주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 대원전선(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

1. 2-1. [정관상 잔여발행한도]의 잔액은 당사 정관 제14조의3 전환사채의 발행이 개정된 1997년 2월 21일 이후의 사용한도의 잔액이며, 금번 발행이 결정된 금액은 포함되지 않은 잔여 한도액임.2. [9. 전환에 관한 사항] 중 [주식총수대비 비율]은 전년도 미배당에 따라 의결권이 부활된 우선주 2,621,200주가 포함된 기발행주식 전체 81,035,616주와 금번 발행한 전환에 따라 발행할 주식수 4,291,845주를 합산한 비율로 산출하였습니다3. [9. 전환에 관한 사항] 중 [전환가액 조정에 관한 사항]에서 별도의 시가변동에 따른 전환가액 조정은 없으며, 기재된 1)~4)항에 따라서만 전환가액이 조정됩니다.

2. 발행회사의 기한의 이익 상실:

가. 발행회사의 기한이익 당연 상실 사유 : 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액) 과 이에 대하여 발행일로부터 기한이익의 상실일까지 본 조 9항에 따른 만기보장 수익률로 계산된 이자를 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.

1. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

2. 채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 이에 준하는 정도로 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

3. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4. 발행회사가 사업의 전부 또는 중요 부분의 중단을 결의하거나 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 6개월 이하의 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

5. 발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

나. 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 사채권자에게 이에 대해 통지하여야 한다. 각 사채권자는 다음 중 어느 하나의 사유가 발생하였음을 알게 된 때에는 발행회사에게 서면으로 통지하는 방법으로 발행회사가 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다. 이 경우 발행회사는 사채권자의 서면통지의 발송일로부터 5영업일 이내에 본 사채의 미상환 원금과, 본 사채의 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 본조 제9항의 만기보장수익률로 계산된 이자를 지급하여야 한다. (다음의 각 사유에 대한 최근 사업연도말 자산 및 자본은 별도 재무제표를 기준으로 한다.)

1. 발행회사 및/또는 최대주주가 본건 거래관련계약에 따른 의무를 위반한 때

2. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

3. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우. 단, 해당 사유가 발생한 하나 또는 그 이상의 채무 원금의 합계가 발행회사의 최근 사업연도말 기준 자기자본의 5% 이상인 경우에 한한다.

4. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 20%이상에 해당하는 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

5. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업연도말 기준 총자산의 20%이상에 해당하는 자산에 체납처분 압류통지가 발송되거나, 그 자산에 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있거나, 그 자산에 가압류 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

6. 발행회사의 임원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실이 초래되었거나 형사처벌(확정판결을 요하지 아니함)을 받는 경우

7. 본 계약에서 한 발행회사의 진술 및 보장 및 확인사항의 전부 또는 일부가, 진술 및 보장 또는 동 확인 시점에서 중대한 점에 있어서 사실과 다르거나 허위인 것으로 판명되는 경우

8. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 등 회사의 경영권 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 미상환 전자등록총액 기준 과반 수 이상의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.

9. 본계약서 “사모전환사채인수계약서”제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

10. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정되어 한 달 내에 해소되지 아니하거나 또는 유가증권시장에서 상장폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지되는 경우는 제외)

11. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 발행회사에 대한 반기검토 또는 정기 감사 결과(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함) “적정”의견 이외의 의견을 제시하는 경우

다. 발행회사가 본항 가호 내지 나호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제13항의 이율을 적용한 연체이자를 지급하여야 한다.

라. 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 내지 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

• CU구리원자재 및 PE/PVC 원자재 구매 등 년도별 사용예정.

• 이자율은 신한은행은 고정이며, 우리은행은 3개월 변동금리임.

• 기발행주식 총수에는 전년도 미배당에 따라 의결권이 부활된 우선주 2,621,200주를 포함하고 있습니다.