한화생명, 애큐온캐피탈 인수 우협 선정

/애큐온캐피탈 CI 한화생명이 애큐온캐피탈 인수 우선협상대상자(우협)로 선정됐다. 생명보험과 손해보험, 증권, 자산운용, 저축은행을 보유한 한화금융그룹은 이번 인수로 캐피탈사까지 계열사로 추가하게 됐다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 애큐온캐피탈 최대주주인 EQT파트너스는 이날 한화생명을 매각 우협으로 선정하고 해당 사실을 통보했다.매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 갖고 있어, 두 회사를 패키지로 매각하는 구조다. 인수가는 1조원 안팎으로 알려졌다.EQT파트너스는 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각 주관사로 선정하고 애큐온캐피탈 매각 절차를 본격화했다. 지난 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융, 바이칼인베스트먼트가 참여했고, 이달 초까지 진행된 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융이 뛰어들었다.한화생명은 이번 애큐온캐피탈 인수로 자산 규모를 10조원 이상 늘리는 동시에 기업금융과 투자금융 역량을 보강할 수 있게 됐다. 애큐온캐피탈은 지난해 말 기준 총자산 9조원 규모의 캐피탈사이며, 애큐온저축은행은 자산 5조원 안팎의 저축은행이다.