[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)오르비텍

정 정 신 고 (보고)

주1-1) 2. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2026년 4월 30일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

주1-2)2. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2026년 4월 2일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1. 상기 "3. 보고일 현재 전환가액"은 2025년 11월 13일 및 2026 1월 28일에 실시된 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 3,023원으로 조정되었습니다.

2. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2026년 4월 2일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

3. 상기 "11. 전환에 관한 사항 - 주식총수 대비 비율" 산정에 적용된 주식 총수는 2026년 1월 20일 진행된 유상증자에 따라 2026년 2월 11일 상장 예정인 2,876,870주 및 전환에 따라 발행할 주식 3,374,131주를 포함한 수량입니다.4. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 “ 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 05월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 발행금액에 조기상환율 (YTP: 분기 단위 연복리 0% 을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 2025년부터 2027년까지 매해 조기상환청구 할 수 있는 사채의 권면총액은 발행총액의 1/3을 초과할 수 없으며, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1. 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2. 조기상환지급장소: 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다.

3. 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4. 조기상환청구절차: “사채권자”는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권 실물 등을 조기상환 청구장소에 제출한다.

5. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날(2025년 05월 31부터 발행 후 1년 6개월이 경과한 날(2025년 11월 31까지 매 3개월에 해당 되는 날(이하 “매매일”이라 한다)에 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채총액의 35%를 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ”매매일”로부터 25일 전부터 15일 전까지로 하며, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 미수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항 내지 제4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2025년 11월 31일)의 행사기간 종료일(2025년 11월 16일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 금액 합계의 35%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 금액 합계의 35% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제25항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권(Call Option)이 우선한다.

5. 매매금액: “매매일”까지 해당 사채의 권면금액과 해당 사채의 권면금액의 0.0%(Call Premium)을 합산하여 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

6. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액의 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2025년 11월 31일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.

주) 제3자배정 대상자는당해연도 신설되어 재무사항 관련 자료가 미작성 되었습니다.