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증권발행실적보고서 6.0 주식회사 마키나락스

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 5월 14일

회 사 명 :	주식회사 마키나락스
대 표 이 사 :	윤성호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 343 (서초동, 신덕빌딩) 12F
	(전 화) 02-6245-1221
	(홈페이지) http://www.makinarocks.ai/

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박민수
	(전 화) 02-6245-1221

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	출판업

주1)	당사는 출판업(J58)의 하위 분류인 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	39,525,000,000	주1)

주1)	발행총액은 신주모집 2,635,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 66,666주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026.05.11	2026.05.12	2026.05.14

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
미래에셋증권㈜	2,239,750	33,596,250,000	85.0	대표주관회사
현대차증권㈜	395,250	5,928,750,000	15.0	인수회사
계	2,635,000	39,525,000,000	100.0	-

주1)	상장주선인의 의무인수분 66,666주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	349,300	13.3	1	349,300	5,239,500,000	0.0	1	349,300	5,239,500,000	13.3
기관투자자	1,626,950	61.7	2,427	1,626,950	24,404,250,000	0.1	2,427	1,626,950	24,404,250,000	61.7
일반투자자	658,750	25.0	546,153	1,849,631,580	27,744,473,700,000	99.9	545,850	658,750	9,881,250,000	25.0
계	2,635,000	100	548,581	1,851,607,830	27,774,117,450,000	100	548,278	2,635,000	39,525,000,000	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 11,811주(기관배정 물량의 0.726%), 현대차증권 관계인수인은 총 66주(0.004%)를 배정 받았습니다.
주2)	금번 공모 시 일반투자자의 청약 가운데 303건(493,700주)의 중복청약이 발생하였으며, 해당 청약은 최초 청약건만을 인정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	329,375	50	일괄청약방식
비례방식	329,375	50	-
계	658,750	100	-

일반투자자 세부 배정현황[미래에셋증권]

