증권발행실적보고서 6.0 (주)제주은행
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 05월 11일 |
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| 회 사 명 : | (주)제주은행 |
| 대 표 이 사 : | 이 희 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 |
| (전 화) 064-720-0200 |
| (홈페이지) http: //www.jejubank.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파 트 장 (성 명) 고 성 대 |
| (전 화) 064-720-0249 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2027년 05월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | AA+ |
| 한국기업평가 | AA+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 05월 11일 | 2026년 05월 11일 | 2026년 05월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| (주)아이엠증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 모집 | 5,000,000 | 100.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
- 배정방법(1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거 금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약합니다.(2) 개인청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후부터 영업종료 시간까지 접수된 것에 한하여 다음 각호의 방법으로 우선 배정합니다. ① 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 청약자에게 배정합니다. ② 총 청약건수가 매출총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우 에는 청약자의 청약금액과 관계없이 최저 청약단위를 우선 배정하고, 최저청약 단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 안분 배정합니다.(3) 제(2)호의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우 그 잔액에 대하여는 안분배정 합니다.(4) 기타사항 ① 본사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받 은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다. ② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없습니다.
Ⅲ. 증권교부일 등
- 교부 일 : 2026년 05월 11일 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않음- 상장일 : 발행일에 상장신청 예정
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위 (금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서: (주)제주은행 : 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 (주)아이엠증권 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
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| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 29,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,970,480,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
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| 발행분담금 | 20,000,000 | 발행총액(500억원) x 0.04% |
| 인수수수료 | 5,000,000 | 발행총액(500억원) x 0.01% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | MIN[전자등록총액(500억원)×0.005%,10,000,000원] |
| 신용평가수수료 | 별도지급 | 한기평, 한신평(VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 연 10만원 (1년미만 면제) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행금액(모집가액) x 0.001%(50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합 계 | 29,520,000 | - |
다. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
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| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 | - |
라. 운영자금 세부 사용내역[260511회] (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 내 용 | 사용금액 |
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| 운영자금 | 대출금 및 유가증권 운용 | 50,000 |
| 계 | - | 50,000 |