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공개매수신고서 6.0 (주)세아홀딩스 Y

공 개 매 수 신 고 서


금융위원회 귀중	2026 년 05 월 20 일

공 개 매 수 자	성 명 : 주식회사 세아홀딩스
	주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45전화번호 : 02-6970-0110

대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 1544-0000

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자	ㆍ성명 : 주식회사 세아홀딩스 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
ㆍ대상회사와의 관계 ■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명	주식회사 세아홀딩스
공개매수 목적	□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■ 기타<자기주식 소각을 통한 주주가치 제고>공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스(이하 "당사")는 금번 공개매수(이하 "본 공개매수")를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 자기주식으로 취득하고 이를 소각함으로써 주주가치를 제고하고자 합니다.당사는 본 공개매수를 통하여 신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식총수 4,242,236주 중 최대 187,000주(신고서 제출 전일 현재 당사 보통주 발행주식총수의 4.41%)를 취득하여 소각하고자 하며, 당사는 본 공개매수가 궁극적으로 기업가치 및 주가에 긍정적인 영향을 미침으로써 주주가치를 제고하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.당사는 본 공개매수를 통하여 취득한 자기주식의 소각 시점을 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
공개매수대상 주식등	주식등의 종류	주식회사 세아홀딩스기명식 보통주
매수 예정 수량(비율)	187,000주(발행주식총수의 4.41%)
매수 가격	160,000원
공개매수조건	공개매수자는 전체 공개매수 응모주식수가 (1) 매수 예정 수량 이하인 경우에는 공개매수 응모주식 전량을 매수하며, (2) 매수 예정 수량을 초과하는 경우에는 매수 예정 수량인 187,000주만큼 안분비례하여 매수할 예정입니다.공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간	2026.05.20 - 2026.06.08(결제일 : 2026.06.10)
보유주식등	신고서 제출일 현재	보유 수량	36,151주
보유 비율	0.85%
공개매수후(예정)	보유 수량	223,151주
보유 비율	5.26%
사무취급자	NH투자증권 주식회사

주1) 보유 수량 및 보유 비율은 주식회사 세아홀딩스 보통주 발행주식총수 기준입니다.주2) 본 공개매수의 경우 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로, 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.주3) 공개매수후(예정) 보유주식등의 현황은 '매수 예정 수량의 전부 매수'를 가정하여 기재하였습니다.주4) 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출 전일 기준 4,242,236주 이고, 공개매수자가 보유한 자기주식은 36,151주이며, 공개매수자의 최대주주 및 특수관계인이 3,227,507주(신고서 제출 전일 기준 발행주식총수의 76.1%)를 보유하고 있습니다. 주5) 공개매수자의 자기주식 취득금액 한도는 7,822억원(2025년 12월 31일 재무제표 기준)으로서 본 공개매수를 통해 최대 29,920,000,000원(주당 160,000원 기준) 상당의 자기주식을 취득하는 바, 본 공개매수에 따른 자기주식 취득금액은 위 한도 내에 있습니다.주6) 공개매수자(주식회사 세아홀딩스)는 본 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 공개매수 종료 후 관련 법령상 절차에 따라 이익소각 할 계획으로, 세법상 주식회사 세아홀딩스가 매수하는 주식에 대해서는 주권을 회사에 반환하는 절차로서 주권의 양도에 해당하지 않으며, 이에 의제배당에 대한 세금이 발생 될 수 있습니다. 매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 응모계좌로 결제일에 대체입금 됩니다. 다만, 자기주식 소각 결의일에 원천징수할 소득세 및 지방소득세 상당액이 매수대금에서 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 이 경우 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다. 주7) 본 공개매수 청약 과정에서 공개매수대리인은 배당소득세 원천징수를 목적으로 청약인의 주당 취득가액 확인을 위한 추가 서류 제출을 요구할 수 있습니다.주8) 본건 거래 관련 의제배당을 포함한 금융소득이 2천만원을 초과하는 거주자는 타 종합소득금액과 합산하여 종합소득세 신고가 이뤄져야 하며 신고 관련 사항은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 주식회사 세아홀딩스] 가. 회사의 개요

회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 세아홀딩스이며, 영문으로는 SeAH Holdings Corporation이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)세아홀딩스 또는 SHC라고 표기합니다. 2. 설립일자 당사는 2001년 07월 01일에 (주)세아제강지주의 투자사업부문과 임대사업부문이 인적분할 방식으로 분할신설되었습니다. 또한 2001년 07월 30일자로 한국거래소 유가증권시장에 재상장하였습니다.
본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

주 소 :	서울특별시 마포구 양화로 45
전화번호 :	02-6970-0110
홈페이지 :	http://www.seahholdings.co.kr

회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사의 주된 사업목적인 지주회사업은 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 근거합니다. 5. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 당사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 지주회사란 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 당사는 순수지주회사로서 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 지주회사업을 주된 목적으로 합니다.당사의 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익, 소유 건물의 임대를 통한 임대수익 등이 있습니다.보고서 기준일 현재 주요종속회사 등의 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주요 사업의 내용
(주)세아베스틸지주	회사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.
(주)세아창원특수강	회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.
(주)세아베스틸	회사의 주요한 사업은 특수강과 대형단조 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.
(주)아이언그레이	회사는 임대사업 및 투자사업을 영위하고 있습니다.
(주)세아엠앤에스	회사는 반도체, 특수강, 원전용 듀플렉스 강 등의 제조에 사용되는 비철금속 광물인 몰리브덴 등 합금철의 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.
(주)세아특수강	회사는 냉간압조용 선재(Cold Heading Quality Wire) 와 봉강(Cold Drawn Bar, Stainless Steel Bar, BAR TO BAR, PEELED BAR) 등 철강선재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.
SeAH Superalloy Technologies, LLC	회사는 항공우주, 발전, 방위 등 첨단 산업에서 필수적인 특수합금 소재를 생산하는 미국 현지 생산법인입니다. 특수합금은 급격한 온도 변화 및 지속적인 고온 노출 환경에서도 일정한 기계적 성질을 유지하는 고도의 기술력과 정밀한 공정이 요구되는 소재입니다.
SeAH Global Inc.	회사는 에너지, 자동차, 산업기계, 항공, 발전, 조선 등 다양한 산업에 핵심 부품으로 사용되는 특수강 소재와 단조품을 북미 시장에 유통 및 판매하고 있습니다.
KB와이즈스타사모부동산 투자신탁제2호	회사는 임대사업을 영위하고 있습니다.
IRONGREY LLC.	회사는 투자사업을 영위하고 있습니다.
Posco SeAH Steel Wire(Nantong) Co., Ltd.	CHQ WIRE 및 CD BAR를 생산 및 판매하고 있습니다.
(주)세아엘앤에스	회사는 물류사업부와 철강사업부로 나누어져 있으며, 물류사업부는 운송 및 운송주선, 복합운송주선업을 주요 사업으로 하고, 철강사업부는 강판 및 기타철강재 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.
(주)세아항공방산소재	회사는 고강도 알루미늄 합금 소재(압출 및 단조 제품)를 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다. 고강도 알루미늄 합금 소재는 항공 및 방위 산업에서 필수적이며, 자동차, 석유화학, 반도체, 발전 등 다양한 산업군에서 사용되고 있습니다.
NEPTUNE PARTNERS PTE.LTD.	회사는 투자사업을 영위하고 있습니다.

