[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

증권신고서(지분증권) 6.1 주식회사 뉴로메카

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,196,465주

3. 모집 또는 매출금액 : 122,584,432,750원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항 금번 정정신고서 제출 사유는 1차 발행가액 확정에 따른 정정이며, 정정사항 확인의 편의를 위해 해당부분은 '굵은 초록색 글씨체' 로 기재하였습니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,196,465주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

(후략) (주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,196,465주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정할 예정입니다.

(후략) (주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(후략) (주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(후략) (주4) 정정 전

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 100억 원을 차입금 상환에 우선 활용할 계획으로, 이를 반영한 유상증자 납입 전후 주요 재무안정성 지표의 변화는 위 표와 같습니다. 유상증자 납입에 따라 자본잉여금이 2026년 1분기 기준 124,327백만원에서 249,309백만원으로 확충 및 차입금 상환에 따른 부채총계 감소가 동시에 반영됨에 따라, 부채비율은 2026년 1분기 말 기준 101.14%에서 유상증자 납입 후 18.84%로 대폭 개선되어 업종 평균(84.53%) 대비 현저히 낮은 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 유동비율 역시 2026년 1분기 기준 90.53%에서 622.24%로 크게 개선되어 단기 채무 상환 능력이 회복될 것으로 전망되며, 차입금의존도 또한 2026년 1분기 기준 43.33%에서 12.97%로 하락하여 외부 차입 의존 구조가 구조적으로 완화될 것으로 기대됩니다.

다만, 상기 재무구조 개선 시뮬레이션은 유상증자 납입대금의 유입 및 해당 자금을 통한 차입금 상환 효과만을 반영한 것으로 납입 시점 이전까지의 분기순손실 발생, 기타 영업환경 변화에 따른 재무 변화 등을 고려하지 않고 있습니다. 따라서 실제 납입 시점 이전까지 분기순손실이 지속될 경우 누적결손금이 확대됨에 따라 자본 총계가 급격히 낮아질 수 있으며, 이에 따라 부채비율 등 실제 재무 지표가 크게 악화될 위험이 존재합니다. 또한 납입 이후에도 당사의 당기순손실이 지속될 경우 확충된 자본이 다시 감소함에 따라 재무안정성이 재차 악화될 수 있습니다.아울러 유상증자 납입 완료 전까지는 현행 재무구조가 유지되는 바, 해당 기간 중 차입금의 만기 연장 불가가 발생할 경우 유동성 부담이 크게 가중될 수 있습니다. 또한 상기 시뮬레이션은 유상증자를 통해 예정발행금액 기준 1,266억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따른 확정 발행가액 변동으로 납입 금액이 크게 변화할 수 있습니다. 투자자께서는 본 시뮬레이션의 한계와 위와 같은 재무적·유동성 위험 요소를 충분히 인지하시어 신중히 투자에 임해주시기 바랍니다.

추가적으로, 당사는 향후 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 신제품 라인의 매출 확대, 핵심 부품 내재화를 통한 원가 절감 등을 계획하고 있습니다. 그러나 이러한 계획이 예상과 달리 지연되거나 목표에 미치지 못할 경우 재무안정성이 추가적으로 악화될 수 있으며, 관련 위험이 현실화될 경우 불이익이 발생할 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 당사의 이러한 재무안정성과 관련된 잠재적 위험 요인을 충분히 인지하시고 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

(중략)

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 100억 원을 차입금 상환에 우선 활용할 계획으로, 이를 반영한 유상증자 납입 전후 주요 재무안정성 지표의 변화는 위 표와 같습니다. 유상증자 납입에 따라 자본잉여금이 2026년 1분기 기준 124,327백만원에서 245,313백만원으로 확충 및 차입금 상환에 따른 부채총계 감소가 동시에 반영됨에 따라, 부채비율은 2026년 1분기 말 기준 101.14%에서 유상증자 납입 후 19.30%로 대폭 개선되어 업종 평균(84.53%) 대비 현저히 낮은 수준으로 하락할 것으로 예상됩니다. 유동비율 역시 2026년 1분기 기준 90.53%에서 605.33%로 크게 개선되어 단기 채무 상환 능력이 회복될 것으로 전망되며, 차입금의존도 또한 2026년 1분기 기준 43.33%에서 13.24%로 하락하여 외부 차입 의존 구조가 구조적으로 완화될 것으로 기대됩니다.

다만, 상기 재무구조 개선 시뮬레이션은 유상증자 납입대금의 유입 및 해당 자금을 통한 차입금 상환 효과만을 반영한 것으로 납입 시점 이전까지의 분기순손실 발생, 기타 영업환경 변화에 따른 재무 변화 등을 고려하지 않고 있습니다. 따라서 실제 납입 시점 이전까지 분기순손실이 지속될 경우 누적결손금이 확대됨에 따라 자본 총계가 급격히 낮아질 수 있으며, 이에 따라 부채비율 등 실제 재무 지표가 크게 악화될 위험이 존재합니다. 또한 납입 이후에도 당사의 당기순손실이 지속될 경우 확충된 자본이 다시 감소함에 따라 재무안정성이 재차 악화될 수 있습니다.아울러 유상증자 납입 완료 전까지는 현행 재무구조가 유지되는 바, 해당 기간 중 차입금의 만기 연장 불가가 발생할 경우 유동성 부담이 크게 가중될 수 있습니다. 또한 상기 시뮬레이션은 유상증자를 통해 1차 발행금액 기준 1,226억원이 납입되는 것을 가정한 것으로, 향후 주가 추이에 따른 확정 발행가액 변동으로 납입 금액이 크게 변화할 수 있습니다. 투자자께서는 본 시뮬레이션의 한계와 위와 같은 재무적·유동성 위험 요소를 충분히 인지하시어 신중히 투자에 임해주시기 바랍니다.

추가적으로, 당사는 향후 협동로봇 및 휴머노이드 로봇 신제품 라인의 매출 확대, 핵심 부품 내재화를 통한 원가 절감 등을 계획하고 있습니다. 그러나 이러한 계획이 예상과 달리 지연되거나 목표에 미치지 못할 경우 재무안정성이 추가적으로 악화될 수 있으며, 관련 위험이 현실화될 경우 불이익이 발생할 가능성도 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 당사의 이러한 재무안정성과 관련된 잠재적 위험 요인을 충분히 인지하시고 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

(중략)

(후략) (주5) 정정 후

(중략)

(후략)

(주6) 정정 전

(중략)

한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수가 568,955주 에 달하고, 예정 발행가액(주당 39,600원 ) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약 225억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 기준주가 대비 20% 할인 발행되는바, 제1회차 전환사채의 전환가액은 30,867원에서 29,360원으로, 제2회차 전환사채의 전환가액은 23,892원에서 22,726원으로 각각 조정될 예정입니다. 또한 유상증자 이후 보통주 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자를 진행할 예정이므로, 무상증자 완료 후 1회차 전환가액은 29,360원에서 19,574원으로, 2회차 전환가액은 22,726원에서 15,151원으로 각각 조정될 예정입니다.

본 공시서류 제출 전일 기준 1회차 전환사채의 잔존금액은 2,020,000,000원, 2회차 잔존금액은 8,000,000,000원으로, 전환가능주식수는 1회차 65,442주, 2회차 334,840주, 합계 400,282주입니다. 상기 유무상증자에 따른 전환가액 조정으로 전환가능주식수는 1회차 103,198주, 2회차 528,017주, 합계 631,215주로 변경될 예정입니다.

(중략)

예정발행가액 기준 금번 유상증자 발행가격은 39,600원으로, 유상증자로 인한 주식매수선택권 행사가액 변동은 발생하지 않습니다. 다만, 금번 유상증자와 병행하여 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자가 예정되어 있는바, 무상증자 비율의 역수에 따라 부여 주식수가 증가하게 되며, 이에 따라 미행사 수량 합계는 57,477주에서 86,215주로 증가할 예정입니다. 주식매수선택권 행사가격 및 부여 주식수 조정에 관한 계약 조항은 다음과 같습니다.

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인 631,215주 와 주식매수선택권 미행사수량인 86,215주 가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대 14.23%까지 감소할 수 있습니다.

