주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)비비안
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 6월 22일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 비비안 | |
| 대 표 이 사 : | 손 영 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동) | |
| (전 화)02-3780-1114 | |
| (홈페이지)http://www.vivien.co.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)심 종 수 |
| (전 화)02-3780-1114 | |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,288,164 |
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| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 2,404,344 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,996,120 | |
| 채무상환자금 (원) | 20,000,000,000 | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,830 |
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| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 6,470 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2026.07.31 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026.08.25 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.22 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(1년간 의무보유) | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
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청약 및 납입사항 등 - 신주의 청약일 : 2026년 06월 22일- 주금 납입일 : 2026년 07월 31일- 주금 납입처 : 농협 서울영업부 2) 자금사용목적 : 조달자금은 채무상환 (20,000,000,000원), 운영자금(4,999,996,120원)으로 사용할 예정입니다.
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신주의 발행가액 산정기준▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 445,132 | 3,457,472,425 | 7,767.30 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 39,913 | 272,005,120 | 6,814.95 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 14,849 | 96,061,705 | 6,469.24 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 7,017.16 | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,469.24 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | | |
| 발행가액 | 5,830 | | |
4)기타사항 ①상기 발행가액은 확정가액입니다.②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.⑤본 유상증자의 납입이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 변경될 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제 9 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 갖는다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회 의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회 의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위 하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 | 채무상환 및 운영자금 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | | | |
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| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | | |
| 운영자금 | 물품대금 지급비용 등 | 4,999,996,120 | - | - | 4,999,993,920 |
- 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
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| 제4회 전환사채(만기전 사채취득) | (주)이니텍 | 5,000,000,000 | 2025.12.17 | 2028.12.17 | 7 |
| 제5회 전환사채(만기전 사채취득) | 이니넥스트(주) | 15,000,000,000 | 2026.01.29 | 2029.01.29 | 7 |
- (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 골드300조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달 및 향후 거래를 감안하여 대상자로 선정 | - | 4,288,164 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
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| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 골드300조합 | 2 | 박승용 | 60.0 | - | - | 박승용 | 60.0 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 2026 | 결산기 | 12월 |
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| 자산총계 | 1 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 본 단체는 2026년에 설립되어, 주요 재무사항의 일부 내용을 기재하지 않습니다. |
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