주1) 주요종속회사 해당 사유A. 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사B. 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

계열회사에 관한 사항 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 기업집단 세아의 대표회사이며 2026년 03월 31일 현재 당사를 포함하여 총 24개의 국내계열회사를 가지고 있으며, 이 중당사를 모회사로 하는 국내 자회사는 총 8개사입니다. 국내계열회사 중 당사를 포함하여 (주)세아제강지주, (주)세아제강 및 (주)세아베스틸지주는 2026년 03월 31일 기준 한국거래소 유가증권 시장에 상장되어 있으며 그 외 계열회사는 모두 비상장사입니다.당사의 자회사인 (주)세아특수강은 2026년 01월 26일을 교환기일로 하는 당사와의 포괄적 주식교환에 따라 2026년 02월 12일자로 유가증권시장에서 상장폐지되었습니다.
연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 개황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수
기초	증가	감소	기말
상장	2	-	-	2	2
비상장	34	-	-	34	12
합계	36	-	-	36	14

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
-	-
연결제외	-	-
-	-

신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분
2026년 02월 12일	제23-2회 무보증사채	A	나이스신용평가	본평가
2026년 02월 12일	제23-1회 무보증사채	A	나이스신용평가	본평가
2026년 02월 03일	제23-2회 무보증사채	A	한국기업평가	본평가
2026년 02월 03일	제23-1회 무보증사채	A	한국기업평가	본평가
2025년 12월 23일	기업어음	A2	한국기업평가	정기평가
2025년 12월 17일	기업어음	A2	한국신용평가	정기평가
2025년 06월 13일	제22-1회 무보증사채	A	한국신용평가	본평가
2025년 06월 13일	제21회 무보증사채	A	한국신용평가	정기평가
2025년 06월 13일	기업어음	A2	한국신용평가	본평가
2025년 06월 12일	제22-2회 무보증사채	A	한국기업평가	본평가
2025년 06월 12일	제22-1회 무보증사채	A	한국기업평가	본평가
2025년 06월 12일	기업어음	A2	한국기업평가	본평가
2025년 06월 10일	제21회 무보증사채	A	NICE신용평가	정기평가
2024년 12월 18일	기업어음	A2	한국신용평가	정기평가
2024년 12월 23일	기업어음	A2	NICE신용평가	정기평가
2024년 06월 17일	기업어음	A2	한국신용평가	본평가
2024년 06월 17일	제21회 무보증사채	A	한국신용평가	정기평가
2024년 06월 14일	기업어음	A2	NICE신용평가	본평가
2024년 06월 14일	제21회 무보증사채	A	NICE신용평가	정기평가
2024년 02월 21일	제21회 무보증사채	A	NICE신용평가	본평가
2024년 02월 21일	제21회 무보증사채	A	한국신용평가	본평가

(2) 신용평가등급체계

회사채

등급기호	등급의 정의(NICE신용평가)
AAA	원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A	원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경 변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음.
BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.
B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.
CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위 등급에 비해 불안요소가 더욱 많음
C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.
D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

※ 상기 등급 중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부 됩니다.

등급기호	등급의 정의(한국기업평가)
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.
BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.
BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.
B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.
CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.
C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.
D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.

등급기호	등급의 정의(한국신용평가)
AAA	원리금 상환가능성이 최고 수준이다.
AA	원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.
A	원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다.
BBB	원리금 상환가능성이 일정 수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다.
BB	원리금 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다.
B	원리금 상환가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해 투기적 요소가 크다.
CCC	채무불이행의 위험 수준이 높고 원리금 상환가능성이 의문시된다.
CC	채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 원리금 상환가능성이 희박하다.
C	채무불이행의 위험 수준이 극히 높고 원리금 상환가능성이 없다.
D	상환불능상태이다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.2) 기업어음

등급기호	등급의 정의(NICE신용평가)
A1	적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
A2	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A3	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.
C	적기상환능력이 의문시 됨.
D	지급불능 상태에 있음.

※ 상기 등급 중 A2등급부터 B등급까지는 그 상대적 우열정도에 따라 +,- 기호를 첨부할 수 있음.

등급기호	등급의 정의(한국기업평가)
A1	단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A2	단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.
A3	단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.
B	최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.
C	단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.

등급기호	등급의 정의(한국신용평가)
A1	적기상환가능성이 최상급이다.
A2	적기상환가능성이 우수하지만, 상위등급(A1)에 비해 다소 열위한 면 이 있다.
A3	적기상환가능성은 일정수준 인정되지만, 단기적인 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있다
B	적기상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적인 요소가 크다.
C	적기상환가능성이 의문시되고 채무불이행의 위험이 매우 높다
D	상환불능상태이다.

※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "＋" 또는 "－"의 기호를 부가할 수 있음.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	2001년 07월 30일	해당사항 없음

나. 회사의 연혁

회사의 본점소재지 및 변경 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 2. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5개 사업연도간 (2021년 01월 01일 ~ 기준일) 경영진 및 감사의 중요한 변동은 다음과 같습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임
신규	재선임
2021년 03월 26일	정기주총	-	- 사내이사 이순형- 대표이사 천정철- 상근감사 신용인	-
2022년 03월 24일	정기주총	- 사외이사 연강흠	-	- 사외이사 김성문(임기만료)
2023년 03월 28일	정기주총	- 사외이사 조성진- 대표이사 양영주	- 최대주주인 임원 이태성- 주요주주인 임원 박의숙	- 사외이사 장용재(임기만료)- 대표이사 천정철(임기만료)
2024년 03월 21일	정기주총	- 상근감사 이희환	- 사내이사 이순형	- 상근감사 신용인(임기만료)
2025년 03월 24일	정기주총	- 대표이사 김수호	- 사외이사 연강흠	- 대표이사 양영주(임기만료)
2026년 03월 26일	정기주총	- 사외이사 전현배	- 최대주주인 임원 이태성- 주요주주인 임원 박의숙	- 사외이사 조성진(임기만료)

주1)	이태성 사내이사는 임기 만료 되었으며, 2026년 03월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(임기 3년)
주2)	박의숙 기타비상무는 임기 만료 되었으며, 2026년 03월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(임기 3년)
주3)	조성진 사외이사는 임기 만료 되었으며, 전현배 사외이사 후보자는 2026년 01월 13일 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 2026년 03월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.(임기 3년)

최대주주 변동내역 당사는 최근 5개 사업연도간 (2021년 01월 01일 ~ 기준일) 최대주주 변동내역이 없습니다. 가장 최근 변동내역은 2013년 08월 26일 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
주된 변동내용 최근 5개 사업연도간 당사 및 종속회사의 변동내용은 다음과 같습니다.

