[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서(채무증권) 6.2 ㈜삼천리 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 05월 27일 회 사 명 : 주식회사 삼천리 대 표 이 사 : 유 재 권, 전 영 택 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) (전 화) 02-368-3300 (홈페이지) http://www.samchully.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수 (전 화) 02-368-3326 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 15일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 05월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 05월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정 2026년 05월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정 2026년 05월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)삼천리 제26-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)삼천리 제26-2회 무기명식 이권부 무보증 사채 3. 모집 또는 매출금액 : 제26-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제26-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000) 4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 5. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차: 26-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 26-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 26-1]이자율 : 4.002% 발행수익률 : 4.002% (문구 삭제) [회차: 26-2]이자율 : 4.166% 발행수익률 : 4.166% (문구 삭제) 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [회차 : 26-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 26-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 26-1]발행수익률(%) : 4.002 연리이자율(%) : 4.002 (문구삭제) [회차 : 26-2]발행수익률(%) : 4.166 연리이자율(%) : 4.166 (문구삭제) 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용 [이자율]제26-1회 무보증사채 : 주1) 제26-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. [이자율]제26-1회 무보증사채 : 4.002 제26-2회 무보증사채 : 4.166 (문구삭제) 　위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.