투자설명서(일괄신고)

투자설명서(일괄신고) 6.0 DB금융투자 투 자 설 명 서 2026년 06월 11일 D B 증 권 주 식 회 사 DB 세이프 제880회 주가연계파생결합사채(ELB) 4등급(보통 위험) 금 4,980,000,000원 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 06월 11일 2. 모집가액 : 금 4,980,000,000원 3. 청약기간 : 2026년 07월 03일 4. 납입기일 : 2026년 07월 03일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금감위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB증권(주) 본점 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음. 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. D B 증 권 주 식 회 사 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.※ 본 투자설명서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단 시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 이 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며, 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음을 알려드리니 이 점을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영항을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(DB증권, 신용등급 아래표 참조) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 신용평가기관 발행인(DB증권) 신용등급 등급확정일 NICE신용평가 A+ / 안정적 2026.05.29 한국기업평가 A+ / 안정적 2026.05.29 한국신용평가 A+ / 안정적 2026.06.04 (투자적격 신용등급은 AAA/AAㆍAㆍBBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청 시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생 여부에 따라 손익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자결정 하시기 바랍니다.9. 동 파생결합사채의 경우 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다는 점을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.10. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.11. 위험등급 : 4등급(보통 위험) 위험등급의 유의사항 ※ 당사는 금융상품의 유형ㆍ구조, 신용위험, 시장위험 및 최대 원금손실 가능금액 등을 종합적으로 고려하여 위험등급을 1등급(매우 높은 위험)에서 6등급(매우 낮은 위험)까지 6단계로 분류하고 있으며, 본 상품은 6단계중 4번째 등급인 4등급에 해당하고 보통 위험을 뜻합니다. ※ 4등급 상품은 이자소득이나 배당소득을 다소 상회하는 수준의 수익을 추구하고, 이를 위해 단기적인 손실위험을 수용할 수 있으며, 변동성이 낮은 상품(채권, 채권형 펀드 등)을 위주로 하되 일부를 변동성이 높은 상품(주식형 펀드 등)에도 투자할 의향이 있는 투자자에게 적합한 상품이므로 본 상품의 위험도를 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. ※ 투자자성향 대비 위험도가 높은 금융투자상품은 회사가 투자권유 할 수 없습니다. 12. 위법계약의 해지판매회사가 적합성의 원칙, 적정성의 원칙, 설명의무, 불공정 영업행위의 금지, 부당권유 행위 금지 등의 규정을 위반하여 계약을 체결한 경우 금융소비자는 위법사실을 안 날로부터 1년 이내의 기간으로서 계약체결일로부터 5년 이내 범위의 기간 내에 해지요구서에 위반사항을 증명하는 서류를 첨부하여 해당 계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 이 경우 판매회사는 해지를 요구받은 날로부터 10일 이내에 수락여부를 통지하여야 하고, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 하며, 계약이 해지된 경우 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 금융소비자에게 요구할 수 없습니다.13. 청약의 철회본 상품은 청약의 철회 대상 상품이 아닙니다.14. 자료열람요구권금융소비자는 분쟁조정 또는 소송 등 권리구제를 목적으로 회사가 기록 및 유지ㆍ관리하는 다음의 자료에 대한 열람(사본 및 청취 포함)을 요구할 수 있습니다. □ 계약체결에 관한 자료, 계약의 이행에 관한 자료, 금융상품 등에 관한 광고 자료, 금융소비자의 권리 행사에 관한 자료, 내부통제기준의 제정 및 운영 등에 관한 자료, 업무 위탁에 관한 자료회사는 금융소비자의 분쟁조정 신청내역 또는 소송제기 등의 목적 및 열람의 범위가 기재된 열람요구서로 열람을 요구받은 날로부터 6영업일 이내에 금융소비자가 해당 자료를 열람할 수 있게 합니다.회사는 법령, 제3자의 이익 침해, 영업비밀의 침해 등의 사유를 금융소비자에게 알리고 자료 열람을 제한하거나 거절할 수 있습니다.15. 민원처리 및 분쟁조정절차상품개발(담당)부서: 구조화운용팀(02-369-3022)의문사항, 불편사항 및 민원이 있는 경우 판매지점(직원), 회사 고객센터(1588-4200) 및 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)의 VOC/전자민원접수를 통해 문의하거나 민원을 접수할 수 있으며, 회사의 민원회신 사항에 불만이 있는 경우, 금융투자협회(02-2003-9426), 금융감독원(국번없이1332) 등에 분쟁조정 또는 민원을 신청할 수 있습니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : DB 세이프 제880회 주가연계파생결합사채(ELB) 4등급(보통 위험) ] ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 기초자산 한국거래소 또는 그 승계기관이 산출하여 고시하는 KOSPI200지수 2) 거래소 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 관련거래소 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 거래소 4) 예정거래일 거래소 및 관련거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 5) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 6) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 7) 기초자산 산출기관 한국거래소 또는 그 승계기관 8) 계산대리인 발행인인 DB증권 주식회사 9) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 10) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상·하한가 기타 이에 준하는 사유를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제 폐장시간과 정규거래시간 종료 시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 11) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 12) 예정폐장시간 거래소 또는 관련거래소가 예정거래일에 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 13) 최초기준가격, 만기평가가격 본 신고서 상에서 명시한 최초기준가격평가일, 만기평가일에 해당하는 기초자산의 거래소 종가 14) 평가일 최초기준가격평가일, 중도상환가격평가일, 조기종결평가일 또는 만기평가일 15) 상환일 중도상환, 조기종결 또는 만기상환 시 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 16) 상환금액 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 DB 세이프 제880회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)4등급(보통 위험) 기초자산 KOSPI200 지수 모 집 총 액 4,980,000,000 원 1증권당 액면금액 10,000 원 1증권당 발행가액 9,960 원 발행 수량 500,000 증권 청약기간 청약시작일 2026년 07월 03일 청약종료일 2026년 07월 03일(청약기간 이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 03일 배정 및 환불일 2026년 07월 03일 발 행 일 2026년 07월 03일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2028년 01월 03일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조 입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며, iM뱅크 신탁고객으로 청약을 제한 합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 9,960원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액 은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 9,643.27원으로 추산 됩니다. ※ 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 포함되지 않은 이론상의 평가가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 6개월 변동성 - KOSPI200 지수 : 51.14% ※ 산출기준 : 180일 영업일기준 지수가중이동평균(EWMA)방식의 역사적 변동성 ※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황에 따라 추산한 헤지비용 등을 감안하여 제3의 독립된 평가기관이 산출한 금액이므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 발행일에 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)에 제출된 증권발행실적보고서에 게재합니다. 모집 또는 매출가액 확정의 공고 발행일에 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)에 제출된 증권발행실적보고서에 게재합니다. 청약안내의 공고 일괄추가신고서류 공시일에 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)에 제출된 일괄추가신고서류에 게재합니다. 청약결과 배정의 공고 발행일에 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr)에 제출된 증권발행실적보고서에 게재합니다. (2) 청약의 방법 항 목 내 용 청약의 방식 및 절차 - 일반청약이며 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 서명 또는 날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약하거나, [DB증권 HTS(Home Trading System) > 금융상품 > ELS/DLS] 및 [DB증권 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr) > 금융상품몰 > ELS/DLS] 상에서 온라인 청약을 하실 수 있습니다. 단, 경우에 따라 온라인 청약이 불가할 수 있으니 청약하고자 하는 고객께서는 사전에 당사 지점 등을 통하여 확인하시기 바랍니다.- 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 또한, 대리인을 선임하는 경우 청약서에는 대리인이 본인 및 대리인을 표시하고, 대리인이 기명날인 또는 서명하여야 합니다. 청약기간 2026년 07월 03일(청약기간 이후 청약취소 불가) 청약단위 최소청약금액 99.60만원으로 하되 99.60만원 이상은 9천9백6십원을 청약단위로 합니다. 청약한도 4,980,000,000원 청약증거금 - 청약시 청약금액의 100%를 청약증거금으로 징구합니다. 단, 청약증거금은 납입기일에 증권납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 예탁금 이용료를 지급하지 않습니다.- 초과청약금은 납입일에 해당 청약계좌로 반환합니다. 배정 및 환불일 2026년 07월 03일 납입일 2026년 07월 03일 청약시 유의사항 1) 현금청약, 대체청약, 자금과 대체청약 가능합니다.2) 청약취소는 청약기간에 한하여 가능 하며, 청약취소 시 청약자예수금에서 인출하여 해당 계좌에 정상잔고로 입금처리 됩니다.3) 주가연계파생결합사채 발행을 위한 신규청약만 허용되며, 발행 이후 운용기간 중 추가청약은 허용되지 않습니다.4) 청약기간 중 동일인이 동일계좌로 추가 청약을 하고자 하는 경우 기존 청약을 취소 후 재청약 하셔야 합니다.(1계좌 1청약 방식)5) 청약자격을 구비하지 못한 청약은 어떠한 경우에도 유효한 청약으로 인정되지 아니합니다.6) 발행한도는 주가연계파생결합사채의 발행가능금액을 말하며 [발행금액 x 발행수량]입니다.7) 청약금액은 [발행금액 x 청약수량]입니다.8) 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다 . (3) 청약결과 배정 방법 가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을