- 2021.03 SeAH Global India Private Limited 인도법인 설립- 2021.07 SeAH Global Japan. Co., Ltd. 일본법인 설립 (주)세아엔지니어링 계열회사 제외- 2022.03 (주)세아에프에스 계열회사 제외 (주)세아에삽 계열회사 제외 (주)우진정공 계열회사 제외 S&G Holdings Ltd. 계열회사 제외 Qingdao SeAH Precision Metal Co., Ltd. 계열회사 제외 SeAH Precision Metal(Thailand) Co., Ltd. 계열회사 제외 Suzhou SeAH Precision Metal Co., Ltd. 계열회사 제외 Foshan SeAH Precision Metal Co., Ltd. 계열회사 제외 SeAH Precision Mexico S.A. DE C.V. 계열회사 제외 India SeAH Precision Metal Pvt., Ltd. 계열회사 제외 (주)세아베스틸지주 물적분할 분할신설법인 (주)세아베스틸 설립 및 계열회사 편입- 2022.09 (주)브이엔티지 물적분할 분할신설법인 (주)디어테일 설립 및 계열회사 편입 IRONGREY LLC 신규설립 및 계열회사 편입- 2022.12 (주)세아기술투자 신규설립- 2023.06 (주)윈트러스트 계열회사 제외- 2023.08 SeAH Global AutoTech Mexico, S.A. de C.V. 설립 및 계열회사 편입- 2024.04 (주)세아특수강 : (주)세아메탈 합병 및 (주)세아메탈 계열회사 제외- 2024.06 SeAH Global Holdings, Inc. 계열회사 편입 SeAH Superalloy Technologies, LLC. 계열회사 편입- 2024.07 (주)디어테일 계열회사 제외- 2024.09 (주)피치 계열회사 제외- 2025.07 IG Real Asset LLC 신규설립- 2026.01 (주)세아특수강과의 포괄적 주식교환 및 100% 완전 자회사 편입

기타 변경내용

(1) 주요종속회사의 상세 연혁은 다음과 같습니다.1) (주)세아베스틸지주

상호의 변경- 1990년 대한중기공업(주)에서 기아특수강(주)로 변경- 2004년 기아특수강(주)에서 (주)세아베스틸로 변경- 2022년 회사분할 이후 (주)세아베스틸에서 (주)세아베스틸지주로 변경2. 합병등에 관한 사항- 2015년 03월 (주)세아창원특수강[舊 (주)포스코특수강] 인수- 2020년 03월 (주)세아항공방산소재[舊 알코닉코리아(주)] 인수- 2022년 04월 (주)세아베스틸지주와 (주)세아베스틸로 물적분할·분할 후 존속법인 : (주)세아베스틸지주·분할 후 신설법인 : (주)세아베스틸- 2023년 02월 PT. SeAH Global Indonesia 인도네시아 법인 인수
회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자회사들의 지배 및 관리를 주 업종으로 하는 지주회사로서 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축 및 확장하는 역할을 하고 있습니다.당사는 2022년 03월 정기주주총회에서 지주회사 전환을 목적으로 회사의 사업 목적을 변경하였으며, 그 변동내역은 다음과 같습니다.

※ 회사의 목적사업 (정관 제2조)

변경 전	변경 후
1. 철강, 특수강, 주단강, 주물제조 및 판매2. 철도차량용품 제작 및 판매3. 각종차량, 동 부분품의 제작 및 판매4. 각종기계, 동 부분품의 제작 및 판매5. 선박용품 제작 및 판매6. 물품매도확약서 발행업7. 수출입업8. 창고업9. 부동산 임대업10. 각종 자동차 정비업11. 전1항∼5항에 부대 관련되는 서비스업12. 보험대리점을 포함한 보험사업13. 위 각 항의 사업을 영위하는 회사의 주식을 소유함으로써그 회사제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성14. 위 각항에 부대되는 사업일체	1. 자회사, 손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사(이하“자회사등”)의주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는지주사업2. 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정3. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사4. 자회사 등에 대한 출자, 자금조달 등에 대한 자금 업무 지원5. 자회사 등에 대한 내부통제 및 리스크 관리업무6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의공동활용 등을 위한 사무지원 사업7. 영업, 기획, 재경, 인사 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무8. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업9. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업10. 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업과 부동산 매매 및 임대11. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업12. 국내외 광고의 대행업 및 광고물 제작·매매13. 신기술 개발 및 연구용역사업14. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영사업15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등제반사업

변경 전

변경 후

1. 철강, 특수강, 주단강, 주물제조 및 판매2. 철도차량용품 제작 및 판매3. 각종차량, 동 부분품의 제작 및 판매4. 각종기계, 동 부분품의 제작 및 판매5. 선박용품 제작 및 판매6. 물품매도확약서 발행업7. 수출입업8. 창고업9. 부동산 임대업10. 각종 자동차 정비업11. 전1항∼5항에 부대 관련되는 서비스업12. 보험대리점을 포함한 보험사업13. 위 각 항의 사업을 영위하는 회사의 주식을 소유함으로써그 회사제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성14. 위 각항에 부대되는 사업일체

1. 자회사, 손자회사 및 해당 손자회사가 지배하는 회사(이하“자회사등”)의주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는지주사업2. 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정3. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사4. 자회사 등에 대한 출자, 자금조달 등에 대한 자금 업무 지원5. 자회사 등에 대한 내부통제 및 리스크 관리업무6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의공동활용 등을 위한 사무지원 사업7. 영업, 기획, 재경, 인사 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무8. 자회사 등에 대한 교육, 훈련 서비스업9. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업10. 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업과 부동산 매매 및 임대11. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업12. 국내외 광고의 대행업 및 광고물 제작·매매13. 신기술 개발 및 연구용역사업14. 신기술사업 관련 투자, 관리 및 운영사업15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등제반사업

그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 1955년 회사창립- 1958년 소형압연공장 준공- 1964년 철도차륜공장 준공- 1978년 인천공장 주물생산 개시- 1982년 서울공장 특수강 생산 개시- 1989년 기술연구소 설립- 1991년 기업공개- 1994년 설비관리 TPM 대통령상 수상- 1996년 수출 5천만불탑 수상- 1999년 수출 7천만불탑 수상, 최대주주 변경(기아자동차 → 한국산업은행)- 2000년 기술연구소 신뢰성평가센터 개설- 2001년 ISO/IEC 17025 국가교정기관 인정- 2003년 수출 1억불탑 수상, 최대주주 변경(한국산업은행 → (주)세아홀딩스)- 2005년 ISO/TS16949 인증 획득- 2006년 ISO14001 환경경영시스템 인증 획득- 2008년 수출 3억불탑 수상, 제강 200만톤/특수강제품 180만톤 체제 구축- 2009년 대형주조공장 생산 개시- 2010년 대형단조공장 생산 개시, 150톤 전기로 가동- 2011년 제강 250만톤 체제 구축(특수강 220만톤, 단조 30만톤) 자동차부품 공장 이전(군산공장 → 김제공장)- 2012년 제강 310만톤 체제 구축(특수강 285만톤, 단조 25만톤)- 2013년 본점소재지 변경 (서울시 마포구 양화로 45) 제2공장(창녕) 생산 개시- 2015년 (주)세아창원특수강[舊 (주)포스코특수강] 인수- 2016년 SeAH Global Inc. 미국 판매법인 설립- 2018년 SeAH Global Thailand 태국법인 설립- 2019년 SeAH Global Vina Co., LTD 베트남법인 설립- 2020년 (주)세아항공방산소재[舊 알코닉코리아(주)] 인수- 2021년 SeAH Global India Private Limited 인도법인 설립 SeAH Global Japan. Co., Ltd. 일본법인 설립- 2022년 회사분할 및 사명변경 : (주)세아베스틸지주- 2023년 PT. SeAH Global Indonesia 인도네시아법인 인수- 2024년 SeAH Global Holdings, Inc. 미국법인 설립

