합병등종료보고서 6.0 주식회사 넥써쓰
합병등 종료보고서
| (자 산 양 수 도) | |
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 6월 29일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 넥써쓰 |
| 대 표 이 사 : | 장 현 국 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 10, 15층(백현동, 알파리움 제타워1동) |
| (전 화) 031-707-7161 |
| (홈페이지) http://to.nexus |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 (성 명) 구 강 서 |
| (전 화) 031-707-7161 |
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Ⅰ. 일정
본 종료보고서는 2026년 06월 18일 당사가 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 당사는 2026년 06월 26일 원스토어 주식회사의 주식 20,247,990주 양수를 위한 거래대금 1차를 지급하였고, 2026년 06월 29일 보고일 현재 거래대금 2차를 포함한 전체 거래대금 지급이 완료됨에 따라 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.
가. 거래의 개요
| 구분 | 내용 | |
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| 양수도대상자산 | 발행회사명 | 원스토어 주식회사 |
| 주식수 | 20,247,990주 (지분 89.03%) | |
| 양도인 | SK스퀘어 주식회사, 네이버 주식회사, 스틸넘버원제일차 주식회사, 주식회사 크래프톤 | |
| 양수인 | 주식회사 넥써쓰 | |
| 양도금액 | 62,627,033,070원 | |
나. 주요진행일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
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| 외부평가 계약일 | 2026년 06월 08일 | 이촌회계법인 |
| 외부평가 기간 | 2026년 06월 08일~2026년 06월 18일 | |
| 이사회 결의일 | 2026년 06월 18일 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2026년 06월 18일 | - |
| 거래대금 지급일 | 2026년 06월 26일 | 1차 |
| 2026년 06월 29일 | 2차 | |
| 자산양도 완료일 | 2026년 06월 29일 | - |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 자산 양수도 전(2026.03.31) | 자산 양수도 후(2026.06.29) | | |
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| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | |
| (주)링크드 | 최대주주 | 보통주 | 13,526,473 | 21.10 | 13,526,473 | 16.62 |
| 장현국 | 특별관계자(계열회사 임원) | 보통주 | 5,806,997 | 9.06 | 5,806,997 | 7.14 |
| (주)린코너스톤 | 특별관계자(계열회사) | 보통주 | 405,603 | 0.63 | 405,603 | 0.50 |
| 민용재 | 특별관계자(계열회사 임원) | 보통주 | 9,366 | 0.01 | 9,366 | 0.01 |
| 지재복 | 특별관계자(계열회사 임원) | 보통주 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 |
| 계 | 보통주 | 19,751,439 | 30.81 | 19,751,439 | 24.27 | |
| (주1) | 당사는 본건 거래대금 확보를 위해 제3자배정 유상증자 39,495,112,400원(신주 17,171,788주) 및 제1·2·3회 회사채 발행 23,131,920,670원을 통해 총 62,627,033,070원의 자금을 조달하였습니다. |
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| (주2) | 상기 '자산 양수도 전' 발행주식총수는 64,112,099주이며, '자산 양수도 후' 발행주식총수는 2026년 6월 24일자 전환권 행사에 따른 보통주 101,158주 발행 및 2026년 6월 27일자 제3자배정 유상증자에 따른 보통주 17,171,788주 발행 내역을 반영한 81,385,045주를 기준으로 산정하였습니다. |
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Ⅲ. 주식매수청구권 행사
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
Ⅴ. 관련 소송의 현황
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| 구 분 | 자산양수도 전 | 자산양수도 후 | 증가(감소) |
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| 유동자산 | 30,203,014,371 | 30,203,014,371 | - |
| 비유동자산 | 50,734,769,858 | 113,361,802,928 | 62,627,033,070 |
| 자산총계 | 80,937,784,229 | 143,564,817,299 | 62,627,033,070 |
| 유동부채 | 10,693,586,471 | 10,693,586,471 | - |
| 비유동부채 | 34,725,207,127 | 57,857,127,797 | 23,131,920,670 |
| 부채총계 | 45,418,793,598 | 68,550,714,268 | 23,131,920,670 |
| 자본금 | 32,056,049,500 | 40,641,943,500 | 8,585,894,000 |
| 자본총계 | 35,518,990,631 | 75,014,103,031 | 39,495,112,400 |
| 자본과 부채총계 | 80,937,784,229 | 143,564,817,299 | 62,627,033,070 |
| (주1) | 상기 '자산양수도 전' 금액은 2026년 05월 14일 제출한 분기보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
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| (주2) | 상기 '자산양수도 후' 금액은 본 자산 양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역이므로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다. |