청약현황	배정현황	총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정	비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	비례배정수량(C)
10	319,946	3,199,460	319,872	-	188,791	1	188,791	-	-	-	-	-	188,791	5.90%
20	24,636	492,720	24,626	-	14,687	1	14,687	-	-	-	-	-	14,687	2.98%
30	7,310	219,300	7,307	-	4,329	1	4,329	-	-	-	-	-	4,329	1.97%
40	6,422	256,880	6,420	-	3,770	1	3,770	-	-	-	-	-	3,770	1.47%
50	5,012	250,600	5,009	-	2,919	1	2,919	-	-	-	-	-	2,919	1.16%
60	3,204	192,240	3,202	-	1,896	1	1,896	-	-	-	-	-	1,896	0.99%
70	1,565	109,550	1,563	-	911	1	911	-	-	-	-	-	911	0.83%
80	1,672	133,760	1,671	-	933	1	933	-	-	-	-	-	933	0.70%
90	1,030	92,700	1,030	-	597	1	597	-	-	-	-	-	597	0.64%
100	13,278	1,327,800	13,272	-	7,678	1	7,678	-	-	-	-	-	7,678	0.58%
200	5,327	1,065,400	5,322	-	3,125	1	3,125	-	-	-	-	-	3,125	0.29%
300	2,085	625,500	2,085	-	1,227	1	1,227	-	-	-	-	-	1,227	0.20%
400	2,000	800,000	1,998	-	1,166	1	1,166	-	-	-	-	-	1,166	0.15%
500	1,462	731,000	1,461	-	867	1	867	-	-	-	-	-	867	0.12%
600	1,201	720,600	1,201	-	713	1	713	-	-	-	-	-	713	0.10%
700	742	519,400	742	-	451	1	451	-	-	-	-	-	451	0.09%
800	679	543,200	679	-	415	1	415	-	-	-	-	-	415	0.08%
900	351	315,900	351	-	212	1	212	-	-	-	-	-	212	0.07%
1,000	1,295	1,295,000	1,295	-	731	1	731	-	-	-	-	-	731	0.06%
1,100	277	304,700	277	-	171	1	171	-	-	-	-	-	171	0.06%
1,200	461	553,200	459	-	260	1	260	-	-	-	-	-	260	0.05%
1,300	1,209	1,571,700	1,209	-	714	1	714	-	-	-	-	-	714	0.05%
1,400	618	865,200	618	-	374	1	374	-	-	-	-	-	374	0.04%
1,500	403	604,500	403	-	233	1	233	-	-	-	-	-	233	0.04%
1,600	300	480,000	300	-	179	1	179	-	-	-	-	-	179	0.04%
1,700	222	377,400	222	-	131	1	131	-	-	-	-	-	131	0.03%
1,800	201	361,800	201	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.03%
1,900	167	317,300	167	-	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.03%
2,000	722	1,444,000	722	-	439	1	439	-	-	-	-	-	439	0.03%
2,100	177	371,700	177	-	113	1	113	-	-	-	-	-	113	0.03%
2,200	180	396,000	180	-	105	1	105	-	-	-	-	-	105	0.03%
2,300	119	273,700	119	-	71	1	71	-	-	-	-	-	71	0.03%
2,400	195	468,000	195	-	112	1	112	-	-	-	-	-	112	0.02%
2,500	191	477,500	191	-	122	1	122	-	-	-	-	-	122	0.03%
2,600	475	1,235,000	475	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	0.02%
2,700	315	850,500	314	-	174	1	174	-	-	-	-	-	174	0.02%
2,800	249	697,200	249	-	134	1	134	-	-	-	-	-	134	0.02%
2,900	127	368,300	127	-	77	1	77	-	-	-	-	-	77	0.02%
3,000	413	1,239,000	413	-	228	1	228	-	-	-	-	-	228	0.02%
3,100	118	365,800	118	-	71	1	71	-	-	-	-	-	71	0.02%
3,200	195	624,000	195	-	116	1	116	-	-	-	-	-	116	0.02%
3,300	175	577,500	175	-	105	1	105	-	-	-	-	-	105	0.02%
3,400	178	605,200	178	-	105	1	105	-	-	-	-	-	105	0.02%
3,500	144	504,000	143	-	84	1	84	-	-	143	1	143	227	0.05%
3,600	197	709,200	197	-	127	1	127	-	-	197	1	197	324	0.05%
3,700	409	1,513,300	409	-	241	1	241	-	-	409	1	409	650	0.04%
3,800	812	3,085,600	810	-	476	1	476	-	-	810	1	810	1,286	0.04%
3,900	690	2,691,000	690	-	420	1	420	-	-	690	1	690	1,110	0.04%
4,000	3,206	12,824,000	3,205	-	1,904	1	1,904	-	-	3,205	1	3,205	5,109	0.04%
4,100	737	3,021,700	737	-	430	1	430	-	-	737	1	737	1,167	0.04%
4,200	1,211	5,086,200	1,210	-	699	1	699	-	-	1,210	1	1,210	1,909	0.04%
4,300	587	2,524,100	587	-	347	1	347	-	-	587	1	587	934	0.04%
4,400	910	4,004,000	910	-	560	1	560	-	-	910	1	910	1,470	0.04%
4,500	967	4,351,500	965	-	599	1	599	-	-	965	1	965	1,564	0.04%
4,600	417	1,918,200	417	-	256	1	256	-	-	417	1	417	673	0.04%
4,700	245	1,151,500	245	-	142	1	142	-	-	245	1	245	387	0.03%
4,800	322	1,545,600	322	-	192	1	192	-	-	322	1	322	514	0.03%
4,900	98	480,200	98	-	59	1	59	-	-	98	1	98	157	0.03%
5,000	686	3,430,000	686	-	406	1	406	-	-	686	1	686	1,092	0.03%
5,200	590	3,068,000	590	-	371	1	371	-	-	590	1	590	961	0.03%