(주)세아베스틸- 2022.04. (주)세아베스틸지주에서 물적분할 후 설립
(주)세아창원특수강1. 상호의 변경- 2007.02 창원특수강(주)에서 포스코특수강(주)로 변경- 2015.03 포스코특수강(주)에서 (주)세아창원특수강으로 변경2. 주요연혁- 1997.02. 회사 설립 포항제철(POSCO)이 창원특수강 설립 후 삼미종합특수강 자산 일부인수- 2006.09. 2산세공장 준공- 2006.10. 대형조괴공장 준공- 2007.02. 사명변경, 포스코특수강 주식회사- 2007.11. 9천톤 대형 단조공장 준공- 2008.07. 중국사무소 개소- 2009.03. 2단조공장 증설- 2009.05. 150톤 대형강괴 생산설비 준공- 2012.04. 3제강공장 준공, 유상증자 72억원(우리사주조합)- 2013.08. 유상증자 431억원 발행(우선주)- 2014.01. 공정거래 자율준수 프로그램 최고등급(AA)- 2015.03. 세아그룹편입, 사명변경 : 주식회사 세아창원특수강- 2015.10. RFM 공장 신설- 2017.03. 대경공장 준공- 2018.05. 일본사무소 개소- 2019.08. 자회사 (주)씨티씨 설립(2019.10.부로 계열회사에 편입)- 2020.09. 해외(중국)자회사 SeAH CTC CO.,Ltd. 설립출자- 2021.09. 사우디 아라비아 DUSSUR(ARAMCO 자회사)와 합작법인 설립 계약- 2021.11. Korea H2 Business Summit(수소기업협의체) 가입- 2022.06. KAI-세아창원특수강 ‘With Korea Team’ 컨소시엄 MOU 체결- 2022.07. 사우디 아라비아 DUSSUR(ARAMCO 자회사)와 합작법인 (SeAH Gulf Special Steel Industries) 설립- 2023.03. 제 50회 석탑산업훈장 수상- 2023.03. 제 57회 납세자의 날 성실납세자 감사패 수상- 2023.06. 세아 ESG 신기술사업투자조합 출자- 2024.06. 한국재료연구원과 고특성 영구자석 소재기술 연구개발 MOU 체결4) (주)세아특수강

상호의 변경- 1986년 11월 창원강업 주식회사 설립- 1988년 05월 세아특수강 주식회사로 상호변경- 1996년 01월 주식회사 세아특수강으로 상호변경2. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 1997년 07월 주식회사 세아메탈 스테인레스봉강 사업 인수- 2001년 04월 주식회사 세아중기 자산 및 부채 인수- 2001년 07월 주식회사 극동금속 흡수합병- 2003년 07월 압축기기사업부문 주식회사 세아티이씨로 인적분할- 2019년 09월 주식회사 세아메탈 인수- 2024년 03월 주식회사 세아메탈 흡수합병
그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2010년 11월 한국거래소 주권 상장예비심사 청구서 제출- 2010년 12월 한국거래소 주권 상장예비심사 승인- 2010년 12월 KS I ISO 14001:2009 / ISO 14001:2004 환경경영시스템 인증- 2011년 04월 충주 제2공장 준공- 2011년 06월 한국거래소 유가증권시장 상장- 2011년 07월 BAR TO BAR 사업개시- 2011년 12월 PEELED BAR 사업개시

2012년 09월 세아특수강-POSCO China 중국 제2합작법인 설립 계약 체결- 2012년 11월 전국품질분임조 경진대회 대통령상(금상)수상. 7년연속수상- 2013년 07월 POS-SeAH Steel Wire (Tianjin) Co.,Ltd. 법인 설립- 2014년 08월 POS-SeAH Steel Wire (Tianjin) Co.,Ltd. 공장 준공- 2015년 04월 세아특수강-POSCO SouthAsia 태국 법인 설립 계약 체결- 2015년 05월 POS-SeAH Steel Wire(Thailand) Co., Ltd. 법인 설립- 2022년 11월 KS Q ISO 45001:2018/ISO 45001:2018 안전보건경영시스템 인증- 2024년 03월 환경성적표지 인증 획득5) (주)세아엘앤에스1. 상호의 변경- 1989년 04월 해덕통운에서 아세아상운으로 사명변경- 1996년 01월 아세아상운에서 세아상운으로 사명변경- 2005년 01월 세아상운에서 세아로지스로 사명변경- 2013년 12월 세아로지스에서 세아엘앤에스로 사명변경2. 합병등에 관한 사항- 2013년 12월 해덕스틸 합병3. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
2023년 12월 국제운송주선사업 종료
2024년 10월 ISO 90001, 14001 갱신

(주)세아엠앤에스- 2006년 02월 한국광해광업공단(구 한국광물자원공사)와 (주)케이티시코리아간의 합작투자로 설립- 2010년 12월 최대주주의 변동((주)세아홀딩스)- 2011년 03월 (주)세아엠앤에스로 사명변경- 2020년 11월 SeAH M&S Vietnam Co., LTD 설립7) (주)아이언그레이

2019년 (주)윈트러스트 설립- 2020년 (주)세아알엔아이에서 (주)아이언그레이로 사명변경- 2022년 미국법인 IRONGREY LLC 설립- 2023년 자회사 (주)윈트러스트 청산- 2025년 미국법인 IG Real Asset LLC 설립8) (주)세아항공방산소재1. 상호의 변경- 1967.04 시흥공업사에서 삼성공업으로 변경- 1977.05 삼성공업에서 두레에어메탈로 변경- 2016.08 두레에어메탈에서 알코닉코리아(주)로 변경- 2020.03 알코닉코리아(주)에서 (주)세아항공방산소재로 변경2. 주요연혁- 1945.01. 시흥공업사 설립- 1967.04. 사명 변경 : 삼성공업- 1973.11. 방위산업체 지정- 1980.03. 창원공장 준공- 1996.06. BOEING(보잉) 승인 획득 (항공사업 본격화)- 1997.05. 사명변경 : 두레에어메탈- 2002.04. 글로벌 알루미늄 회사 알코아(Alcoa)로 인수- 2016.08. 사명변경 : 알코닉코리아(주)- 2020.03. 세아그룹편입, 사명변경 : (주)세아항공방산소재

POS-SeAH Steel Wire (Nantong) Co.,Ltd.- 2007년 4월 세아특수강-포스코 중국진출 MOU 체결

2007년 6월 남통경제기술개발구 투자 MOU 체결
2007년 6월 법인 설립
2007년 9월 세아특수강-포항(중국)투자유한공사 본계약 체결
2008년 10월 공장 준공
2010년 6월 ISO/TS 16949 품질경영시스템 규격 인증- 2010년 9월 수소벨로 1기 추가 도입(총 3기)
2011년 6월 수소벨로 2기 추가 도입(총 5기)
2014년 5월 STC로 1기 도입
2015년 12월 수소벨로 1기 추가 도입(총 6기)
2022년 7월 산세라인 자동화- 2024년 7월 산세 CA전용 라인 증설

다. 자본금 변동사항

자본금 변동추이 당사는 2025년 10월 30일 이사회 결의로 종속회사인 (주)세아특수강과의 포괄적 주식교환을 결정하였습니다. 본 건 포괄적 주식교환은 2026년 1월 26일을 기준으로 효력이 발생하였으며, 포괄적 주식교환을 통해 (주)세아홀딩스 보통주 313,236주가 증가하여 1,566백만원의 자본금이 증가하였습니다.한편, 당사는 2026년 04월 17일자로 기취득 자기주식 71,000주를 이익소각하였으며, 발행주식총수는 4,242,236주로 감소하였습니다. 이익소각에 의한 발행주식총수의 감소로 기준일 현재 발행주식의 액면총액과 자본금이 상이합니다.

