증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 6.0 유진투자증권 증권발행실적보고서 금융감독원장 귀하 2026년 05월 08일 회 사 명 : 유진투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 고 경 모 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩) (전 화) 02-368-6000 (홈페이지) http://www.eugenefn.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌 (전 화) 02-368-6583 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일 주가연계파생결합사채 2026.05.08 2026.05.08 2026.05.08 2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 인수기관 회 차 인수금액 비 율 - - - - 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 730 2,000,000,000 1 19,900,000 1.00 1 19,900,000 1.00 4. 배정방법 (1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제730회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다. Ⅱ. 증권교부일 등 (1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일: 해당사항 없음 Ⅲ. 공시 이행상황 가. 청약공고 구분 매체 일자 청 약 공 고 금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr 2026.04.29 나. 배정공고 구분 매체 일자 배 정 공 고 금융위(금감원) 홈페이지→ dart.fss.or.kr 2026.05.08 다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본점 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역 가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제730회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주) 구분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달 총액 확정 권면총액 발행가액(A) 수량(B) 발행 총액(A ×B) 모집(a) 2,000,000,000 10,000 1,990 19,900,000 19,900,000 매출(b) - - - - - 총계(a+b) 2,000,000,000 10,000 1,990 19,900,000 19,900,000 나. 발행분 담금: 총 990 원 (단위 : 원) 구 분 발행분담금 유진투자증권 제730회 주가연계 파생결합사채 990 합 계 990 ※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다. Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 [ 1] 유진투자증권 제730회 주가연계 파생결합사채(원금지급형) 1. 유진투자증권 제730회 주가연계 파생결합사채 항 목 내 용 종목명 유진투자증권 제730회 주가연계파생결합사채 (보통위험(4등급), 원금지급형) 기초자산 한국전력 보통주 모 집 총 액 2,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 200,000 증권 최소청약금액 10,000원 청약단위 10,000원 청약기간 청약시작일 2026년 05월 08일 청약종료일 2026년 05월 08일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 05월 08일 배정 및 환불일 2026년 05월 08일 발 행 일 2026년 05월 08일 전자등록기관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2027년 05월 07일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당 여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환되며, 반환되는 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니하오니 투자에 유의하시기 바랍니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총청약금액이 총 1만원에 미달되는 경우 본 증권이 취소 될 수 있으며, 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2. 권리의 내용 (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가 ○ 최초기준가격평가일 : 2026년 05월 08일 ○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2027년 05월 04일 ○ 최종관찰일 : 2027년 05월 04일 ○ 만 기 일 : 2027년 05월 07일 ※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능 (2) 손익구조 구분 내 용 연 수익률(세전) 만기상환 ① 만기평가가격이 최초기준가격의 [500%] 이상인 경우 3.451% ② 만기평가가격이 최초기준가격의 [500%] 미만인 경우 3.450% ※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다. (3) 투자수익사례 : 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×500%】 이상인경우 ⇒ 투자수익률은 3.451%로 만기 지급액은【1억원 + 364/365 X 3,451,000원】○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×500%】 미만인 경우 ⇒ 투자수익률은 3.450%로 만기 지급액은【1억원 + 364/365 X 3,450,000원】 (4) 최소이익액 및 최대이익액 구 분 내 용 연 수익률 (세전) 최소이익액 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+3.450% X n/365) (세전)]입니다.※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) 3.450% 최대이익액 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+3.451% X n/365) (세전)]입니다.※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) 3.451%