(후략) (주6) 정정 후

(중략)

한편, 박종훈 대표이사는 배정받은 신주인수권증서의 약 15% 수준에 대한 청약을 계획하고 있습니다. 이는 배정주식수가 568,955주 에 달하고, 1차 발행가액 (주당 38,350원 ) 기준 100% 청약에 소요되는 자금이 약 218억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적 한계가 존재하기 때문입니다. 약 15%의 청약률은 이러한 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최대주주가 실질적으로 이행 가능한 최대 수준으로 판단하였습니다. 다만, 향후 주가 추이 및 자금 여건에 따라 청약 참여 규모의 확대를 추가적으로 검토할 수 있습니다.

(중략)

금번 유상증자는 기준주가 대비 20% 할인 발행되는바, 제1회차 전환사채의 전환가액은 35,289원에서 33,561원으로, 제2회차 전환사채의 전환가액은 23,892원에서 22,722원으로 각각 조정될 예정입니다. 또한 유상증자 이후 보통주 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자를 진행할 예정이므로, 무상증자 완료 후 1회차 전환가액은 33,561원에서 22,374원으로, 2회차 전환가액은 22,722원에서 15,148원으로 각각 조정될 예정입니다.

본 공시서류 제출 전일 기준 1회차 전환사채의 잔존금액은 2,020,000,000원, 2회차 잔존금액은 8,000,000,000원으로, 전환가능주식수는 1회차 57,241주, 2회차 334,840주, 합계 392,081주입니다. 상기 유무상증자에 따른 전환가액 조정으로 전환가능주식수는 1회차 90,283주, 2회차 528,122주, 합계 618,405주로 변경될 예정입니다.

(중략)

1차 발행가액 기준 금번 유상증자 발행가격은 38,350원 으로, 유상증자로 인한 주식매수선택권 행사가액 변동은 발생하지 않습니다. 다만, 금번 유상증자와 병행하여 1주당 0.5주를 교부하는 무상증자가 예정되어 있는바, 무상증자 비율의 역수에 따라 부여 주식수가 증가하게 되며, 이에 따라 미행사 수량 합계는 35,977주 에서 53,965주 로 증가할 예정입니다. 주식매수선택권 행사가격 및 부여 주식수 조정에 관한 계약 조항은 다음과 같습니다.

만약 유무상증자 후 잔여 전환사채의 전환가능주식수인 618,405주 와 주식매수선택권 미행사수량인 53,965주 가 전량 행사될 경우, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 최대 14.26% 까지 감소할 수 있습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 12,409,151주 의 25.76% 에 해당하는 3,196,465주 가 추가로 발행될 예정입니다.

(후략) (주7) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 12,409,151주의 25.76%에 해당하는 3,196,465주가 추가로 발행될 예정입니다.

(후략) (주8) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 126,580백만원 은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 시설자금 (800억원)

(중략)

[시설자금 - 2. 생산설비 220억원]

생산설비는 총 220억원 규모로 계획되어 있으며, 협동로봇 및 휴머노이드 생산라인, 액추에이터 가공 및 조립라인, 자동화 설비 및 검사 장비 등이 포함됩니다. 본 생산설비는 단순 생산설비가 아닌 자동화 및 데이터 기반 생산 구조를 고려하여 설계되었으며, 생산 효율성 및 품질 안정성 확보를 동시에 달성할 수 있도록 구성하였습니다.

(후략) (주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액

나. 발행제비용의 내역

2. 자금의 사용목적 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 122,584백만원 은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

금번 유상증자로 조달된 자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 구체적인 자금 사용의 우선순위, 시기 및 금액은 아래와 같습니다.

다만, 용도별 자금의 규모와 지출 시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 시설자금 (760억원)

(중략)

[시설자금 - 2. 생산설비 180억원]

생산설비는 총 180억원 규모로 계획되어 있으며, 협동로봇 및 휴머노이드 생산라인, 액추에이터 가공 및 조립라인, 자동화 설비 및 검사 장비 등이 포함됩니다. 본 생산설비는 단순 생산설비가 아닌 자동화 및 데이터 기반 생산 구조를 고려하여 설계되었으며, 생산 효율성 및 품질 안정성 확보를 동시에 달성할 수 있도록 구성하였습니다.

(후략)