(기준일 : 2026년 05월 19일)	(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	2026.05.19	제26기(2026년 1분기말)	제25기(2025년말)	제24기(2024년말)	제23기(2023년말)	제22기(2022년말)
보통주	발행주식총수	4,242,236	4,313,236	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
자본금	21,566	21,566	20,000	20,000	20,000	20,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-
액면금액	-	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-
액면금액	-	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-	-
합계	자본금	21,566	21,566	20,000	20,000	20,000	20,000

라. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황 본 신고서 제출 전일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 10,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 4,313,236주이고, 발행주식총수는 4,242,236주이며, 유통주식수는 자기주식 36,151주(결제일 기준)를 제외한 4,206,085주입니다. 당사는 2025년 10월 30일 이사회 결의로 종속회사인 (주)세아특수강과의 포괄적 주식교환을 결정하였습니다. 본 건 포괄적 주식교환은 2026년 1월 26일을 기준으로 효력이 발생하였으며, 포괄적 주식교환을 통해 (주)세아홀딩스 보통주 313,236주가 증가하여 발행주식총수는 4,313,236주로 증가하였습니다. 한편, 당사는 2026년 04월 17일자로 기취득 자기주식 71,000주를 이익소각하였음에 따라, 발행주식총수는 4,242,236주로 감소하였습니다.

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고
보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수	9,000,000	1,000,000	10,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,313,236	-	4,313,236	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	71,000	-	71,000	2026.04.17 이익소각
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,242,236	-	4,242,236	-
Ⅴ. 자기주식수	36,151	-	36,151	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,206,085	-	4,206,085	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.85%	-	0.85%	-

마. 임원의 현황 1. 임원의 현황

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
의결권있는 주식	의결권없는 주식
이순형	남	1949년 02월	회장	사내이사	상근	업무총괄	- 한양대 경영학 졸업- 현) 세아홀딩스 회장	160,241	-	친인척	24년 11개월	2027.03.26
박의숙	여	1946년 10월	부회장	기타비상무이사	상근	경영자문	- 이화여대 불어불문학 졸업- 연세대 경영학 석사- 현) 세아네트웍스 회장- 현) 세아홀딩스 부회장	239,872	-	친인척	12년 5개월	2029.03.26
이태성	남	1978년 08월	사장/대표이사	사내이사	상근	업무총괄	- 美 미시건대 심리학 졸업- 중국 칭화대 경영학 석사- 현) 세아홀딩스/세아베스틸지주 대표이사	1,404,870	-	본인	17년 3개월	2029.03.26
김수호	남	1976년 02월	부사장/대표이사	사내이사	상근	업무총괄	- 서울대 경영학 졸업- 美 MIT 경영학 석사- 전) Mckinsey & Company 금융 및 디지털 부문 파트너- 전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무- 현) 세아홀딩스/세아베스틸지주 대표이사	-	-	-	1년 5개월	2027.03.24
연강흠	남	1956년 03월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	- 연세대 법학 졸업- 뉴욕주립대 경영학 석사- 美 펜실베니아대 와튼스쿨 재무학 박사- 전) 연세대 경영학 교수- 현) 연세대 경영학 명예교수	-	-	-	4년 2개월	2028.03.24
전현배	남	1968년 10월	사외이사	사내이사	비상근	경영자문	- 서울대 경제학 졸업- 서울대 경제학 석사- 美 뉴욕대학교 경제학 박사- 현) 서강대 경제학과 교수- 현) 한국예탁결제원 ESG 경영자문위원회 위원- 전) 통계청 국가통계위원회 경제분과 위원	-	-	-	2개월	2029.03.26
이희환	남	1961년 02월	감사	감사	상근	감사	- 연세대 경영학 졸업- 연세대 경영학 석사- 전) 상장협 내부회계관리제도 운영위원회 위원- 전) 롯데푸드 사외이사- 전) 롯데제과 고문- 현) 농심 사외이사	-	-	-	2년 2개월	2027.03.21
이기웅	남	1968년 12월	상무	미등기	상근	감사	- 충북대 경제학과 졸업- 현) 세아홀딩스 감사실장- 전) 세아특수강 재경본부장	-	-	-	5개월	-
김윤정	여	1982년 09월	이사	미등기	상근	기업문화	- 연세대 신학 졸업 - 연세대 기독교역사학 석사 - 美 예일대 기독교학 석사 - 전) 플라톤 아카데미 수석연구원 - 현) 세아홀딩스 기업문화실장	-	-	-	4년 3개월	-
박성준	남	1980년 10월	이사	미등기	상근	경영총괄	- 연세대 경영학 졸업- 전) 세아홀딩스 혁신센터 팀장- 현) 세아홀딩스/세아베스틸지주 경영총괄	-	-	-	1년 5개월	-
오승민	여	1980년 05월	이사	미등기	상근	RiskManagement	- 이화여대 법학 졸업- 현) 세아베스틸지주 준법지원인- 현) 세아홀딩스/세아베스틸지주 Risk Management실장	-	-	-	6년 1개월	-
이윤아	여	1979년 05월	이사	미등기	상근	홍보	- 이화여대 기독교학 졸업- 연세대 광고PR학 석사- 현) 세아홀딩스 커뮤니케이션실장	-	-	-	13년 1개월	-

주1)	이태성 사내이사는 임기 만료 되었으며, 2026년 03월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(임기 3년)
주2)	박의숙 기타비상무는 임기 만료 되었으며, 2026년 03월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(임기 3년)
주3)	조성진 사외이사는 임기 만료 되었으며, 전현배 사외이사 후보자는 2026년 01월 13일 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 2026년 3월 26일 진행한 제25기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.(임기 3년)
주4)	상기 임원 중 박성준 이사, 오승민 이사는 원소속이 계열회사이나 당사를 겸직중에 있어 기재하였습니다.

바. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고
2025.12.31	2026.05.19
주식수	지분율	주식수	지분율
이태성	최대주주	보통주	1,404,870	35.12	1,404,870	33.12	-
이주성	친인척	보통주	717,953	17.95	717,953	16.92	-
이순형	친인척	보통주	160,241	4.01	160,241	3.78	-
박의숙	친인척	보통주	239,872	6.00	239,872	5.65	-
Lee Alexis Jennifer ES	친인척	보통주	7,363	0.18	7,363	0.17	-
이지성	친인척	보통주	9,575	0.24	9,575	0.23	-
이보형	친인척	보통주	10,000	0.25	10,000	0.24	-
김혜영	친인척	보통주	62,082	1.55	62,082	1.46	-
이주현	친인척	보통주	36,971	0.92	36,971	0.87	-
이기혁	친인척	보통주	1,139	0.03	1,139	0.03	-
이기철	친인척	보통주	1,500	0.04	1,500	0.04	-
이종탁	계열회사 임원	보통주	-	-	451	0.01	-
(주)에이팩인베스터스	계열회사	보통주	259	0.01	259	0.01	-
(재)세아해암학술장학재단	계열장학재단	보통주	74,444	1.86	74,444	1.75	-
(재)세아이운형문화재단	계열문화재단	보통주	125,556	3.14	125,556	2.96	-
(주)에이치피피	계열회사	보통주	375,231	9.38	375,231	8.85	-
계	보통주	3,227,056	80.68	3,227,507	76.08	-
-	-	-	-	-	-

