주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 유투바이오
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 30일 | |
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| 회 사 명 : | 지구홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 진 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 뚝섬로 321-1, 4층 | |
| (전 화) 1644-2068 | |
| (홈페이지)http://zgoo.xyz | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 김 지 원 |
| (전 화) 070-4492-2727 | |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 86,377 |
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| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 16,232,474 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | 1,615,336,277 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 18,701 |
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| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 18,700 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.0 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 0.0%를 적용하여 산정함. 단, 원단위 미만은 절상함.(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 제2항 제10호 | |
| 9. 납입일 | 2026년 05월 08일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 05월 26일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 30일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 전량 보호예수) | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
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상기 "6. 신주의 발행가액"은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가] / 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 0.0%을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함.(단, 원단위 미만은 절상하며, 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)2) 주금의 납입예정일 및 납입처(1) 납입예정일 : 2026년 05월 08일(2) 납입처 : 하나은행 롯데월드타워 금융센터
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유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수됩니다.
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기타사항
| 사용목적 | 내용 | 금액(원) |
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| 타법인 증권취득자금 | 주식회사 탠덤스튜디오 신주 취득(신규사업 진행을 위한 전략적 투자 유치) | 1,615,336,277 |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 15,226,507 | 306,618,946,580 | 20,137.18 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 5,780,243 | 113,360,108,270 | 19,611.65 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 353,074 | 6,602,574,050 | 18,700.26 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 19,483.03 | | |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 18,700.26 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.0 | | |
| 발행가액 | 18,701 | | |
(*) 발행가액은 액면병합 반영한 최종금액이며, 원단위 미만의 금액은 절상한 금액임
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 (신주인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 ② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우 ③ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권을 부여 받은 임직원이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상 필요로 국내외의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 자금의 조달의 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종 연기금 포함) 및 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 임원, 종업원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 ⑧ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ⑨ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑩ 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. | 타법인 증권 취득자금(신규사업 진행을 위한 전략적 투자 유치) |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
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| 타법인 증권 취득자금 | 주식회사 탠덤스튜디오 | 주식회사 탠덤스튜디오 | 전자상거래 소매업(화장품) | 1. 평가기관 : 회계법인 대륙아주2. 평가기간 : 2026년 4월 13일 ~ 2026년 4월 27일3. 평가방법 : 수익가치 평가방법(현금흐름할인법)4. 평가결과 : 평가기관은 본 의견서에서 '평가기준일 현재 현금흐름할인법에 따른 대상회사의 총 지분가치는 31,053백만원이며, 1주당 가치는 14,147,319원으로 산출되었습니다.'라고 기술하였습니다. 당사는 실제 취득 예정가액 1주당 14,046,350원이 평가기관 산정 1주당 가치 14,147,319원에 근접하는 점을 고려하여 적정하다고 판단하였습니다. |
- 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
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| 자산총계 | 2,245 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 6 | 당기순손익 | -86 |
| 자본총계 | 2,239 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 주식회사 탠덤스튜디오 | 해당사항 없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 86,377 | 보호예수 1년 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
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| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 주식회사 탠덤스튜디오 | 8 | 윤자영 | 49.11 | - | - | 윤자영 | 49.11 |
| 손영대 | 41.82 | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
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| 자산총계 | 2,245 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 6 | 당기순손익 | -86 |
| 자본총계 | 2,239 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |