주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 (주)옵티코어
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 27일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 옵티코어 | |
| 대 표 이 사 : | 문 유 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3) | |
| (전 화) 070-4492-5446 | |
| (홈페이지) http://www.opticore.co.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 희 진 |
| (전 화) 070-4492-5446 | |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 08일 | | | |
| 3. 사채발행방법 | 사모 | | | |
| 4. 사채만기일 | 2030년 04월 08일 | | | |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | | | |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,600,000,000 | | | |
| 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 27일 | | | |
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,689,105,980 | | |
| 산정근거 | 원금 및 이자 | | | |
| 지급(예정)일 | 2026년 05월 27일 | | | |
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | | | |
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | | | |
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | | | |
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | | | |
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,682 | | | |
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 옵티코어 기명식 보통주식 | | |
| 주식수 | 1,715,137 | | | |
| 주식총수 대비비율(%) | 6.55 | | | |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 08일 | | |
| 종료일 | 2030년 03월 08일 | | | |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,700,000,000 | | | |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
- 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채는 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,341원에서 2,682원으로 조정되었습니다.
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| 로칠드1호조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,300,000,000 | - |
| 마케루스메자닌투자조합 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 2,300,000,000 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 로칠드1호조합 | 2 | 황만회 | 50 | - | - | 황만회 | 50 |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | - | 결산기 | - |
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| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 마케루스메자닌투자조합 | 2 | 박대로 | 50 | - | - | 박대로 | 50 |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | - | 결산기 | - |
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| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |