72.00%] |
| 3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×50%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×30%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함) | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
- (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ 만기평가일 : 2029년 06월 13일ｏ 만기일(지급일) : 2029년 06월 18일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)
<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5777호>
- 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5777호 (매우높은위험, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | SK하이닉스 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 123,500,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 12,350 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 06월 10일 |
| 청약종료일 | 2026년 06월 17일 (16:00까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2026년 06월 15일~2026년 06월 16일 | |
| 고객의사 확인기간 | 2026년 06월 17일 (16:00)까지 | |
| 청약 방법 | 온라인 청약만 가능 | |
| 납 입 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 배정 및 환불일 | 2026년 06월 18일 | |
| 발 행 일 | 2026년 06월 18일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일 | |
| 만 기 일 | 2027년 06월 18일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 |
- 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 06월 18일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 09월 15일 | 총액면금액×[100% + 12.00%] |
ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| 1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 총액면금액 + [총액면금액×{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×300%] |
| 2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 × 100%] 미만인 경우 | 총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격] |
- (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가ｏ 만기평가일 : 2027년 06월 15일ｏ 만기일(지급일) : 2027년 06월 18일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일
| 2026년 06월 18일 |
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| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 뤄 즈 펑 (인) |