주) (주)세아홀딩스와 (주)세아특수강의 포괄적 주식교환에 따른 발행신주(313,236주) 발행 및 자기주식 이익소각(71,000주)에 따라 발행주식 변동에 따른 지분율 변동은 있으나, 주식 수의 변동은 없습니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 당사 최대주주의 주요경력사항

기간	기간	주요경력	겸임현황
이태성	2009년 3월 ~ 현재	(주)세아홀딩스 대표이사 등	(주)세아베스틸지주 대표이사 등

사. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율
주식수	지분율
이태성	최대주주	보통주	1,404,870	33.12
이주성	친인척	보통주	717,953	16.92
이순형	친인척	보통주	160,241	3.78
박의숙	친인척	보통주	239,872	5.65
Lee Alexis Jennifer ES	친인척	보통주	7,363	0.17
이지성	친인척	보통주	9,575	0.23
이보형	친인척	보통주	10,000	0.24
김혜영	친인척	보통주	62,082	1.46
이주현	친인척	보통주	36,971	0.87
이기혁	친인척	보통주	1,139	0.03
이기철	친인척	보통주	1,500	0.04
이종탁	계열회사 임원	보통주	451	0.01
(주)에이팩인베스터스	계열회사	보통주	259	0.01
(재)세아해암학술장학재단	계열장학재단	보통주	74,444	1.75
(재)세아이운형문화재단	계열문화재단	보통주	125,556	2.96
(주)에이치피피	계열회사	보통주	375,231	8.85
계	보통주	3,227,507	76.08
기타	-	-

아. 최근 3사업연도의 재무제표

요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제26기(2026년 3월말)	제25기(2025년 12월말)	제24기(2024년 12월말)
[유동자산]	3,000,293	2,771,726	2,879,292
ㆍ현금및현금성자산	331,396	337,311	458,440
ㆍ매출채권및기타채권	961,928	794,789	814,142
ㆍ재고자산	1,592,514	1,518,223	1,485,849
ㆍ기타	114,455	121,403	120,861
[비유동자산]	3,476,849	3,419,055	3,226,248
ㆍ유형자산	2,126,539	2,092,489	1,972,936
ㆍ투자부동산	172,142	172,549	181,768
ㆍ무형자산	110,547	114,079	124,052
ㆍ사용권자산	35,683	35,267	36,412
ㆍ관계기업투자	166,442	163,752	148,513
ㆍ공동기업투자	109,532	105,127	83,776
ㆍ기타	755,964	735,792	678,791
자산총계	6,477,142	6,190,781	6,105,540
[유동부채]	1,977,807	1,771,808	2,113,005
[비유동부채]	1,379,544	1,330,216	842,429
부채총계	3,357,351	3,102,024	2,955,434
[지배기업의 소유주지분]	2,343,810	2,220,327	2,197,926
ㆍ자본금	21,566	20,000	20,000
ㆍ기타불입자본	446,170	407,034	408,687
ㆍ이익잉여금	1,811,179	1,759,509	1,714,702
ㆍ기타자본구성요소	64,894	33,784	54,537
[비지배지분]	775,981	868,431	952,180
자본총계	3,119,791	3,088,758	3,150,106
기간	(2026년 01월 01일 ~2026년 03월 31일)	(2025년 01월 01일 ~2025년 12월 31일)	(2024년 01월 01일 ~2024년 12월 31일)
매출액	1,711,342	6,611,086	6,016,826
영업이익	57,678	175,467	99,186
당기순이익	28,847	85,884	34,170
지배주주지분순이익	23,217	64,615	33,258
비지배주주지분순이익	5,630	21,269	912
총포괄이익	64,735	69,928	75,916
주당순이익	5,520	16,587	8,537
연결에 포함된 회사수	36	36	36

주1)	본요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성하였습니다.
주2)	연결에 포함된 회사수는 당사인 (주)세아홀딩스를 제외한 회사수입니다.

요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제26기(2026년 3월말)	제25기(2025년 12월말)	제24기(2024년 12월말)
[유동자산]	37,771	10,620	5,188
ㆍ현금및현금성자산	1	507	66
ㆍ매출채권및기타채권	35,714	9,479	3,029
ㆍ기타	2,056	634	2,093
[비유동자산]	1,220,974	1,165,066	1,148,165
ㆍ유형자산	329	373	608
ㆍ투자부동산	73,345	73,451	73,888
ㆍ무형자산	4,367	4,362	4,344
ㆍ관계기업투자	2,500	2,500	3,575
ㆍ공동기업투자	2,957	2,957	-
ㆍ종속기업투자	1,108,496	1,053,930	1,053,930
ㆍ기타	28,980	27,493	11,820
자산총계	1,258,745	1,175,686	1,153,353
[유동부채]	42,893	104,947	82,967
[비유동부채]	166,976	85,130	96,287
부채총계	209,869	190,077	179,254
[자본금]	21,566	20,000	20,000
[기타불입자본]	159,111	156,554	156,554
[이익잉여금]	868,199	809,055	797,546
자본총계	1,048,876	985,609	974,100
종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
기간	(2026년 01월 01일 ~2026년 03월 31일)	(2025년 01월 01일 ~2025년 12월 31일)	(2024년 01월 01일 ~2024년 12월 31일)
매출액	31,444	50,654	45,759
영업이익	24,815	31,679	23,683
당기순이익	25,557	25,172	20,022
기본주당순이익(원)	6,076	6,462	5,140
희석주당순이익(원)	6,076	6,462	5,140

주1)	본요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성하였습니다.

자. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

계열회사 현황

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
상장	비상장	계
세아	4	20	24

계열회사 현황(상세)

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	4	(주)세아홀딩스	110111-2276809
(주)세아제강지주	110111-0118996
(주)세아제강	110111-6860640
(주)세아베스틸지주	110111-0035794
비상장	20	(주)세아특수강	174611-0005478
(주)세아베스틸	110111-8256467
(주)세아창원특수강	194211-0025248
(주)아이언그레이	110111-4992768
(주)세아네트웍스	110111-0862519
(주)세아엘앤에스	151111-0000847
(주)세아엠앤에스	124411-0076473
(주)세아씨엠	211111-0050667
(주)에이팩인베스터스	110111-0038011
(주)피앤아이	110111-1900813
(주)에이치피피	110111-5386366
(주)에스에스아이케이	110111-6572344
(주)세아스틸인터내셔날	110111-6733392
동아스틸(주)	180111-0113091
탈리다쿰(주)	110111-7106473
(주)씨티씨	284411-0108489
(주)세아항공방산소재	194211-0051392
(주)브이엔티지	110111-7507291
(주)에이앤에이인베스트	110111-7533311
(주)세아기술투자	110111-8483565

주) 당사는 2025년 10월 30일 이사회 결의로 종속회사인 (주)세아특수강과의 포괄적 주식교환을 결정하였습니다. 본 건 포괄적 주식교환은 2026년 1월 26일을 기준으로 효력이 발생하였으며, 포괄적 주식교환을 통해 (주)세아특수강은 당사의 100% 완전자회사로 편입된 후 상장폐지 되었습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 - 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율
주식수	지분율
(주)세아홀딩스	공개매수자 본인	보통주	36,151	0.85
이태성	최대주주	보통주	1,404,870	33.12
이주성	친인척	보통주	717,953	16.92
이순형	친인척	보통주	160,241	3.78
박의숙	친인척	보통주	239,872	5.65
Lee Alexis Jennifer ES	친인척	보통주	7,363	0.17
이지성	친인척	보통주	9,575	0.23
이보형	친인척	보통주	10,000	0.24
김혜영	친인척	보통주	62,082	1.46
이주현	친인척	보통주	36,971	0.87
이기혁	친인척	보통주	1,139	0.03
이기철	친인척	보통주	1,500	0.04
이종탁	계열회사 임원	보통주	451	0.01
(주)에이팩인베스터스	계열회사	보통주	259	0.01
(재)세아해암학술장학재단	계열장학재단	보통주	74,444	1.75
(재)세아이운형문화재단	계열문화재단	보통주	125,556	2.96
(주)에이치피피	계열회사	보통주	375,231	8.85
계	보통주	3,263,658	76.93
기타	-	-

주) 본 신고서 제출 전일 현재 공개매수자 주식회사 세아홀딩스의 발행주식총수는 4,242,236주 입니다.

