| - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건등에 관한 사항 | 본건 양도인인 최대주주 오영섭 및 특수관계인 1인은 2026년 6월 26일 ㈜아티스트스튜디오 외 1인에게 주식 일부를 매도하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 동시에 신주 인수 및 전환사채 발행하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였습니다. 해당 거래는 유형에 따라 ㈜아티스트스튜디오 외 2인 또는 3인의 인수인으로 구성됩니다. 향후 모든 거래 종결 시, 양수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. --- 아 래 --- 1. 주식매매계약 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 매도인 : 오영섭외 1인 (800,000주) - 매수인 : (주)아티스트스튜디오(500,000주) , (주)지담미디어(300,000주) 3) 양수도 금액 : 총 3,200,000,000원 (1주당 4,000원) 4) 대금지급일정 및 조건 - 계약금 20% (2026.06.26) : 640,000,000원 - 잔금 80% (2026.08.14) : 2,560,000,000원 2. 신주인수계약 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 발행인 : (주)코퍼스코리아 - 인수인 : (주)아티스트스튜디오(1,905,487주), (주)지담미디어(1,905,487주), 스토리아크스튜디오(주)(1,905,487주) 총 5,716,461주 3) 인수 금액 : 총 7,499,996,832원 4) 대금지급일정 : 2026년 08월 14일 3. 전환사채발행 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 발행인 : (주)코퍼스코리아 - 인수인 : (주)아티스트스튜디오(55억원), (주)지담미디어(55억원), 스토리아크스튜디오(주)(55억원), 빅터그로스파트너스 조합(10억원) 3) 인수 금액 : 총 17,500,000,000원 4) 대금지급일정 : 2026년 07월 24일 4. 최대주주 변경 - 모든 계약 종결 시, (주)아티스트스튜디오는 당사의 최대주주로 등재되고 실질적인 경영권을 확보하게 됩니다. 주식매매계약 및 신주인수계약을 통해 (주)아티스트스튜디오가 확보하게 될 주식의 수는 총 2,405,487주이며, 지분율은 16.37%가 될 예정입니다. - 또한 (주)아티스트스튜디오가 175억원 규모중 55억원 의 전환사채 전환청구권 행사 시, 3,062,360주를 추가 확보(행사가액 1,796원)하게 되며, 이때 (주)아티스트스튜디오가 확보하게 될 주식의 수는 총 5,467,847주가 되며 지분율은 22.38%가 될 예정입니다. | 본건 양도인인 최대주주 오영섭 및 특수관계인 1인은 2026년 6월 26일 ㈜아티스트스튜디오 외 1인에게 주식 일부를 매도하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이와 관련하여 동시에 신주 인수 및 전환사채 발행하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결하였습니다. 해당 거래는 유형에 따라 ㈜아티스트스튜디오 외 2인 또는 3인의 인수인으로 구성됩니다. 향후 모든 거래 종결 시, 양수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. --- 아 래 --- 1. 주식매매계약 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 매도인 : 오영섭외 1인 (800,000주) - 매수인 : (주)아티스트스튜디오(500,000주) , (주)지담미디어(300,000주) 3) 양수도 금액 : 총 3,200,000,000원 (1주당 4,000원) 4) 대금지급일정 및 조건 - 계약금 20% (2026.06.26) : 640,000,000원 - 잔금 80% (2026.08.14) : 2,560,000,000원 2. 신주인수계약 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 발행인 : (주)코퍼스코리아 - 인수인 : (주)아티스트스튜디오(1,905,487주), (주)지담미디어(1,905,487주), 스토리아크스튜디오(주)(1,905,487주) 총 5,716,461주 3) 인수 금액 : 총 7,499,996,832원 4) 대금지급일정 : 2026년 08월 14일 3. 전환사채발행 1) 계약체결일 : 2026년 06월 26일 2) 계약당사자 - 발행인 : (주)코퍼스코리아 - 인수인 : (주)아티스트스튜디오(55억원), (주)지담미디어(55억원), 스토리아크스튜디오(주)(55억원), 빅터그로스파트너스 조합(10억원) 3) 인수 금액 : 총 17,500,000,000원 4) 대금지급일정 : 2026년 07월 24일 4. 최대주주 변경 - 모든 계약 종결 시, (주)아티스트스튜디오는 당사의 최대주주로 등재되고 실질적인 경영권을 확보하게 됩니다. 주식매매계약 및 신주인수계약을 통해 (주)아티스트스튜디오가 확보하게 될 주식의 수는 총 2,405,487주이며, 지분율은 16.37%가 될 예정입니다. - 또한 (주)아티스트스튜디오가 175억원 규모중 55억원 의 전환사채 전환청구권 행사 시, 3,062,360주를 추가 확보(행사가액 1,796원)하게 되며, 이때 (주)아티스트스튜디오가 확보하게 될 주식의 수는 총 5,467,847주가 되며 지분율은 22.38%가 될 예정입니다. 5. 이사회 구성에 관한 사항 거래종결 시 기존 이사 및 감사는 전원 사임하며, 임시주주총회를 통해 매수인 측이 지정하는 사내이사/기타비상무이사/사외이사 총 7인 및 감사 1인을 선임할 예정입니다. 또한 거래종결 후 이사회 결의를 통해 매수인 측이 지정하는 이사 1인을 대표이사로 선임할 예정입니다. |