주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)쏘카
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 30일 |
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| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 12. 신주의 상장 예정일 | 기재사항 정정 | 2026년 05월 26일 | 2026년 06월 05일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 04 월 30 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 쏘카 | |
| 대 표 이 사 : | 박재욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 공항서로 141(도두이동) | |
| (전 화) 070-4705-3315 | |
| (홈페이지)https://www.socarcorp.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무본부장 | (성 명) 함정호 |
| (전 화) 070 - 4705 -3315 | |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,098,040 |
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| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 32,841,902 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 65,000,010,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 12,750 |
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| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 12,614 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 1.07796 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 이사회 결의로 1.07796%의 할증율을 적용함 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제 10 조 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2026년 05월 18일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 05일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 30일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량보호예수) | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
가. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.
나. 발행가액의 산정방법
상기 6. 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이사회의 결의로 1.07796%의 할증율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 723,649 | 8,496,662,445 | 11,741.41 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 143,052 | 1,839,421,350 | 12,858.41 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 28,194 | 373,352,130 | 13,242.25 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 12,614.03 | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 12,614.03 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1.07796 | | |
| 발행가액 | 12,750 | | |
*발행가액은 호가단위 미만은 절상하였습니다. 다. 당사는 주금 납입일에 납입받은 자금을 5월 중 설립예정인 주식회사 에이펙스 모빌리티에 출자할 예정입니다.라. 기타사항
- 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 (신주인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실하는 경우 또는 신주배정시 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 2. 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호를 제외하고는 각기 발행주식총수의 100분 30을 초과하지 않는 범위 내이어야 한다. ① 관계법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 회사의 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 회사가 거래관계가 있는 법인 또는 개인사업자에게 계속적 거래관계의 유지 등을 목적으로 신주를 발행하는 경우 ④ 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 유치를 위해 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 신기술의 도입, 전략적 제휴 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제휴(예정)법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 회사가 재무구조의 개선, 긴급한 자금의 조달 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 | 자율주행 서비스의 단계적 상용화를 전담할 법인을 5월 중 설립하고, 동 법인의 초기 사업운영에 필요한 자금을 확보하기 위함 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 주식회사 에이펙스 모빌리티(5월 설립 예정) | 주식회사 에이펙스 모빌리티 | 자율주행 서비스 개발 및 상용화, 전기차 기반 자율주행 모빌리티 플랫폼 운영 등 | 주) |
주) 당사가 본 유상증자를 통해 조달한 자금으로 증권 발행회사에 출자하는 금액이 증권 발행회사의 순자산가치가 되므로, 동 금액을 취득가격으로 산정하였습니다.*증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
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| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 증권 발행회사(주식회사 에이펙스 모빌리티)는 2026년에 설립될 법인이므로 최근 결산기 주요 재무사항 기재를 생략합니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 주식회사 크래프톤 | 기타 | 회사의 경영상목표달성 등을 고려하여 선정 | - | 5,098,040 | 전량 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
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| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 주식회사 크래프톤 | 92,928 | - | - | - | - | 장병규 | 15.55 |
| 김창한 | 1.25 | - | - | - | - | | |
출자자수는 2025년 12월 31일 기준대표이사 및 최대주주의 지분율은 2026년 4월 27일 기준
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
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| 자산총계 | 9,433,648 | 매출액 | 3,326,554 |
| 부채총계 | 2,249,504 | 당기순손익 | 733,704 |
| 자본총계 | 7,184,144 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 4,929 | 감사의견 | 적정 |