증권신고서(채무증권) 6.2 롯데하이마트
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2026년 04월 22일 |
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| 회 사 명 : | 롯데하이마트(주) |
| 대 표 이 사 : | 남 창 희 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 156 |
| (전 화) 02-1588-0070 |
| (홈페이지) http://company.himart.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤 |
| (전 화) 02-2050-5131 |
- 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 16일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 04월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 04월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 04월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
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모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 롯데하이마트(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
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모집 또는 매출금액 : 제13-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)제13-2회 금 사백억원(\40,000,000,000)
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정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시했습니다. | | | | |
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | 모집 또는 매출총액:50,000,000,000 원 | 모집 또는 매출총액: 60,000,000,000 원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | | | | |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 04월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 104,570,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
|---|
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 04월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 135,820,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
|---|
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
- 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 04월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 37,500,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 37,500,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 117,570,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 04월 28일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)신한은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 04월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2026년 04월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 37,500,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 37,500,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 155,920,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(주2) 정정 전
- 공모개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 15일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 16일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
|---|
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 15일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 16일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | |
| 주1) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
|---|
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 인수단에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
- 공모개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 15일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 16일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 10월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
| 항 목 | 내 용 | |
|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일,2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 04월 15일 / 2026년 04월 15일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 04월 16일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 04월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 04월 28일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 강남대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 04월 02일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 04월 28일이며, 상장예정일은 2026년 04월 29일임 | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역
| [회 차 : 제13-1회] | (단위: 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | | |
| 건수 | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 수량 | - | 200 | - | - | - | - | 200 |
| 경쟁률 | - | 1.00:1 | - | - | - | - | 1.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
|---|
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-2회] | (단위: 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | | |
| 건수 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 |
| 수량 | 200 | 260 | - | - | - | - | 460 |
| 경쟁률 | 0.67:1 | 0.87:1 | - | - | - | - | 1.53:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
|---|
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제13-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| 16 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10.0% | 20 | 10.0% | 포함 |
| 17 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10.0% | 40 | 20.0% | 포함 |
| 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15.0% | 70 | 35.0% | 포함 |
| 21 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15.0% | 100 | 50.0% | 포함 |
| 23 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25.0% | 150 | 75.0% | 포함 |
| 25 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25.0% | 200 | 100.0% | 포함 |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제13-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
|---|
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | | | | | | | | | | | | | |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | | |
| 15 | 1 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 43.5% | 200 | 43.5% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 21.7% | 300 | 65.2% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 21.7% | 400 | 87.0% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2.2% | 410 | 89.1% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 10.9% | 460 | 100.0% | 포함 |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
|---|
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
| [회 차: 제13-1회] |
|---|
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 롯데하이마트(주) 1.5년 만기 개별민평 대비 스프레드 | | | | | |
|---|
| 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | |
| 기관투자자1 | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 30 | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 30 | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 누적 합계 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| [회 차: 제13-2회] |
|---|
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 | | | | |
|---|
| 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 10 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 10 | 50 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 400 | 410 | 460 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2026년 04월 20일에 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데하이마트(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제13-1회 무보증사채 : 200억원- 제13-2회 무보증사채 : 400억원[수요예측 신청현황]제13-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 200억원- 총 참여신청범위: +0.16%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 6건- 유효수요 내 참여신청금액: 200억원- 유효수요 내 참여신청건수: 6건제13-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 460억원- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 7건- 유효수요 내 참여신청금액: 460억원- 유효수요 내 참여신청건수: 7건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제13-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
- 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | | |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주) 본 사채는 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 제13-1회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제13-2회 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - | | | |
| 주) 본사채는 2026년 04월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
(주4) 정정 후
- 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | | |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 37,500,000 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 37,500,000 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | | | |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | | |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 20,000,000,000 | 37,500,000 | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 20,000,000,000 | 37,500,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 제13-1회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제13-2회 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | - | | | |
(주5) 정정 전
- 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| 제13-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 주2) | 2027년 10월 28일 | - |
| 제13-2회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주2) | 2028년 04월 28일 | - |
| 합 계 | 50,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 2026년 04월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
|---|
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제13-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율[제13-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율 |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2026년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(중략) 2. 사채관리계약에 관한 사항 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 제13-1회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제13-2회 | 30,000,000,000 | 3,000,000 | - | | | |
| 주) 본사채는 2026년 04월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
|---|
(주5) 정정 후
- 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| 제13-1회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 주) | 2027년 10월 28일 | - |
| 제13-2회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주) | 2028년 04월 28일 | - |
| 합 계 | 60,000,000,000 | - | - | - |
| 주) 본 사채의 이자율은 아래와 같습니다.[제13-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|---|
(중략)
- 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 회차 | 관리금액 및 수수료율 | 관리조건 | | |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료 | | | |
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터 | 제13-1회 | 20,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 제13-2회 | 40,000,000,000 | 3,000,000 | - | | | |
(주6) 정정 전
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 104,570,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,895,430,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 135,820,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,864,180,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
|---|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 104,570,000 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
|---|
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행가액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 18,000,000 | 만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 300,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 135,820,000 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
|---|
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
- 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13-1 | (기준일 : | 2026년 04월 15일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 13-2 | (기준일 : | 2026년 04월 15일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
|---|
| (단위 : 백만원, %) |
| 종류 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) | 비고 |
|---|
| 기업어음 | 10,000 | 2026-02-09 | 2026-04-29 | 3.65 | - |
| 기업어음 | 30,000 | 2026-02-12 | 2026-04-29 | 3.79 | - |
| 기업어음 | 10,000 | 2026-02-13 | 2026-04-30 | 3.79 | - |
| 합계 | 50,000 | - | | | |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
|---|
| 주2) 부족자금은 당사의 자체 자금을 활용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 117,570,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 19,882,430,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 155,920,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,844,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
|---|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 75,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 12,000,000 | 만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 200,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 26,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 117,570,000 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
|---|
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 인수수수료 | 75,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 24,000,000 | 만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06% |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 10만원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 | 400,000 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 52,000,000 | 한국기업평가(주), 한국신용평가(주) (VAT 별도) |
| 합 계 | 155,920,000 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
|---|
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
- 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13-1 | (기준일 : | 2026년 04월 21일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 13-2 | (기준일 : | 2026년 04월 21일 | ) | (단위 : 원) |
|---|
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 600억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부내역] |
|---|
| (단위 : 백만원, %) |
| 종류 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) | 비고 |
|---|
| 기업어음 | 10,000 | 2026-02-09 | 2026-04-29 | 3.65 | - |
| 기업어음 | 30,000 | 2026-02-12 | 2026-04-29 | 3.79 | - |
| 기업어음 | 10,000 | 2026-02-13 | 2026-04-30 | 3.79 | - |
| 기업어음 | 10,000 | 2026-03-03 | 2026-04-30 | 3.80 | - |
| 합계 | 60,000 | - | | | |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
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| 주2) 부족자금은 당사의 자체 자금을 활용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
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