주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)유진로봇
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 15일 | |
| | |
| 회 사 명 : | (주)유진로봇 | |
| 대 표 이 사 : | 박 성 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 하모니로187번길 33 (송도동) | |
| (전 화)032-550-2300 | |
| (홈페이지) http://www.yujinrobot.com | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 김 종 현 |
| (전 화) 032-550-2304 | |
| | |
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 723,334 |
|---|
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 37,512,152 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 14,299,979,278 | |
| 채무상환자금 (원) | 3,000,000,000 | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) |
|---|
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 23,917 |
|---|
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 26,281 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -9 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 기준주가의 100분의 10 이내에서 이사회에서 결정한 할인율 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2026년 05월 29일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 23일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 15일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행신주에 대하여 1년간 전량 보호예수 | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
가. 신주발행가액의 산정방법발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정”제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하고, 할인율(9%)을 적용하여, 신주를 발행합니다.(원단위 미만 절상)
나. 의무 보호 예수에 관한 사항본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.
다. 기타사항
① 상기 사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
③ 본 건 신주발행과 관련된 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 수정할 수 있습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 17,031,232 | 459,907,452,525 | 27,003.77 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 7,077,579 | 195,659,993,725 | 27,645.05 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 783,814 | 20,599,709,525 | 26,281.37 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 26,976.73 | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 26,281.37 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -9 | | |
| 발행가액 | 23,917 | | |
(발행가액은 원단위 미만 절상)
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
| 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분 40을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8.발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 외국인 투자 유치 및 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위한 운영자금의 신속한 조달 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | | | |
|---|
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | | |
| 운영자금 | 연구개발비 (AI기반 로보타이제이션 기술개발) | 1,279 | 3,964 | - | 5,244 |
| 운영자금 | 국내외 마케팅, 해외진출확대비용 | 810 | 1,246 | - | 2,056 |
| 운영자금 | 로봇양산자금 | 2,000 | 5,000 | - | 7,000 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|
| 차입금 | 기업은행 | 3,000 | 2025.07.09 | 2026.07.09 | 3.73 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
|---|
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
| Imanto AG | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 723,334 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
|---|
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| Imanto | 1 | Nicolas Zbinden Rolf Kihm Adrian Scholze | - | - | - | Miele Beteiligungs-GmbH | 100 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
|---|
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
|---|
| 자산총계 | 2,528,799 | 매출액 | 218,418 |
| 부채총계 | 541,774 | 당기순손익 | 117,711 |
| 자본총계 | 1,987,025 | 외부감사인 | Honold Treuhand AG |
| 자본금 | 171,151 | 감사의견 | 적정 |