타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 (주)성안머티리얼스
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 06일 |
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| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 7. 거래대금지급 | 잔금 납입일 변경으로 인한 정정 | 가. 지급형태 및 지급 시기계약금: 2026년 2월 6일 2,000,000,000원 지급(현금 10억원 + 전환사채 10억원) -성안머티리얼스 자기사채 6CB 10억원 대용납부중도금: 2026년 4월 09일 5,000,000,000원 지급(전환사채) -성안머티리얼스 자기사채 5CB 50억원 대용납부잔금: 2026년 5월 6일 4,900,000,000원 지급(현금 49억원)나. 자금조달 방법 : 자기자금, 기발행 후 자기취득하여 보유 중인 전환사채의 활용을 통한 조달 | 가. 지급형태 및 지급 시기계약금: 2026년 2월 6일 2,000,000,000원 지급(현금 10억원 + 전환사채 10억원) -성안머티리얼스 자기사채 6CB 10억원 대용납부중도금: 2026년 4월 09일 5,000,000,000원 지급(전환사채) -성안머티리얼스 자기사채 5CB 50억원 대용납부잔금: 2026년 6월17 일 4,900,000,000원 지급(현금 49억원)나. 자금조달 방법 : 자기자금, 기발행 후 자기취득하여 보유 중인 전환사채의 활용을 통한 조달 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 4월 30일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 우성머티리얼스 | |
| 대 표 이 사 : | 임 종 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 검단동로 35. | |
| (전 화) 053-382-4772 | |
| (홈페이지)http://www.startex.co.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 서 대 경 |
| (전 화) 053-382-4772 | |
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 제남황관잉크유한공사(Jinan Crown Ink Co., Ltd.,) | |
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| 국적 | 중국 | 대표자 | 최지원 |
| 자본금(원) | 11,859,210,000 | 회사와 관계 | - |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 옵셋 인쇄용 잉크, 수지, 바니시 제조 및 판매 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | | |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |
| 양수금액(원)(A) | 11,900,000,000 | | |
| 총자산(원)(B) | 116,893,023,052 | | |
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.18 | | |
| 자기자본(원)(C) | 31,095,762,234 | | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | 38.27 | | |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |
| 지분비율(%) | 100 | | |
| 4. 양수목적 | 중국 내 옵셋 잉크 제조 기반 확보를 통한 인쇄·포장용 소재 사업의 글로벌 공급망 확대 및 사업다각화를 통한 중장기 성장 기반 확보 | | |
| 5. 양수예정일자 | - | | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 동양잉크 | |
| 자본금(원) | 3,327,000,000 | | |
| 주요사업 | 인쇄용 잉크 제조업 | | |
| 본점소재지(주소) | 경기도 평택시 진위면 가곡4길 94 | | |
| 회사와의 관계 | - | | |
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 및 지급 시기계약금: 2026년 2월 6일 2,000,000,000원 지급(현금 10억원 + 전환사채 10억원) -우성머티리얼스 자기사채 6CB 10억원 대용납부중도금: 2026년 4월 09일 5,000,000,000원 지급(전환사채) -우성머티리얼스 자기사채 5CB 50억원 대용납부잔금: 2026년 6월 17일 4,900,000,000원 지급(현금 49억원)나. 자금조달 방법 : 자기자금, 기발행 후 자기취득하여 보유 중인 전환사채의 활용을 통한 조달 | | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 | | |
| 외부평가기관의 명칭 | 한울회계법인 | | |
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 19일 ~ 2026년 02월 06일 | | |
| 외부평가 의견 | 평가대상회사 지분 100% 가치 범위는 112.69억~133.40억원이며, 실제 인수가액 119억원은 중요성 관점에서 판단됨 | | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 06일 | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | | |
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | | |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | | |
| - 계약내용 | - | | |
- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.
- 본 건은 중국 소재 유한회사 지분 100%를 양수하는 거래로서, 대상회사는 주식 발행 구조가 아닌 출자지분 구조이므로 발행주식총수 및 양수주식수 개념이 적용되지 않습니다. 본 공시상 지분율은 출자지분 기준입니다. 2) 상기 '1.발행회사' 중 '자본금'은 공시 제출일 현재 기준이며, 미화 810만 달러(US dollar)에서 계약서 작성일 환율을 적용하여 환산 금액입니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 외부평가기관의 평가의견서상 기준이며, CNH 금액을 2025년 9월 말 고시환율로 환산하여 산정하였습니다.5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.6) 본 거래는 계약상 선행조건 충족, 양수도대금 전액 지급 및 중국 시장감독관리국의 공상변경등기 완료를 전제로 하며, 법적 소유권은 해당 등기 완료 시 이전되고, 당사자 간 합의 또는 현지 법령·행정절차에 따라 조건 및 일정이 변경될 수 있고 변동 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항없음
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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| 당해연도 | 16,835 | 2,920 | 13,915 | 11,799 | 14,639 | 742 | - | - |
| 전년도 | 15,851 | 2,679 | 13,172 | 11,799 | 13,036 | 349 | - | - |
| 전전년도 | 17,678 | 4,854 | 12,824 | 11,799 | 12,951 | -1,181 | - | - |