5,400	521	2,813,400	520	-	287	1	287	-	-	520	1	520	807	0.03%
5,600	380	2,128,000	380	-	210	1	210	-	-	380	1	380	590	0.03%
5,800	215	1,247,000	215	-	117	1	117	-	-	215	1	215	332	0.03%
6,000	680	4,080,000	679	-	385	1	385	-	-	679	1	679	1,064	0.03%
6,200	231	1,432,200	231	-	134	1	134	231	1	-	-	231	365	0.03%
6,400	300	1,920,000	300	-	168	1	168	300	1	-	-	300	468	0.02%
6,600	818	5,398,800	818	-	497	1	497	818	1	-	-	818	1,315	0.02%
6,800	450	3,060,000	449	-	274	1	274	449	1	-	-	449	723	0.02%
7,000	362	2,534,000	362	-	220	1	220	362	1	-	-	362	582	0.02%
7,200	330	2,376,000	330	-	189	1	189	330	1	-	-	330	519	0.02%
7,400	237	1,753,800	237	-	145	1	145	237	1	-	-	237	382	0.02%
7,600	197	1,497,200	196	-	119	1	119	196	1	-	-	196	315	0.02%
7,800	133	1,037,400	133	-	77	1	77	133	1	-	-	133	210	0.02%
8,000	558	4,464,000	556	-	342	1	342	556	1	-	-	556	898	0.02%
8,200	138	1,131,600	138	-	76	1	76	138	1	-	-	138	214	0.02%
8,400	164	1,377,600	164	-	85	1	85	164	1	-	-	164	249	0.02%
8,600	159	1,367,400	159	-	95	1	95	159	1	-	-	159	254	0.02%
8,800	169	1,487,200	169	-	113	1	113	169	1	-	-	169	282	0.02%
9,000	209	1,881,000	209	-	129	1	129	209	1	-	-	209	338	0.02%
9,200	224	2,060,800	224	-	141	1	141	224	1	-	-	224	365	0.02%
9,400	241	2,265,400	241	-	149	1	149	241	1	-	-	241	390	0.02%
9,600	225	2,160,000	225	-	127	1	127	225	1	225	1	450	577	0.03%
9,800	208	2,038,400	208	-	133	1	133	208	1	208	1	416	549	0.03%
10,000	1,530	15,300,000	1,530	-	921	1	921	1,530	1	1,530	1	3,060	3,981	0.03%
10,500	1,602	16,821,000	1,602	-	1,001	1	1,001	1,602	1	1,602	1	3,204	4,205	0.02%
11,000	1,687	18,557,000	1,686	-	1,024	1	1,024	1,686	1	1,686	1	3,372	4,396	0.02%
11,500	671	7,716,500	671	-	400	1	400	671	1	671	1	1,342	1,742	0.02%
12,000	929	11,148,000	928	-	554	1	554	928	1	928	1	1,856	2,410	0.02%
12,500	357	4,462,500	357	-	209	1	209	357	2	-	-	714	923	0.02%
13,000	1,004	13,052,000	1,004	-	618	1	618	1,004	2	-	-	2,008	2,626	0.02%
13,500	469	6,331,500	469	-	262	1	262	469	2	-	-	938	1,200	0.02%
14,000	506	7,084,000	506	-	314	1	314	506	2	-	-	1,012	1,326	0.02%
14,500	286	4,147,000	286	-	167	1	167	286	2	-	-	572	739	0.02%
15,000	473	7,095,000	473	-	272	1	272	473	2	-	-	946	1,218	0.02%
15,500	252	3,906,000	252	-	157	1	157	252	2	-	-	504	661	0.02%
16,000	1,089	17,424,000	1,087	-	649	1	649	1,087	2	1,087	1	3,261	3,910	0.02%
16,500	905	14,932,500	905	-	521	1	521	905	2	905	1	2,715	3,236	0.02%
17,000	1,100	18,700,000	1,099	-	648	1	648	1,099	2	1,099	1	3,297	3,945	0.02%
17,500	712	12,460,000	712	-	414	1	414	712	2	712	1	2,136	2,550	0.02%
18,000	675	12,150,000	675	-	394	1	394	675	2	675	1	2,025	2,419	0.02%
18,500	322	5,957,000	322	-	190	1	190	322	3	-	-	966	1,156	0.02%
19,000	336	6,384,000	336	-	192	1	192	336	3	-	-	1,008	1,200	0.02%
19,500	211	4,114,500	211	-	120	1	120	211	3	-	-	633	753	0.02%
20,000	759	15,180,000	758	-	437	1	437	758	3	-	-	2,274	2,711	0.02%
20,500	215	4,407,500	215	-	130	1	130	215	3	-	-	645	775	0.02%
21,000	268	5,628,000	268	-	167	1	167	268	3	-	-	804	971	0.02%
21,500	222	4,773,000	221	-	144	1	144	221	3	-	-	663	807	0.02%
22,000	731	16,082,000	729	-	405	1	405	729	3	729	1	2,916	3,321	0.02%
22,500	654	14,715,000	654	-	398	1	398	654	3	654	1	2,616	3,014	0.02%
23,000	659	15,157,000	659	-	403	1	403	659	3	659	1	2,636	3,039	0.02%
23,500	451	10,598,500	451	-	263	1	263	451	3	451	1	1,804	2,067	0.02%
24,000	697	16,728,000	697	-	425	1	425	697	3	697	1	2,788	3,213	0.02%
24,500	279	6,835,500	279	-	177	1	177	279	3	279	1	1,116	1,293	0.02%
25,000	347	8,675,000	347	-	197	1	197	347	4	-	-	1,388	1,585	0.02%
25,500	185	4,717,500	185	-	102	1	102	185	4	-	-	740	842	0.02%
26,000	292	7,592,000	292	-	174	1	174	292	4	-	-	1,168	1,342	0.02%
26,500	378	10,017,000	378	-	218	1	218	378	4	-	-	1,512	1,730	0.02%
27,000	336	9,072,000	336	-	195	1	195	336	4	-	-	1,344	1,539	0.02%
