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증권예탁증권(DR)발행결정(자회사의 주요경영사항)

공시SK스퀘어제출 SK스퀘어2026.06.24 00:00접수 20260624800802

증권예탁증권(DR) 발행 결정

자회사인에스케이하이닉스(주)의 주요경영사항신고
1. DR 발행형태신주DR
2. DR 발행총액외화금액 (통화단위)-KRW : South-Korean Won
원화금액(원)45,453,450,000,000
기준환율등-
3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)보통주식2,555,000
종류주식-
4. 1 DR당 발행가액(통화단위)255,500KRW/1DR : South-Korean Won
- 원주의종류보통주식
5. 1 DR당 원주 전환비율(주)0.1
6. 발행국가해외시장(미국)
7. 자금조달의 목적시설자금(원)45,453,450,000,000
운영자금(원)-
타법인 증권 취득자금(원)-
기타자금(원)-
8. 청약일2026-07-14
9. 납입일2026-07-14
10. 해외 상장의 경우상장거래소나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market)
상장예정일2026-07-10
11. 신주DR의 경우 신주상장예정일2026-07-29
12. 대표주관회사BofA Securities, Inc. Citigroup Global Markets Inc. Goldman Sachs (Asia) L.L.C. J.P. Morgan Securities LLC
13. 원주보관기관한국예탁결제원
14. 해외예탁기관Citibank, N.A.
15. 이사회결의일(결정일)2026-06-24
- 사외이사 참석여부참석(명)6
불참(명)0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
16. 증권신고서 제출대상 여부해당
- 면제사유-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부미해당
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기 '1. DR발행 형태'는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 미국 주식예탁증서(American Depositary Receipts, 이하 "ADR")을 발행하여 해외 기관투자자 등에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 '2. DR 발행총액'은 신주의 최대 발행 한도 수량인 17,790,000주에 본 공시 제출일인 당사 이사회 결의일의 전일(2026년 6월 23일)을 기준으로 한 당사 보통주 종가 금 2,555,000원을 적용하여 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임. 상기 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'은 위 종가를 참고적으로 기재하였으며, '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'은 '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)'의 신주 발행가액을 1DR당 원주 전환비율로 나누어 산정한 원화금액을 참고적으로 기재한 것임 - 상기 '2. DR 발행총액', '3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)' 및 '4. 1DR 등 발행가액(통화단위)'의 각 가액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차(bookbuilding)을 거쳐 추후 결정될 예정이며, 현재 참고로 기재한 수치는 그에 따라 정정 공시 예정임 - 상기 '7. 자금조달의 목적'과 관련하여 조달금액 전액은 (1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), (2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 (3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자 자금으로 사용할 예정이며, 그 금액은 ADR의 모집총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에 따라 결정될 예정임 - 상기 '8. 청약일', '9. 납입일', '10. 해외 상장의 경우 - 상장예정일' 및 '11. 신주DR의 경우 신주상장예정일'의 각 일자는 참고적으로 기재한 예정 일자이며, 향후 수요예측 결과에 따라 본건 ADR의 발행가액 등 발행조건이 확정되는 시점에 확정될 예정임 - 본건 ADR 발행의 세부사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람 - 위 사항들이 확정되면 추후 정정신고서를 제출할 예정임 - 본 공시는 당사의 2026년 3월 25일자 'SK하이닉스(주), 자사주 美증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 요구(2025.12.09)에 대한 조회공시 답변(재공시)'에 대한 확정 공시임 * 확정사항: 당사의 신주 발행을 통한 미국 주식예탁증서(ADR) 공모 및 미국 나스닥 증권거래소 상장 결정
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