나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 2025년 05월 20일 ~ 2026년 05월 19일)	(단위 : 주, 원)

성명	관계	주식등의종류	변동일	변동현황	취득/처분방법	취득/처분단가(원)	비고
변동전	증감	변동후
이종탁	계열회사 임원	보통주	2026-01-26	-	451	451	교환(+)	119,590	주1, 2)
(주)세아홀딩스	공개매수자 본인	보통주	2026-01-26	104,391	2,760	107,151	단주 취득	119,590	주1, 2)
(주)세아홀딩스	공개매수자 본인	보통주	2026-04-17	107,151	-71,000	36,151	이익 소각	163,000	주3)

주1) 공개매수자 주식회사 세아홀딩스 및 종속회사인 (주)세아특수강과의 포괄적 주식교환이 2026년 01월 26일 기준으로 효력이 발생하였음에 따른 특별관계자 추가 및 공개매수자 주식회사 세아홀딩스의 단주 취득주2) 취득단가는 공개매수자 주식회사 세아홀딩스 및 종속회사인(주)세아특수강 간 포괄적 주식교환의 주식교환가액(보통주 119,590원)으로 기재주3) 처분단가는 공개매수자 주식회사 세아홀딩스의 이익소각 이사회결의 전일(2026.03.25) 종가(보통주 163,000원)로 기재

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용 - 해당사항 없습니다. 라. 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사에 대한 의결권(잠재주식의 의결권 수 포함)의 보유상황- 해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

본 건 공개매수는 공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인입니다. 따라서 공개매수 대상회사와 관련한 내용은 본 신고서 [Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항' - '1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항' ]을 참조하여 주시기 바랍니다. 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스의 구체적인 사업의 내용은 회사가 2026년 05월 15일자로 공시한 1분기 보고서 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간 주가 및 거래실적은 하기와 같습니다.

(단위 : 주, 원)

종 류	2026년 04월	2026년 03월	2026년 02월	2026년 01월	2025년 12월	2025년 11월
보통주	최고주가	162,700	163,000	181,000	174,900	145,000	120,000
최저주가	153,500	142,600	152,300	129,100	118,500	113,000
평균주가	157,382	154,714	162,518	148,476	126,690	116,265
월간 거래량	78,126	118,171	108,256	91,922	63,202	21,027
최고일 거래량	7,905	16,677	17,469	10,407	20,812	2,455
최저일 거래량	1,432	1,448	1,469	1,148	177	259

자료 : 한국거래소※ 평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다.※ 상기 최고, 최저가는 종가 기준입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

공개매수의 목적 및 장래계획가. 공개매수의 목적 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 금번 공개매수(이하 "본 공개매수")를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 자기주식으로 취득하고 이를 소각함으로써 주주가치를 제고하고자 합니다.당사는 본 공개매수를 통하여 신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식총수 4,242,236주 중 최대 187,000주(신고서 제출 전일 현재 당사 보통주 발행주식총수의 4.41%)를 취득하여 소각하고자 하며, 당사는 본 공개매수가 궁극적으로 기업가치 및 주가에 긍정적인 영향을 미침으로써 주주가치를 제고하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.당사는 본 공개매수를 통하여 취득한 자기주식의 소각 시점을 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. 나. 장래계획 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다.당사는 본 공개매수 이후 다양한 경영개선 활동을 통해 회사의 가치를 높이며, 신속하고 일관된 의사결정 및 경영의 효율성을 추구함으로써 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 전사의 역량을 집중할 계획이며, 주주이익의 극대화를 위해 더욱 노력할 예정입니다.또한, 당사는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 않습니다. 2. 공개매수 주식등에 관한 계획 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 본 공개매수를 통하여 취득한 공개매수 대상회사 주식(자기주식) 전체를 적법한 절차를 거쳐 소각할 예정입니다.당사는 자기주식의 소각 시점을 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. 3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 공개매수를 통해 당사의 발행주식총수 4,242,236주 중 최대 187,000주(신고서 제출 전일 현재 당사 보통주 발행주식총수의 4.41%)를 취득하여 소각할 예정이므로 당사의 발행주식의 총수가 4,242,236주에서 최대 4,055,236주로 감소할 예정입니다.다만, 당사의 자기주식의 소각 시점은 본 신고서 제출일 현재 구체적으로 결정된 바 없습니다. 당사는 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우- 해당사항 없습니다. 나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행중인 경우- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

가. 공개매수할 주식등의 종류와 수량

대상회사	주식회사 세아홀딩스
주식의 종류	주식회사 세아홀딩스 기명식 보통주식
목표수량	187,000주

나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함) 가 보유한 주식 등의 변동내용

(기준일 :	2026년 05월 19일	)	(단위 : 주, %)

명칭	관계	주식의종류	신고서 제출일현재 보유주식	공개매수 예정주식	공개매수후 보유주식	비고
수량 (주)	지분율(%)	수량 (주)	지분율(%)	수량 (주)	지분율(%)
(주)세아홀딩스	공개매수자 본인	보통주	36,151	0.85	187,000	4.41	223,151	5.26	주1), 주2)
이태성	최대주주	보통주	1,404,870	33.12	미정	미정	주1), 주3)
이주성	친인척	보통주	717,953	16.92
이순형	친인척	보통주	160,241	3.78
박의숙	친인척	보통주	239,872	5.65
Lee Alexis Jennifer ES	친인척	보통주	7,363	0.17
이지성	친인척	보통주	9,575	0.23
이보형	친인척	보통주	10,000	0.24
김혜영	친인척	보통주	62,082	1.46
이주현	친인척	보통주	36,971	0.87
이기혁	친인척	보통주	1,139	0.03
이기철	친인척	보통주	1,500	0.04
이종탁	계열회사 임원	보통주	451	0.01
(주)에이팩인베스터스	계열회사	보통주	259	0.01
(재)세아해암학술장학재단	계열장학재단	보통주	74,444	1.75
(재)세아이운형문화재단	계열문화재단	보통주	125,556	2.96
(주)에이치피피	계열회사	보통주	375,231	8.85
계	보통주	3,263,658	76.93

주1) 보유 비율은 신고서 제출일 전일 현재 주식회사 세아홀딩스 보통주 발행주식총수 4,242,236주를 기준으로 산정하였습니다.주2) 상기 공개매수자의 공개매수 후 보유주식등의 수는 본 신고서 제출일 현재 공개매수자가 보유한 자기주식(36,151주)과 본 공개매수 매수 예정 수량을 합산하여 기재하였으나, 특별관계자와 공개매수 대상회사의 기타 소액주주들의 참여주식수가 목표예정수량인 187,000주에 미달할 경우 변경될 수 있습니다.주3) 상기 공개매수 후 보유주식등의 수는 공개매수자의 특별관계자들과 기타주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 특별관계자들 전부 또는 일부가 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능한 바, 이러한 사정에 따라 공개매수 후 소유주식 등의 수는 변동될 수 있습니다. 이에 특별관계자들의 '공개매수 예정 주식등의 수(B)' 및 '공개매수 후 보유주식등의 수(A+B)'는 미정으로 기재하였습니다.

공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
보통주	160,000원	최대 187,000주	현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격인 주당 금 160,000원(이하 "공개매수가격")은 대상회사 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정하였습니다.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액입니다.
-	공개매수결의 이사회 전 영업일(2026년 05월 18일) 종가(금 144,300원)에 10.88%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 1개월동안(2026년 04월 20일 ~ 2026년 05월 18일)의 거래량 가중산술평균주가(금 154,871원)에 3.31%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 2개월동안(2026년 03월 19일 ~ 2026년 05월 18일)의 거래량 가중산술평균주가(금 156,060원)에 2.52%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 3개월동안(2026년 02월 19일 ~ 2026년 05월 18일)의 거래량 가중산술평균주가(금 156,069원)에 2.52%의 할증

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 의미합니다.

다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후인 2026년 06월 10일에 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례하여 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일	2026년 05월 20일	20일간
종료일	2026년 06월 08일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2026년 06월 10일 ("결제일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.
결제 장소	점포명	소재지
공개매수사무취급자본점 및 지점	NH투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108- 지점: 본 신고서 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 1.공개매수의 응모방법, 다. 본/지점 소재지 및 전화번호' 참조.
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 공개매수 종료 후 1년 이내에 관련 법령상 절차에 따라 이익소각 할 계획으로, 세법상 주식회사 세아홀딩스가 매수하는 주식에 대해서는 주권을 회사에 반환하는 절차로서 주권의 양도에 해당하지 않으며, 이에 의제배당에 대한 세금이 발생할 수 있습니다. 매수대금은 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 청약계좌로 결제일에 대체입금 됩니다. 다만, 소득세 및 지방소득세 상당액이 매수대금에서 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 이 경우 관련 세금이 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.거주자(국내법인 제외) 및 국내에 고정사업장이 없거나 관련 소득이 국내 고정사업장에 귀속되지 않는 비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 의제배당에 대한 세금(이와 관련하여 부가되는 세금 포함)을 원천징수 할 수 있습니다.다만, 당해 비거주자(외국법인 포함)에 대해 조세협약에 따라 제한세율이 적용되거나, 원천징수가 면제되는 경우에는, 제한세율 적용 또는 그 면제를 받기 위한 절차가 이행되었고 관련 서류가 구비되면 제한세율을 적용하거나 원천징수를 면제할 수 있습니다. 조세협약에 따른 제한세율 적용 및 원천징수 면제 대상에 해당되는지 여부와 관련한 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대하여 제한세율을 적용하지 않거나 원천징수를 면제하지 않을 수 있습니다. 관련 세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.아울러, 본건 거래 관련 의제배당을 포함한 금융소득이 2천만원을 초과하는 거주자는 타 종합소득금액과 합산하여 종합소득세 신고가 이뤄져야 하며 신고 관련 사항은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. - 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등 3. 공개매수의 철회공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다. <공개매수의 철회사유>

제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;
공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;
공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;
대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

● 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

● 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

● 대상회사의 해산 또는 파산;

● 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

● 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

● 대상회사 주식의 상장폐지;

● 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약
HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약
MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다. 1. 공개매수의 응모방법

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29>② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

공개매수사무취급자	회사명	NH투자증권 주식회사
본점소재지	서울시 영등포구 여의대로 108
응모방법	본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다. 1. 주식회사 세아홀딩스 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"): ○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 주식회사 세아홀딩스 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주'): ○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.3. 귀하의 주식회사 세아홀딩스 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhsec.com를 방문하시기 바랍니다. 5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증나. 법인: 사업자등록증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 의제배당에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 의제배당에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출 (1) 외국법인 설립정보(이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보(최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 의제배당에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액 을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다(가능한 경우). 8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점 청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.).온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 ‘거주자’ 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다. 9. 응모자는 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다. 10. 매수에 관한 통지 방법: 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.
응모장소	점포명	소재지
NH투자증권 주식회사의본점/지점	3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

응모의 취소방법

대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 06월 08일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)
온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2026년 06월 08일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

● 공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출, 공개매수와 관련된 공고● 공개매수설명서의 작성, 비치, 열람 및 교부● 공개매수설명서의 배부 및 공람에의 공여 ● 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관● 각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리● 공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환● 공개매수 철회시 주권의 반환● 공개매수의 결제대행 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체 - 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급 ● 공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무 ● 공개매수 종료 후 공개매수결과보고서의 작성 및 금융위원회, 한국거래소 제출에 관한 협조 ● 공개매수 청약자에 대한 의제배당 해당 여부 검토 및 원천징수 등 관련 업무 ● 위 각 호의 업무의 부수적인 업무 ● 위 각 호의 업무 이외에 기타 본 공개매수 및 공개매수의 목적을 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 공개매수사무취급자가 상호 합의한 업무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호

본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호 : 1544-0000- 인터넷 홈페이지 : www.nhsec.com
지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
반포금융센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
신사EA센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
영업부법인센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경 기	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
구리WM센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
NH금융PLUS 평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
수지WM센터	경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층
NH금융PLUS 일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
판교Biz Plus 금융센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층
창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
여수WM센터	전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com 에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층
경기도	반포 Branch	서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhsec.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

공개매수에 필요한 자금

(단위: 원)

공개매수대금 (A)	현금	29,920,000,000원
증권	-
매수수수료 (B)	200,000,000원
기타 (C)	30,000,000원
합계 (A+B+C)	현금	30,150,000,000원
증권	-

※ 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동될 수 있습니다. ※ 공개매수대금은 공개매수자가 매수예정수량인 187,000주(최대 매수가능 주식 전량)를 전부 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.

자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수자금의 조성내역	자기자금(A)	29,920,000,000원
차입금 (B)	-
기타 (C)	-
합계 (A+B+C)	29,920,000,000원
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
NH투자증권 주식회사	30,000,000,000원	-
합계	30,000,000,000원	-
공개매수 자금의 인출·운용계획	(1) 상기 공개매수 결제대금 금 29,920,000,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권 주식회사에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다.(2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 공개매수 결제대금은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

(주)	공개매수자는 공개매수대금을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.

나. 차입금에 관한 사항

해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권

해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 동일인이므로 공개매수자이자 공개매수 대상회사의 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 주주가치 제고를 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회 결의를 득하여 본 공개매수를 진행하고자 합니다.또한, 공개매수자는 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자의 특별관계자들로부터 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 향후 합병, 분할, 영업양수도, 임원의 선임 등 당사의 장래계획에 대하여 사전에 계획한 바 없습니다. 또한, 당사는 금번 공개매수를 통해 자발적 상장폐지를 실시할 계획이 없습니다.다만, 당사는 본 공개매수를 통하여 취득한 당사 주식(자기주식) 전체를 적법한 절차를 거쳐 소각할 예정입니다.당사는 자기주식의 소각 시점에 대해 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간에, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 세아홀딩스는 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.