27,500	715	19,662,500	715	-	428	1	428	715	4	-	-	2,860	3,288	0.02%
28,000	661	18,508,000	661	-	400	1	400	661	4	163	1	2,807	3,207	0.02%
28,500	530	15,105,000	530	-	311	1	311	530	4	530	1	2,650	2,961	0.02%
29,000	452	13,108,000	452	-	282	1	282	452	4	452	1	2,260	2,542	0.02%
29,500	277	8,171,500	277	-	161	1	161	277	4	277	1	1,385	1,546	0.02%
30,000	697	20,910,000	697	-	408	1	408	697	4	697	1	3,485	3,893	0.02%
30,500	262	7,991,000	262	-	148	1	148	262	4	262	1	1,310	1,458	0.02%
31,000	258	7,998,000	258	-	145	1	145	258	5	-	-	1,290	1,435	0.02%
31,500	142	4,473,000	142	-	89	1	89	142	5	-	-	710	799	0.02%
32,000	248	7,936,000	248	-	138	1	138	248	5	-	-	1,240	1,378	0.02%
32,500	113	3,672,500	113	-	62	1	62	113	5	-	-	565	627	0.02%
33,000	233	7,689,000	233	-	133	1	133	233	5	-	-	1,165	1,298	0.02%
33,500	184	6,164,000	184	-	96	1	96	184	5	-	-	920	1,016	0.02%
34,000	349	11,866,000	349	-	211	1	211	349	5	-	-	1,745	1,956	0.02%
34,500	417	14,386,500	417	-	241	1	241	417	5	417	1	2,502	2,743	0.02%
35,000	351	12,285,000	351	-	221	1	221	351	5	351	1	2,106	2,327	0.02%
35,500	166	5,893,000	166	-	99	1	99	166	5	166	1	996	1,095	0.02%
36,000	299	10,764,000	299	-	159	1	159	299	5	299	1	1,794	1,953	0.02%
36,500	188	6,862,000	188	-	100	1	100	188	5	188	1	1,128	1,228	0.02%
37,000	219	8,103,000	219	-	122	1	122	219	6	-	-	1,314	1,436	0.02%
37,500	145	5,437,500	145	-	81	1	81	145	6	-	-	870	951	0.02%
38,000	216	8,208,000	216	-	119	1	119	216	6	-	-	1,296	1,415	0.02%
38,500	97	3,734,500	97	-	53	1	53	97	6	-	-	582	635	0.02%
39,000	146	5,694,000	146	-	92	1	92	146	6	-	-	876	968	0.02%
39,500	100	3,950,000	100	-	53	1	53	100	6	-	-	600	653	0.02%
40,000	648	25,920,000	648	-	367	1	367	648	6	-	-	3,888	4,255	0.02%
40,500	311	12,595,500	311	-	183	1	183	311	6	311	1	2,177	2,360	0.02%
41,000	263	10,783,000	263	-	154	1	154	263	6	263	1	1,841	1,995	0.02%
41,500	137	5,685,500	137	-	75	1	75	137	6	137	1	959	1,034	0.02%
42,000	218	9,156,000	218	-	144	1	144	218	6	218	1	1,526	1,670	0.02%
42,500	151	6,417,500	151	-	87	1	87	151	6	151	1	1,057	1,144	0.02%
43,000	211	9,073,000	211	-	129	1	129	211	6	211	1	1,477	1,606	0.02%
43,500	116	5,046,000	116	-	72	1	72	116	7	-	-	812	884	0.02%
44,000	227	9,988,000	227	-	147	1	147	227	7	-	-	1,589	1,736	0.02%
44,500	72	3,204,000	72	-	41	1	41	72	7	-	-	504	545	0.02%
45,000	174	7,830,000	174	-	104	1	104	174	7	-	-	1,218	1,322	0.02%
45,500	95	4,322,500	95	-	64	1	64	95	7	-	-	665	729	0.02%
46,000	285	13,110,000	285	-	176	1	176	285	7	-	-	1,995	2,171	0.02%
46,500	282	13,113,000	282	-	164	1	164	282	7	282	1	2,256	2,420	0.02%
47,000	221	10,387,000	221	-	144	1	144	221	7	221	1	1,768	1,912	0.02%
47,500	129	6,127,500	129	-	78	1	78	129	7	129	1	1,032	1,110	0.02%
48,000	199	9,552,000	199	-	119	1	119	199	7	199	1	1,592	1,711	0.02%
48,500	86	4,171,000	86	-	55	1	55	86	7	86	1	688	743	0.02%
49,000	145	7,105,000	145	-	83	1	83	145	7	145	1	1,160	1,243	0.02%
49,500	126	6,237,000	126	-	80	1	80	126	8	-	-	1,008	1,088	0.02%
50,000	298	14,900,000	298	-	159	1	159	298	8	-	-	2,384	2,543	0.02%
50,500	84	4,242,000	83	-	53	1	53	83	8	-	-	664	717	0.02%
51,000	113	5,763,000	113	-	66	1	66	113	8	-	-	904	970	0.02%
51,500	114	5,871,000	114	-	67	1	67	114	8	-	-	912	979	0.02%
52,000	600	31,200,000	600	-	345	1	345	600	8	-	-	4,800	5,145	0.02%
52,500	812	42,630,000	811	-	481	1	481	811	8	-	-	6,488	6,969	0.02%
53,000	664	35,192,000	664	-	396	1	396	664	8	664	1	5,976	6,372	0.02%
53,500	251	13,428,500	251	-	152	1	152	251	8	251	1	2,259	2,411	0.02%
54,000	244	13,176,000	244	-	133	1	133	244	8	244	1	2,196	2,329	0.02%
54,500	178	9,701,000	178	-	126	1	126	178	8	178	1	1,602	1,728	0.02%
55,000	11,594	637,670,000	11,593	-	6,825	1	6,825	11,593	8	11,593	1	104,337	111,162	0.02%
총합계	474,383	1,721,829,010	474,244	-	279,970	-	279,970	53,439	-	47,897	-	279,970	559,940	0.03%

