| 2. 주요내용 | 1) 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권 취득일 - 2023년 11월 06일 (만기전 사채취득_권면금액 20억) - 2024년 05월 17일 (만기전 사채취득_권면금액 10억) 3) 처분목적 : 운영자금 확보 4) 처분내역 ① 사채권의 권면총액: 2,800,000,000원 ② 처분금액: 2,800,000,000원 ③ 계약일: 2024년 05월 17일 ④ 처분완료일: 2026년 07월 30일 - 처분완료일에 잔금 수령후 대상사채 양도 ⑤ 자기자본 대비 비율: 13.53% 5) 거래상대방 ① 케이에스피조합 - 권면금액: 400,000,000원 - 매각금액: 400,000,000원 ② 볼레로2호투자조합 - 권면금액: 400,000,000원 - 매각금액: 400,000,000원 ③ 주식회사 엑스플렉스 - 권면금액: 2,000,000,000원 - 매각금액: 2,000,000,000원 6) 전환가액 조정내역 ① 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정 전: 1,381원 - 조정 후: 967원 ※ 조정일: 2024년 09월 26일 ② 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 967원 - 조정 후: 953원 ※ 조정일: 2024년 12월 27일 ③ 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 953원 - 조정 후: 945원 ※ 조정일: 2025년 03월 29일 ④ 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정 전: 945원 - 조정 후: 944원 ※ 조정일: 2025년 04월 26일 ⑤ 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 944원 - 조정 후: 943원 ※ 조정일: 2025년 05월 10일 ⑥ 유상증자로 인한 전환가액 조정 - 조정 전: 943원 - 조정 후: 936원 ※ 조정일: 2025년 07월 11일 ⑦ 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정 전: 936원 - 조정 후: 935원 ※ 조정일: 2025년 11월 26일 ⑧ 주식병합에 따른 전환가액 조정 - 조정 전 : 935원 - 조정 후 : 4,675원 ※ 조정일: 2026년 04월 29일 ⑨ 유상증자에 따른 전환가액 조정 - 조정 전 : 4,675원 - 조정 후 : 4,646원 ※ 조정일: 2026년 04월 30일 |