[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서(채무증권) 6.2 (주)삼천리 증권발행조건확정 금융위원회 귀중 2026년 05월 21일 회 사 명 : 주식회사 삼천리 대 표 이 사 : 유 재 권, 전 영 택 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동) (전 화) 02-368-3300 (홈페이지) http://www.samchully.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수 (전 화) 02-368-3326 1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 15일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 제출일자 문서명 비고 2026년 05월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2026년 05월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정 2026년 05월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정 2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)삼천리 제26-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)삼천리 제26-2회 무기명식 이권부 무보증 사채 3. 모집 또는 매출금액 : 제26-1회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)제26-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000) 4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 5. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. 표지 모집 또는 매출총액 :60,000,000,000원 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000 원 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 - (주3) 추가 기재 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 II. 증권의 주요 권리내용 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 V. 자금의 사용목적 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 (주1) 정정 전 회차 : 26-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 05월 26일 원리금지급대행기관 (주)신한은행여의도중앙대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 05월 13일 한국신용평가 회사채 (AA+) 2026년 05월 14일 나이스신용평가 회사채 (AA+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 삼성증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 05월 28일 2026년 05월 28일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 30,000,000,000 발행제비용 148,311,600 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 키움증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임 주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 회차 : 26-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2029년 05월 28일 원리금지급대행기관 (주)신한은행여의도중앙대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 05월 13일 한국신용평가 회사채 (AA+) 2026년 05월 14일 나이스신용평가 회사채 (AA+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 대표 미래에셋증권 1,500,000 15,000,000,000 인수금액의 0.20% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 05월 28일 2026년 05월 28일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 30,000,000,000 발행제비용 151,420,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 키움증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임 주1) 본 사채는 2026년 05월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감) 금리는 2026년 05월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주1) 정정 후 회차 : 26-1 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2028년 05월 26일 원리금지급대행기관 (주)신한은행여의도중앙대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 05월 13일 한국신용평가 회사채 (AA+) 2026년 05월 14일 나이스신용평가 회사채 (AA+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 케이비증권 2,500,000 25,000,000,000 50,000,000(정액) 총액인수 대표 삼성증권 2,500,000 25,000,000,000 50,000,000(정액) 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 05월 28일 2026년 05월 28일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 204,611,600 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 29일 키움증권(주), 케이비증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 05월 28일이며, 상장예정일은 2026년 05월 29일임▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 26-2 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 50,000,000,000 모집(매출)총액 50,000,000,000 발행가액 50,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2029년 05월 28일 원리금지급대행기관 (주)신한은행여의도중앙대기업금융센터 (사채)관리회사 한국예탁결제원 비고 - 평가일 신용평가기관 등 급 2026년 05월 13일 한국신용평가 회사채 (AA+) 2026년 05월 14일 나이스신용평가 회사채 (AA+) 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 인수 예 아니오 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 키움증권 2,500,000 25,000,000,000 50,000,000(정액) 총액인수 대표 미래에셋증권 2,500,000 25,000,000,000 50,000,000(정액) 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 05월 28일 2026년 05월 28일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채무상환자금 50,000,000,000 발행제비용 209,720,000 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 시작일 종료일 아니오 - - 【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준발행규모 사용지역 사용국가 원화 교환예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을받은 경우 보증기관 - 지분증권과연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의