주1)	당사는 전체 청약건수 474,383건(청약주식수 1,721,829,010주) 중 중복청약 등 부적격 청약 139건(청약주식수 395,200주)을 제외한 유효한 청약 474,244건(청약주식수 1,721,433,810주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였으며, 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.
주3)	비례배정에서는 3,500주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[현대차증권]

청약현황	배정현황	총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정	비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정 건수	비례배정수량(C)
10	38,244	382,440	-	-	26,318	1	26,318	-	-	-	-	-	26,318	6.88%
20	1,036	20,720	-	-	690	1	690	-	-	-	-	-	690	3.33%
30	163	4,890	-	-	117	1	117	-	-	-	-	-	117	2.39%
40	225	9,000	-	-	160	1	160	-	-	-	-	-	160	1.78%
50	114	5,700	-	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	1.39%
60	96	5,760	-	-	62	1	62	-	-	-	-	-	62	1.08%
70	54	3,780	-	-	31	1	31	-	-	-	-	-	31	0.82%
80	57	4,560	-	-	41	1	41	-	-	-	-	-	41	0.90%
90	16	1,440	-	-	8	1	8	-	-	-	-	-	8	0.56%
100	441	44,100	-	-	305	1	305	-	-	-	-	-	305	0.69%
200	245	49,000	-	-	170	1	170	-	-	-	-	-	170	0.35%
300	91	27,300	-	-	68	1	68	-	-	-	-	-	68	0.25%
400	105	42,000	-	-	72	1	72	-	-	-	-	-	72	0.17%
500	91	45,500	-	-	69	1	69	-	-	-	-	-	69	0.15%
600	70	42,000	-	-	49	1	49	-	-	-	-	-	49	0.12%
700	42	29,400	-	-	24	1	24	-	-	-	-	-	24	0.08%
800	49	39,200	-	-	33	1	33	-	-	-	-	-	33	0.08%
900	26	23,400	-	-	19	1	19	-	-	-	-	-	19	0.08%
1,000	90	90,000	-	-	60	1	60	-	-	-	-	-	60	0.07%
1,200	108	129,600	-	-	69	1	69	-	-	-	-	-	69	0.05%
1,400	161	225,400	-	-	112	1	112	-	-	-	-	-	112	0.05%
1,600	188	300,800	-	-	130	1	130	-	-	-	-	-	130	0.04%
1,800	340	612,000	-	-	229	1	229	-	-	-	-	-	229	0.04%
2,000	3,905	7,810,000	-	-	2,712	1	2,712	-	-	3,905	1	3,905	6,617	0.08%
2,500	995	2,487,500	-	-	658	1	658	-	-	995	1	995	1,653	0.07%
3,000	297	891,000	-	-	208	1	208	297	1	-	-	297	505	0.06%
3,500	295	1,032,500	-	-	213	1	213	295	1	-	-	295	508	0.05%
4,000	440	1,760,000	-	-	301	1	301	440	1	-	-	440	741	0.04%
4,500	22,248	100,116,000	-	-	15,469	1	15,469	22,248	1	17,205	1	39,453	54,922	0.05%
5,000	42	210,000	-	-	31	1	31	42	1	42	1	84	115	0.05%
5,500	9	49,500	-	-	5	1	5	9	2	-	-	18	23	0.05%
6,000	16	96,000	-	-	14	1	14	16	2	-	-	32	46	0.05%
6,500	20	130,000	-	-	10	1	10	20	2	-	-	40	50	0.04%
7,000	15	105,000	-	-	10	1	10	15	2	-	-	30	40	0.04%
7,500	303	2,272,500	-	-	202	1	202	303	2	303	1	909	1,111	0.05%
8,000	105	840,000	-	-	76	1	76	105	3	-	-	315	391	0.05%
8,500	20	170,000	-	-	13	1	13	20	3	-	-	60	73	0.04%
9,000	844	7,596,000	-	-	568	1	568	844	3	-	-	2,532	3,100	0.04%
총합계	71,606	127,703,990	-	-	49,405	-	49,405	24,654	-	22,450	-	49,405	98,810	0.08%

