[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.3 (주)핑거

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

매도청구권(Call Option)에 관한 사항

각 매수인은 본 사채의 발행일 이후12개월이 되는 2027년 5월 21일부터 2년 11개월이 되는 2029년 4월 20일까지의 기간(이하 “콜옵션 행사기간”이라 하며, 콜옵션 행사기간의 마지막 날이 영업일이 아닐 경우 익영업일을 마지막 날로 한다) 중에 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사가능일”)에 사채권자에게, 아래 조건 및 내용에 따라 1회 또는 수회에 걸쳐 사채권자가 보유한 본 사채의 전자등록총액 중 매수인별 콜옵션 행사 가능 금액에 해당하는 사채의 전부 또는 일부(이하 “콜옵션 대상 사채”)를 해당 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “콜옵션”)를 가진다. 명확히 하면, 본 조에 따라 매수인이 사채권자에게 콜옵션을 행사할 수 있는 금액은 제1호 매수인별 콜옵션 행사 가능 금액을 한도로 한다).

단, 발행회사의 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 본 사채 발행 당시의 본 인수계약 체결일의 지분율 기준으로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

1. 매수인별 콜옵션 행사 가능 금액

가. 김재연: 일십억(1,000,000,000)원

나. 김윤영: 일십억(1,000,000,000)원

다. 이한솔: 삼억(300,000,000)원

라. 변새로아: 사억(400,000,000)원

마. 이준성: 삼억(300,000,000)원

2. 콜옵션 행사방법: 매수인이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우, 매수인은 콜옵션 행사가능일에 사채권자에게 매수인, 콜옵션 대상 사채의 수량, 콜옵션 대상 사채에 대한 매매대금 지급일, 콜옵션 매매대금 등을 기재한 콜옵션 행사통지(이하“콜옵션 행사통지”)를 하여야 하며, 콜옵션 행사통지가 사채권자에게 도달한 날에 사채권자와 콜옵션 매수인 사이에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

3. 콜옵션 매매대금: 콜옵션 행사에 따른 매매대금은 콜옵션 대상 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액으로 한다.

4. 콜옵션 매매대금 지급: 매수인은 콜옵션 행사통지에 기재된 매매대금 지급일에 인수인에게 콜옵션 매매대금을 지급한다. 매수인이 매매대금 지급일에 콜옵션 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 연 9%의 이율에 따른 연체이자를 일할 계산하여 지급하여야 한다.

5. 사채인도: 채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 사채권을 매수인에게 양도한다.

6. 의무보유: 사채권자는 본 조에 따른 매수인의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 콜옵션 행사기간 동안 콜옵션 한도금액에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

7. 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 합의에 의한 콜옵션의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 한다.

8. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본 사채 인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

9. 본 조 및 본 합의에도 불구하고 매수인이 콜옵션을 행사하기 전에 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 전액에 대하여 전환권을 행사한 경우 본 합의는 소급하여 효력을 상실한다.

매도청구권(call-option) 부여 대상자 목록

주1) 주식회사 탄탄글로벌파트너스는 자본금 총액이 10억원 미만인 회사로, 상법 제383조 제1항 단서에 따라 등기이사를 1인만 두고 있으며(사내이사 이부건, 지분: 80%), 대표이사는 등기되어 있지 아니함.

주1) 주식회사 탄탄글로버스는 외부감사 요건에 해당하지 않아, 감사인 및 감사의견을 없음으로 작성하였습니다.

주1) 문페이코리아 유한회사는 상법상 유한회사로, 등기이사 1인(사내이사 이부건, 지분: 0%)만을 두고 있으며,대표이사는 존재하지 아니함.

주1) 문페이코리아 유한회사는 2025년도에 설립되어 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않습니다.