일괄신고추가서류(기타파생결합증권)

일괄신고추가서류(기타파생결합증권) 6.0 DB금융투자 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합증권 ] 금융위원회 귀중 2026년 06월 10일 회 사 명 : DB증권 주식회사 대 표 이 사 : 곽 봉 석 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 (전 화) 02)369-3000 (홈페이지) http://www.dbsec.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) Trading본부 본부장 (성 명) 허 웅 (전 화) 02)369-3750 모집 또는 매출 증권의 종류 : DB 해피플러스 제882회 기타파생결합증권(DLS) [5등급(낮은 위험), 원금부분지급형] 이번 모집 또는 매출총액 : 10,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 09일 (2026년 01월 01일) 발행예정기간 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일 발행예정금액(A) 50,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 20,000,000,000원 ( 100,000원) 잔 액 (A-B) 30,000,000,000원 ( 49,999,900,000원) 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : DB증권 본,지점 정부가 증권신고서(또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한 이 기타파생결합증권은 「예금자보호법」에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 ※ ELS, DLS, ELB, DLB에 대한 상품정보는 금융투자협회 전자공시서비스(dis.kofia.or.kr)에서 비교검색하실 수 있습니다.※ 본 일괄신고추가서류는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다. 1. 투자판단 시 일괄신고서, 일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 이 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실이 있을 수 있으며, 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음을 알려드리니 이 점을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 운용결과에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다. 4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정 시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다. 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생에 영항을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(DB증권, 신용등급 아래표 참조) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 신용평가기관 발행인(DB증권) 신용등급 등급확정일 NICE신용평가 A+ / 안정적 2026.05.29 한국기업평가 A+ / 안정적 2026.05.29 한국신용평가 A+ / 안정적 2026.06.04 (투자적격 신용등급은 AAA/AAㆍAㆍBBB 각각 +,0,- 순으로 구분됩니다.)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 본 기타파생결합증권은 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청 시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 본 기타파생결합증권의 기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생 여부에 따라 손익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자결정 하시기 바랍니다.9. 본 금융상품은 투자권유 유의상품으로 지정된 상품이므로 65세 이상의 고령투자자는 본 금융상품에 대해 충분히 숙려하신 후 투자결정 하시기 바랍니다. 10. 본 기타파생결합증권은 숙려제도 대상 투자자(개인 일반투자자 중 65세 이상의 고령투자자 또는 부적합ㆍ부적정 투자자) 의 투자유의 상품으로 지정된 금융상품입니다. 특별히 더 유의하셔서 투자결정 하시기 바랍니다.11. 본 금융상품은 65세 이상 고령투자자 또는 투자등급 부적합투자자가 가입하실 경우 상품판매 시 전 과정을 녹취 및 보관 하고 고객요청 시 제공 토록 의무화 되어 있습니다. 따라서, 녹취를 거부하시는 경우에는 상품판매가 불가 한 점 을 유의 하시기 바랍니다.12. 일괄신고추가서류, 투자설명서, 간이투자설명서의 내용이 서로 상이할 경우, 일괄신고추가서류의 내용을 우선 적용 합니다.13. 위험등급 : 5등급(낮은 위험) 위험등급의 유의사항 ※ 당사는 금융상품의 유형ㆍ구조, 신용위험, 시장위험 및 최대 원금손실 가능금액 등을 종합적으로 고려하여 위험등급을 1등급(매우 높은 위험)에서 6등급(매우 낮은 위험)까지 6단계로 분류하고 있으며, 본 상품은 6단계중 5번째 등급인 5등급에 해당하고 낮은 위험을 뜻합니다. ※ 5등급 상품은 이자소득이나 배당소득 수준의 수익을 추구하고, 이를 위해 단기적인 손실위험을 감내할 수 있으며, 변동성이 낮은 상품(채권, 채권형 펀드 등)에 주로 투자할 의향이 있는 투자자에게 적합한 상품이므로 본 상품의 위험도를 충분히 검토하신 후 합리적인 투자판단을 하시기 바랍니다. ※ 투자자성향 대비 위험도가 높은 금융투자상품은 회사가 투자권유 할 수 없습니다. 14. 위법계약의 해지판매회사가 적합성의 원칙, 적정성의 원칙, 설명의무, 불공정 영업행위의 금지, 부당권유 행위 금지 등의 규정을 위반하여 계약을 체결한 경우 금융소비자는 위법사실을 안 날로부터 1년 이내의 기간으로서 계약체결일로부터 5년 이내 범위의 기간 내에 해지요구서에 위반사항을 증명하는 서류를 첨부하여 해당 계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 이 경우 판매회사는 해지를 요구받은 날로부터 10일 이내에 수락여부를 통지하여야 하고, 거절할 때에는 거절사유를 함께 통지하여야 하며, 계약이 해지된 경우 수수료, 위약금 등 계약의 해지와 관련된 비용을 금융소비자에게 요구할 수 없습니다.15. 청약의 철회본 상품은 청약의 철회 대상 상품이 아닙니다.16. 자료열람요구권금융소비자는 분쟁조정 또는 소송 등 권리구제를 목적으로 회사가 기록 및 유지ㆍ관리하는 다음의 자료에 대한 열람(사본 및 청취 포함)을 요구할 수 있습니다. □ 계약체결에 관한 자료, 계약의 이행에 관한 자료, 금융상품 등에 관한 광고 자료, 금융소비자의 권리 행사에 관한 자료, 내부통제기준의 제정 및 운영 등에 관한 자료, 업무 위탁에 관한 자료회사는 금융소비자의 분쟁조정 신청내역 또는 소송제기 등의 목적 및 열람의 범위가 기재된 열람요구서로 열람을 요구받은 날로부터 6영업일 이내에 금융소비자가 해당 자료를 열람할 수 있게 합니다.회사는 법령, 제3자의 이익 침해, 영업비밀의 침해 등의 사유를 금융소비자에게 알리고 자료 열람을 제한하거나 거절할 수 있습니다.17. 민원처리 및 분쟁조정절차상품개발(담당)부서: 구조화운용팀(02-369-3022)의문사항, 불편사항 및 민원이 있는 경우 판매지점(직원), 회사 고객센터(1588-4200) 및 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)의 VOC/전자민원접수를 통해 문의하거나 민원을 접수할 수 있으며, 회사의 민원회신 사항에 불만이 있는 경우, 금융투자협회(02-2003-9426), 금융감독원(국번없이1332) 등에 분쟁조정 또는 민원을 신청할 수 있습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 DB 해피플러스 제882회 기타파생결합증권(DLS) [5등급(낮은 위험), 원금부분지급형] (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생증권 882 10,000,000,000 국고채권 3개월 금리 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital Call - 2026.09.21 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.06.15 ~ 2026.06.19 2026.06.19 2026.06.15 2026.06.19 2026.06.19 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생증권 - - - - 공동 - 기타파생증권 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : DB 해피플러스 제882회 기타파생결합증권(DLS) [5등급(낮은 위험), 원금부분지급형] ] ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 기초자산 국고채권 3개월 금리 2) 거래소 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 3) 관련거래소 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 4) 예정거래일 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 발표하기로 예정된 날 5) 거래소영업일 기초자산 산출기관이 공식적으로 해당일 종가를 산출하여 발표하는날 6) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 7) 기초자산 산출기관 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 8) 계산대리인 발행인인 DB증권 주식회사 9) 교란일 예정거래일 중 기초자산 산출기관이 기초자산 가격을 발표하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 10) 시장교란사유 다음 각 사유 중 어느 하나 이상이 발생한 경우를 말합니다.(ㄱ) 산출방식의 중대한 변화 : 산출방식의 중대한 변화는 기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우 (ㄴ) 기초자산 구성의 중대한 변화 : 기초자산 구성의 중대한 변화는 기초자산의 내용, 구성 또는 구조에 중대한 변경이 이루어진 경우 (ㄷ) 가격출처장애 : 가격출처장애는 기초자산에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 기초자산산출기관에 의해 발표되지 않는 경우 또는 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우 (ㄹ) 거래장애 : 거래장애는 시장에서 기초자산의 거래 또는 기초자산과 관련된 거래의 제한, 지연 또는 중단이 발생한 경우 (ㅁ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 또는 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 11) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 12) 예정폐장시간 거래소 또는 관련거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 13) 최초기준가격, 자동조기상환평가 가격, 만기평가가격 본 신고서 상에서 명시한 최초기준가격결정일, 자동조기상환평가일,만기평가일 해당 기초자산의 거래소 종가 14) 평가일 최초기준가격평가일, 자동조기상환평가일, 중도상환가격평가일, 조기종결평가일 또는 만기평가일 15) 상환일 자동조기상환, 중도상환, 조기종결 또는 만기상환 시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 16) 상환금액 자동조기상환금액, 중도상환금액, 조기종결금액 또는 만기상환금액 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 DB 해피플러스 제882회 기타파생결합증권(DLS)[5등급(낮은 위험), 원금부분지급형] 기초자산 국고채권 3개월 금리 모집 총액 10,000,000,000 원 1증권당 액면금액 10,000 원 1증권당 발행가액 10,000 원 발행 수량 1,000,000 증권 최소청약금액 100,000 원 청약단위 100,000 원 청약기간 청약시작일 2026년 06월 15일 부터 청약종료일 2026년 06월 19일 오후 1시 30분 까지(청약기간이후 청약취소 불가) 숙려제도대상 청약기간 2026년 06월 15일 (숙려제도대상 투자자는 해당기간에만 청약이 가능합니다.) 숙려제도대상 숙려기간 2026년 06월 16일 ~ 2026년 06월 17일 납 입 일 2026년 06월 19일 배정 및 환불일 2026년 06월 19일 발 행 일 2026년 06월 19일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만기일 2026년 09월 21일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 [1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.※ 자본시장법 시행령 개정에 따라 숙려제도 대상(65세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자, 고난도 금융투자상품의 경우 개인 일반투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간(2영업일)에는 청약이 불가합니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며 발행 증권의 총수는 청약 종료일에 확정됩니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 1증권당 10,000원으로 모집합니다. (2) 본 증권의 공정가액은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 9,990.78원으로 추산 됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 포함되지 않은 이론상의 평가가격입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 Hull White 변동성- 국고채권 3개월 금리: (단위 %) 만기 변동성 0.5 0.8412 1 0.7974 2 0.7031 3 0.6809 4 0.6212 5 0.5758 7 0.4834 10 0.5185 주) 1) 평가 Data 기준일: 2026-06-09 2) 10,000원당 평가금액 3) 단, 시장유동성 위험 및 거래비용은 반영되지 않았고 선도금리의 변동성 등에 대한 가정에 따라 이론가격이 달라질 수 있어, 이론가와 실제가의 차이가 클 수 있음. ※ 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황에 따라 추산한 헤지비용 등을 감안하여 제3의 독립된 평가기관이 산출한 금액이므로 본 일괄신고추가서류 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 청약 종료일에 DB증권 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게재합니다. 모집 또는 매출가액확정의 공고 청약 종료일에 DB증권 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게재합니다. 청약안내의 공고 청약 시작일에 DB증권 홈페이지(http://www.dbsec.co.kr)에 게재합니다. 청약결과 배정의 공고 청약 종료일에 DB증권 홈페이지(