주1)	당사는 전체 청약건수 71,770건(청약주식수 127,802,570주) 중 중복청약 등 부적격 청약 164건(청약주식수 98,580주)을 제외한 유효한 청약 71,606건(청약주식수 127,703,990주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였으며, 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.
주3)	비례배정에서는 2,000주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
15일 확약	26,458	2.1	222	6.0	1,322	3.3	3,738	3.5	51,410	24.3	0	-	83,150	5.1
1개월 확약	81,662	6.5	499	13.4	4,779	11.8	10,945	10.3	53,580	25.3	0	-	151,465	9.3
3개월 확약	458,664	36.3	1,227	33.0	14,958	36.9	34,771	32.6	10,456	4.9	0	-	520,076	32.0
6개월 확약	694,227	54.9	1,674	45.0	17,957	44.3	53,952	50.6	75,010	35.5	0	-	842,820	51.8
미확약	3,508	0.3	101	2.7	1,538	3.8	3,245	3.0	21,047	10.0	0	-	29,439	1.8
계	1,264,519	100.0	3,723	100.0	40,554	100.0	106,651	100.0	211,503	100.0	0	-	1,626,950	100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	윤성호	최대주주	보통주	1,824,000	12.29%	1,824,000	10.40%
심상우	미등기임원	보통주	1,216,000	8.19%	1,216,000	6.93%
임용섭	미등기임원	보통주	1,216,000	8.19%	1,216,000	6.93%
박민수	등기임원	보통주	194,300	1.31%	194,300	1.11%
허영신	등기임원	보통주	86,504	0.58%	86,504	0.49%
소계	-	-	4,536,804	30.57%	4,536,804	25.86%
5% 이상 주주	이재혁	기타	보통주	1,221,016	8.23%	1,221,016	6.96%
소계	-	-	1,221,016	8.23%	1,221,016	6.96%

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 5월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 5월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 5월 8일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2026년 5월 8일(금)

모집가액 확정공고는 2026년 5월 8일(금) 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행조건확정증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 5월 11일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 5월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2026년 5월 14일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 5월 14일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2026년 03월 25일 (증권신고서)- 2026년 04월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜마키나락스: 서울특별시 서초구 강남대로 343 12층 (서초동 신덕빌딩)- 3) 미래에셋증권㈜: - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26- 4) 현대차증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(여의도동)다. 투자설명서 제출일- 2026년 03월 25일 (예비투자설명서)- 2026년 04월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 06일 (투자설명서)- 2026년 05월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	39,525,000,000	15,000	2,635,000	39,525,000,000	-
계	39,525,000,000	15,000	2,635,000	39,525,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	39,525,000,000	15,000	2,635,000	39,525,000,000	-

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	37,392,000,000	-	-	-	2,133,000,000	39,525,000,000

주1)	기타 항목은 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.