공개매수에관한의견표명서

공개매수에관한의견표명서 6.0 (주)세아홀딩스

공개매수에 관한 의견표명서

【 본 문 】

당사는 2026년 5월 19일 개최된 이사회에서, 당사에 의한 당사 발행 보통주식(이하 “ 당사 보통주식 ”)에 대한 공개매수(이하 “ 본 공개매수 ”)를 결의하였으며, 본 공개매수 절차의 투명성을 제고하고 주주 분들께 충분한 정보를 제공함으로써 합리적인 의사결정을 지원하기 위하여 본 공개매수 의견표명서를 작성하였습니다.

1. 공개매수의 개요

(1) 공개매수자: 주식회사 세아홀딩스

(2) 공개매수 대상회사: 주식회사 세아홀딩스

(3) 공개매수 목적: 주주가치 제고

(4) 공개매수 가격: 1주당 160,000원

(5) 공개매수 수량: 187,000주(발행주식총수의 4.41%)

(6) 공개매수 기간: 2026년 5월 20일 ~ 2026년 6월 8일 (20일간)

(7) 기타: 본 공개매수의 상세한 내용은 공개매수자가 제출한 ‘공개매수신고서’를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 공개매수에 대한 당사의 의견 내용 및 근거

(1) 당사의 의견

당사는 본 공개매수에 관한 사전 설명회 및 이사회의 논의를 통해 본 공개매수에 찬성한다는 의견을 표명함과 동시에, 주주 분들께서 본 공개매수에 응할지 여부에 대해서는 주주 분들의 자율적인 판단에 맡긴다는 중립적인 입장을 표명하기로 하였습니다. 주주 분들께서는 본 의견표명서와 공개매수신고서를 비롯한 제반 자료를 신중하게 검토하신 후 본 공개매수에 응할지 여부를 결정하시기 바랍니다.

(2) 의견의 근거

당사 이사회는 본 공개매수 진행을 다음과 같은 이유로 찬성하였습니다.

가. 공개매수의 목적 : 본 공개매수는 자기주식 취득 후 해당 주식 소각을 통한 주주가치 제고를 목적으로 합니다. 당사는 2024년부터 기업가치 제고 계획 공시를 통해 지속적인 주주환원 정책을 펼치고 있으며, 최근에는 2025. 10. 30.자 「기업가치 제고 계획 이행 현황」 보고를 통해 강화된 주주환원 정책의 일환으로 자사주 매입?소각 규모를 확대할 계획을 밝힌 바 있습니다. 본 공개매수는 이러한 주주가치 제고 계획의 일환으로 시행되는 것으로서, 당사 기업가치 제고 계획의 일관성 있는 추진과 함께 정부의 정책 기조에 부응하는 것은 물론, 주주가치 제고에 기여하고자 추진됩니다.

나. 공개매수의 가격 : 본 공개매수의 가격은 주당 160,000원입니다. 공개매수 가격 산정에 관하여 별도의 법령상 요구되는 기준은 없으나, 본 공개매수 가격은 당사의 주가추이와 재원 마련 가능성을 고려하되, 타사의 공개매수 가격 선례 및 자문사의 의견을 종합적으로 참고하여 장기간의 심도 있는 검토 끝에 본 공개매수에 관한 이사회 결의일 전 영업일 종가 기준에서 10.88% 할증된 금액으로 결정하였습니다. 이와 같이 결정된 공개매수 가격은 당사의 기업가치를 적절히 반영하고 있으며 주주 분들에게도 공정성이 뒷받침되는 적정한 가격이라 판단됩니다.

다. 공개매수 절차와 요건 : 당사는 오랜 기간 동안 여러 자문사와 수 차례 논의를 통해 본 공개매수의 절차적 적법성과 요건을 사전에 검토하고 법령상 위반 없이 준비하였습니다. 이를 위해 당사는 공개매수신고서의 제출, 법정기간을 준수한 공개매수기간 설정 등법령에서 요구하는 절차와 요건을 충실히 이행하였거나 이행할 예정이며, 본 의견표명서와 같이 법령상 의무가 아니더라도 주주 분들의 정보 비대칭으로 인한 불리한 판단이 발생하지 않도록 충분한 정보를 제공하여 합리적 의사결정을 지원하는 데 최선을 다할 것입니다.

라. 주주에 대한 보호 : 본 공개매수는 주주가치 제고의 일환으로 이루어지는 것이므로 특별히 주주 분들에게 불리한 결과가 예상되지 않습니다. 당사는 강화된 주주환원 정책에 따라 이행 계획에 근거하여 지속적인 주주환원 정책을 이행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

다만, 공개매수에 응할지 여부는 주주 개개인의 투자 목적, 기대수익, 향후 시장 전망, 주가추이 등에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 주주 분들께서는 본 의견표명서를 비롯한 공개매수 관련 공시내용을 종합적으로 검토하신 후 자율적인 판단에 따라 최종 결정을 내리시기 바랍니다.

3. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

본 의견표명서는 본 공개매수에 응할 것을 권유하거나 유도하는 것이 아닙니다. 투자에 따른 최종 책임은 주주 본인에게 있습니다.