| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일, 2026년 04월 01일, 2026년 04월 17일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 07일, 2026년 05월 20일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 17일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 5월 22일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 5월 22일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 6월 5일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 6월 5일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 6월 5일) 6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입일 : 2026년 4월 1일 - 기타사항 : 본 유상증자 납입 완료 후 본 계약 완료(잔금지급)일인 2026년 4월 17일에 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경되었습니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자인 스트레지 1호 조합은 2026년 4월 17일이며, 그외 재무적투자자 중 제이에스1호조합, 트리니티1호조합 및 리본이에스지1호조합은 2026년 6월 5일에 더시크릿투자조합1호 및 비에이치1호조합은 2026년 5월 22일에 종결될 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다. | 당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일, 2026년 04월 01일, 2026년 04월 17일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 07일, 2026년 05월 20일, 2026년 05월 22일) 2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원 3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주 4. 계약당사자 및 거래내역 1) 양도인 - 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원) - (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원) 2) 양수인 - 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원) - 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원) - 제이에스 1호조합 : 2,540,000주 (3,429,000,000원) - 트리니티 1호조합 : 2,389,583주 (3,225,937,050원) - 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원) 5. 매매대금 지급일정 1) 계약금 : 1,700,000,000원 - 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원 - 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원 - 비에이치 1호조합 : 200,000,000원 - 제이에스 1호조합 : 326,000,000원 - 트리니티 1호조합 : 326,000,000원 - 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원 - 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일 2) 잔금 : 16,419,238,180원 - 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 17일) - 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 6월 12일) - 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 6월 12일) - 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 6월 5일) - 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 6월 5일) - 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 :2026년 6월 5일) 6. 유상증자에 관한 사항 - 증자방식 : 제3자배정 유상증자 - 배정대상자 : 스트레지 1호 조합 - 배정주식수 : 14,734,774주 - 납입총액 : 7,499,999,966원 - 납입일 : 2026년 4월 1일 - 기타사항 : 본 유상증자 납입 완료 후 본 계약 완료(잔금지급)일인 2026년 4월 17일에 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경되었습니다. 7. 거래종결일 - 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자인 스트레지 1호 조합은 2026년 4월 17일이며, 그외 재무적투자자 중 제이에스1호조합, 트리니티1호조합 및 리본이에스지1호조합은 2026년 6월 5일에 더시크릿투자조합1호 및 비에이치1호조합은 2026년 6월 12일에 종결될 예정입니다. 8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다. |