투자설명서(일괄신고)

투자설명서(일괄신고) 6.0 삼성카드 투 자 설 명 서 2026년 06월 24일 삼성카드 주식회사 삼성카드(주) 제2884회 무기명식 이권부 무보증사채삼성카드(주) 제2885회 무기명식 이권부 무보증사채삼성카드(주) 제2886회 무기명식 이권부 무보증사채삼성카드(주) 제2887회 무기명식 이권부 무보증사채삼성카드(주) 제2888회 무기명식 이권부 무보증사채삼성카드(주) 제2889회 무기명식 이권부 무보증사채 금 오천일백억원(\510,000,000,000) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2026년 06월 20일 2. 모집가액 : 금 오천일백억원(\510,000,000,000) 3. 청약기간 : 2026년 06월 25일 4. 납입기일 : 2026년 06월 25일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : (전자문서)금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : (전자문서)금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : (전자문서)금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr 삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50디에스투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 - 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 한국투자증권 주식회사 【 본 문 】 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 회차 : 2884 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 3.836 발행수익률 3.836 상환기일 2027년 06월 25일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 유진증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 28,620,000 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 회차 : 2885 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 400,000,000,000 모집(매출)총액 400,000,000,000 발행가액 400,000,000,000 이자율 4.320 발행수익률 4.320 상환기일 2029년 06월 07일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 9,000,000 90,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 DB증권 20,000,000 200,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 키움증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 신영증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 교보증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 아이엠증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 대신증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 부국증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 400,000,000,000 발행제비용 362,411,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 회차 : 2886 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.342 발행수익률 4.342 상환기일 2029년 11월 23일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 교보증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 19,753,300 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 회차 : 2887 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 30,000,000,000 모집(매출)총액 30,000,000,000 발행가액 30,000,000,000 이자율 4.346 발행수익률 4.346 상환기일 2029년 12월 24일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 케이비증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 30,000,000,000 발행제비용 28,961,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 회차 : 2888 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 10,000,000,000 모집(매출)총액 10,000,000,000 발행가액 10,000,000,000 이자율 4.415 발행수익률 4.415 상환기일 2031년 06월 20일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 디에스투자증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 10,000,000,000 발행제비용 10,611,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 회차 : 2889 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)총액 20,000,000,000 모집(매출)총액 20,000,000,000 발행가액 20,000,000,000 이자율 4.416 발행수익률 4.416 상환기일 2031년 06월 25일 원리금지급대행기관 우리은행태평로기업영업지원팀 (사채)관리회사 - 신용등급(신용평가기관) AA+ / AA+한국신용평가(주)NICE신용평가(주) 비고 - 인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부 인수 예 인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 인수 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 인수 한양증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.05% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026년 06월 25일 2026년 06월 25일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 20,000,000,000 발행제비용 19,911,600 보증을받은 경우 보증기관 - 담보 제공의경우 담보의 종류 - 보증금액 - 담보금액 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【파생결합사채해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 1. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록하며, 실물채권을 발행하지 않음2. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음3. 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의한 한국예탁결제원 및 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록함으로서 교부에 갈음한다. 2. 투자위험요소 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [가.국내외 경제상황에 따른 위험] 세계경제는 지정학적 긴장 고조에 따른 불확실성 증가로 주요국 경기 동반 위축이 예상되고 있으며, 국내경제에서도 주요국 경기 동반 부진 등으로 잠재수준을 하회하는 성장흐름이 예상되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 신용카드, 할부금융, 리스 사업은 국내 경기에 민감한 사업이므로, 이로 인한 경기 불확실성이 확대될 경우 성장성 및 수익성이 변동할 위험이 있습니다. [나.정부정책 및 규제변동의 위험] '신용카드사 등의 과도한 외형확대 경쟁 차단을 위한 특별대책(2011.06)', '신용카드시장 구조개선 종합대책(2011.12)', '신 신용카드 가맹점수수료 체계(2012.07)', '대출금리 모범규준(2013.08)', '여신금융회사의 정보처리 및 전산설비 위탁에 관한 리스크 관리 모범 규준(2014.07)', '카드 분실.도난사고 보상에 관한 모범규준(2015.04)', '우대수수료율 적용대상 영세.중소가맹점 범위 확대(2017.07)', '법정 최고이자율 인하(2018.02)', '18년 카드수수료 개편을 통한 우대가맹점 확대(2018.11)' 등 관련 법률 및 감독기관 정책의 변화, 규제 강화 등으로 성장성 및 수익성 등에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. [다.신용카드사들의 경쟁 심화와 관련한 위험] 카드사간의 경쟁 과열에 따른 마케팅비용의 확대, 가맹점 수수료율 및 현금서비스 금리 인하 압력 등의 요인으로 인하여 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 그리고 경제활동인구 1인당 카드소지수는 감독당국의 휴면 신용카드 일제 정리가 권고된 2011년 이후 감소하는 추세를 보이고 있는 등 향후 경기 및 카드사간의 경쟁으로 인한 요인이 성장성에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다. [라.개인정보보안에 따른 위험] SC은행, 한국씨티은행 등 외국계 은행 2개사 고객정보가 유출된 데 이어 2014년 1월 NH농협카드, 롯데카드, KB국민카드 등 3개 카드사 고객정보 유출 사건이 있었습니다. 제3자의 해킹, 내부직원에 의한 정보유출 뿐 아니라, 정보기술관련 '업무처리 위탁'이 증가함에 따라 제기되는 관련 위험요소도 증가하는 추세입니다. 개인 정보 유출 사건 발생시 관련 피해에 대한 배상 관련 소송이 발생할 수 있으며, 금융당국의 강도 높은 제제가 가해질 수