일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) 6.0 유진투자증권 일괄신고추가서류 [ 파생결합사채-주가연계파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 05월 21일 회 사 명 : 유진투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 고 경 모 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동, 유진빌딩) (전 화) 02) 368-6000 (홈페이지) http://www.eugenefn.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이 종 헌 (전 화) 02) 368 - 6583 모집 또는 매출 증권의 종류 : 유진투자증권 제731회 주가연계파생결합사채(보통위험) 이번 모집 또는 매출총액 : 500,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 23일(2026년 01월 01일) 발행예정기간 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 900,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 20,000,000,000원 (3,627,870,000원) 잔 액 (A-B) 880,000,000,000원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 유진투자증권 본 지점 정부 가 일괄신고추가서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 파생결합사채 는 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다 . 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호 대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다. 3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.(기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.)5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(유진투자증권, 발행사 신용등급 : A (한국기업평가 2013년 09월 30일)) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다.6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.9. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용합니다. ※ 위험등급의 의미 * 당사는 금융소비자보호에 관한 법률(이하 `금융소비자보호법’)에 따라 금융투자상품의 손익구조, 투자대상 자산의 종료 및 위험도, 시장상황 등을 고려하여 투자위험등급을 분류하였습니다. 따라서, 이러한 분류기준에 따른 금융투자상품의 위험등급에 대해 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. 위험등급분류 매우높은위험(1등급) - 높은위험(2등급) - 다소높은위험(3등급) - 보통위험(4등급) - 낮은위험(5등급) - 매우낮은위험(6등급) * 등급이 높을수록(1등급에 가까울수록) 일반적으로 상품의 위험도는 함께 증가합니다. 위험등급별유의사항 위헙등급 유의사항 1등급(매우높은위험) 위험선호도가 매우 높은 투자자를 위한 상품으로서 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 매우 높은 수준의 투자수익률을 추구하며, 이를 위해 자산가치 변동에 따른 손실 위험을 적극수용할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다 2등급(높은위험) 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익실현을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 3등급(다소높은위험) 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인지하고, 예 ㆍ 적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정 수준의 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다. 4등급(보통위험) 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 하는 투자자에게 적합한 상품입니다. 5등급(낮은위험) 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않는 투자자에게 적합한 상품입니다. 6등급(매우낮은위험) 위험도책정 기준 당사 ELB의 투자위험도는 편입되는 금융투자상품의 투자위험도(당사 금융투자상품 위험지도를 따름) 중 위험도 4단계인 보통위험과 동일하게 책정됩니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 유진투자증권 제731회 주가연계파생결합사채 (ELB) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 주가연계파생결합사채 731 500,000,000 한국전력 보통주 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - - - 2027.05.28 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.05.29 2026.05.29 2026.05.21 2026.05.29 2026.05.29 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 주가연계파생결합사채 - - - - 공동 - 주가연계파생결합사채 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 유진투자증권 제731회 주가연계파생결합사채 (ELB) ] ※ 본 증권은 주가연계파생결합사채 이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않음 을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 기초자산과 관련된 아래 거래소 - 한국전력 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 거래소 - 한국전력 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날(단, 기초자산이 둘 이상인 경우에는 기초자산 모두에 관련된 거래소 및 관련거래소가 개장하는 날을 거래소영업일로 합니다.) 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 산출기관 - 한국전력 보통주: 한국거래소 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 유진투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련 거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일, 만기평가일 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 유진투자증권 제731회 주가연계파생결합사채 (보통위험(4등급), 원금지급형) 기초자산 한국전력 보통주 모 집 총 액 500,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 50,000 증권 최소청약금액 10,000원 청약단위 10,000원 청약기간 청약시작일 2026년 05월 29일 청약종료일 2026년 05월 29일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 05월 29일 배정 및 환불일 2026년 05월 29일 발 행 일 2026년 05월 29일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 05월 28일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당 여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며, 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 적립금으로 청약을 제한합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 증권의 공정가액은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 10,000.94원으로 추산 됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가금액으로서 본 거래에 따른 위험회피거래에 소용되는 만기까지의 헤지비용은 포함되지 않은 이론상의 평가가격을 의미합니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - 한국전력 보통주 : 58.09% * 변동성 산출기준: 250일 영업일기준 시장 내재변동성 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 모집 또는 매출가액확정의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 청약안내의 공고 청약시작일 이전에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. 청약결과 배정의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재합니다. (2) 청약의 방법 항 목 내 용 청약의 방식 및 절차 - 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하실 수 있습니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다.- 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약 당일의 영업개시시간 이후 부터 청약종료시간까지 접수된 것에 한합니다. 청약기간 2026년 05월 29일 (청약기간 이후 청약취소 불가) 청약단위 최소 청약금액은 1만원으로 하되 1만원 이상은1만원을 청약단위로 합니다. 청약한도 [없음] 청약증거금 - 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다. 단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다. 배정 및 환불일 2026년 05월 29일 납입일 2026년 05월 29일 청약시 유의사항 1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2) 청약취소는 청약기간에 한하여 가능 하며, 청약취소시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4) 청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행가액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행가액 x 청약수량]입니다. 8) 청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. (3) 청약결과 배정 방법 가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당청약금액만을 발행하기로 합니다.나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(1증권 미만 절사) . 단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 청약시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 1증권씩 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다. (4) 납입 및 청약증거금의 대체·반환 가. 청약증거금은 납입일에 본 증권의 납입금으로 자동대체하며, 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료 또는 이자를 지급하지 않습니다.나. 본 증권의 발행이 취소되거나 청약금액에 비례하여 안분배정됨에 의하여 청약증거금을 반환해야 하는 경우 환불일에 청약금액을 해당 청약계좌로