[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서(채무증권) 6.2 롯데하이마트
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 27일 |
| 회 사 명 : | 롯데하이마트(주) |
| 대 표 이 사 : | 남 창 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 156 |
| (전 화) 02-1588-0070 | |
| (홈페이지) http://company.himart.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤 |
| (전 화) 02-2050-5131 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
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| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2026년 04월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
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모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 롯데하이마트(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
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모집 또는 매출금액 : 제13-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제13-2회 금 사백억원(\40,000,000,000)
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정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
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정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| [요약정보] | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 제13-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제13-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 제13-1회]이자율 : 4.383% 발행수익률 : 4.383% (삭제) [회차 : 제13-2회]이자율 : 4.621% 발행수익률 : 4.621% (삭제) |
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 제13-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제13-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 제13-1회]발행수익률(%) : 4.383 연리이자율(%) : 4.383 (삭제) [회차 : 제13-2회]발행수익률(%) : 4.621 연리이자율(%) : 4.621(삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 롯데하이마트(주) 제13-1회 이자율: 주) 롯데하이마트(주) 제13-2회 이자율: 주) 주)[제13-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. | 롯데하이마트(주) 제13-1회 이자율: 4.383 롯데하이마트(주) 제13-2회 이자율: 4.621 (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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