증권발행실적보고서 6.0 동화기업(주)
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 01일 |
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| 회 사 명 : | 동화기업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 채 광 병 |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동) |
| (전 화) 02-2122-0576 |
| (홈페이지) http://www.dongwha.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 전 찬 웅 |
| (전 화) 02-2122-0651 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
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| 코스닥 | 대기업 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
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| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2027년 12월 01일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
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| 한국신용평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
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| 2026년 06월 01일 | 2026년 06월 01일 | 2026년 06월 01일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| 케이비증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 4,000,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 4,000,000 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 0 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2026년 06월 02일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 05월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 05월 26일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2026년 05월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 06월 01일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
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| 서면문서 : | 동화기업(주) → 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동) 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동) |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | | |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | | |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
[자금의 세부사용내역]
금번 제25회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용 내역] |
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| (단위: 원, %) |
| 구분 | 사용내역 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행 금액 |
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| 차환자금 | 제21회 공모사채 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 5.364% | 40,000,000,000 |
| 합계 | 40,000,000,000 | | | | |
| 주) 금번 회사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 조달금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다. |
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