자기교환사채만기전취득결정
자기 교환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채 |
|---|---|---|---|---|
| 2. 사채발행일자 | 2024-01-26 | |||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||
| 4. 사채만기일 | 2029-01-26 | |||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,900,000,000 | |||
| 7. 취득 결정일 | 2026-04-27 | |||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 2,900,000,000 | ||
| 산정근거 | 사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다. | |||
| 지급(예정)일 | 2026-04-27 | |||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||
| 10. 만기전 취득사유 | 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 | |||
| 11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정임 | |||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 6,840 | |||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 조광페인트 보통주 | ||
| 주식수 | 423,977 | |||
| 주식총수 대비 비율(%) | 3.31 | |||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2024-02-26 | ||
| 종료일 | 2029-01-19 | |||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,600,000,000 | |||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액이며, 조기상환청구에 따른 조기상환금액입니다. 2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. |
【매도자에 관한 사항】
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | - | 200,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | - | 1,700,000,000 | - |
| 신한투자증권 주식회사 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | - | 1,000,000,000 | - |
- 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)