[마켓인]종근당홀딩스, 회사채 수요예측에 2130억원 주문

목표액 600억 대비 3.5배 수요 확보2년물 1180억·3년물 950억 참여채무상환·운영자금·종근당 지분 취득에 사용[이데일리 마켓in 김연서 기자]종근당홀딩스가 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표액 대비 3배가 넘는 주문을 확보했다.서울 충정로에 자리한 종근당 본사 전경. (사진=종근당)24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당홀딩스(A+)는 이날 총 600억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 2130억원의 매수 주문을 받았다. 트랜치(만기)별로는 2년물 300억원 모집에 1180억원, 3년물 300억원 모집에 950억원의 주문이 들어왔다. 종근당홀딩스는 공모 희망 금리밴드를 등급 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 -30~+30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)로 제시했다. 수요예측 결과 2년물은 등급민평 대비 -3bp, 3년물은 -4bp 수준에서 모집 물량을 채웠다. 회사는 수요예측 결과를 바탕으로 발행 조건을 확정할 예정이다.종근당홀딩스는 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 채무상환과 지주사 운영자금, 타법인증권 취득 등에 사용할 계획이다. 회사는 증권신고서를 통해 “제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액 총 600억원 중 300억원은 채무상환 자금으로, 150억원은 운영자금으로, 잔여 150억원은 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정”이라고 밝혔다.