증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 6.0 (주)피엠티

증권발행실적보고서

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

2. 발행 개요

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

2. 인수기관별 인수금액

3. 청약 및 배정현황

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

Ⅳ. 증권교부일 등

• 주권 상장 및 유통 예정일: 2026년 07월 10일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

2. 증권신고서

3. 투자설명서

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 조달된 약 37,593백만원을 시설자금으로 모두 투입할 예정이며, 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(1) 시설투자 추진 배경반도체 산업의 고도화 및 미세공정 전환 가속화에 따라 당사가 영위하고 있는 프로브 카드를 통한 검사 공정의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 HBM과 같은 고성능 반도체 수요 증가와 함께 테스트 공정에서 요구되는 정밀도 및 신뢰도가 크게 높아지고 있으며, 이에 따라 프로브 카드의 기술 난이도 또한 빠르게 상승하는 추세입니다.당사는 이와 같은 산업 환경 변화에 대응하기 위해 기존 생산능력 및 설비 수준으로는 고객사의 요구를 충족하는 데 한계가 존재하며, 향후 고사양 제품 대응을 위한 첨단 장비 도입과 생산 인프라 고도화가 필수적인 시기라 판단하였습니다. 또한, 당사 주요 고객사의 테스트 수요 증가에 따라 프로브 카드 공급 물량이 구조적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 CAPA 확대 필요성이 대두되고 있습니다. 현재 당사의 CAPA는 생산 기준 100%에 가까운 가동률을 보이고 있어 향후 예상되는 수주 확대에 선제적으로 대응하기 위해서는 추가적인 생산라인 확보가 시급한 상황입니다.이에 따라 당사는 금번 유상증자를 통해 확보한 자금을 활용하여 생산시설 증설(건물 신축 및 확장)과 함께 핵심 장비를 도입함으로써 CAPA 확대 및 공정 경쟁력 강화를 동시에 추진하고자 합니다. 신규 공장은 클린룸 및 자동화 설비 중심으로 구축될 예정이며, 이를 통한 제품 품질 안정성과 생산 효율성을 동시에 제고하고자 합니다. 아울러, 신규 장비 도입을 통해 공정 내 불량률 감소 및 검사 정확도 향상은 수율 개선으로 직결되어 당사의 중장기 경쟁력 확보에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 프로브 카드 산업 내 기술력, 품질안정성 및 납기 대응 능력은 수주 확보의 핵심 요소로 작용하고 있어 금번 시설투자는 단순한 CAPA 확대를 넘어 시장 내 입지 강화를 위한 전략적 투자가 될 것으로 판단하고 있습니다. 결론적으로 당사의 시설투자는 고객사의 수요 증가와 기술 경쟁력 확보에 대응하기 위한 필수적인 투자로, 향후 매출 확대 및 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 전망됩니다. (2) 세부 자금 사용 계획

건물의 경우 당사가 보유하고 있는 유휴 토지에 신규 건설할 예정이며, 본 건 유상증자 납입이 완료된 후 2026년 3분기부터 신규 공장 착공을 시작할 예정입니다. 준공에 6개월 소요되고, 평당 800만원의 건설 비용이 소요될 것으로 예상됩니다. 건물 공사의 세부 자금사용계획은 다음과 같습니다.

공시서류 제출 전일 기준 당사의 CAPA는 연 455장(5만 핀 기준) 수준이나, 금번 유상증자 대금을 통해 설비 투자가 2027년 1분기까지 완료될 경우 2027년 중 CAPA가 연 727장(5만 핀 기준) 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 금년 중으로 수율이 80% 수준으로 안정화될 것을 가정할 경우 '27년 매출액은 1,000억원까지 확대될 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 더해 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 MEMS 공정 설비, 본딩 공정 설비, 출하 테스트 설비, 연구개발 설비, 부문에 단계적으로 우선순위 및 구매 시기를 두고 투입할 예정입니다. 증권신고서 제출일 기준 설비 구매 계획은 아래와 같으며, 구체적인 설비 종류, 금액 등의 경우 향후 시장 상황 및 당사의 사업계획에 따라변동할 가능성이 존재합니다.MEMS 공정은 프로브 핀의 수율과 품질을 직접적으로 결정하는 핵심 공정으로, 당사는 이 부문에 집중적인 투자를 계획하고 있습니다. 당사는 도금 공정의 정밀도와 균일성을 높여 핀 수율 개선의 기반을 마련할 예정이며, 공정 자동화역량 강화를 통해 대량 생산 체계를 완성할 계획입니다. 본딩 공정은 프로브 핀을 프로브카드 기판에 조립하는 단계로,금번 본딩 장비 대수 확대를 통해 생산 병렬화 및 처리속도 향상을 계획하고 있습니다. 더불어 당사는 완성된 프로브카드의 출하 전 검사 및 테스트 역량 강화를 추가 설비를 도입할 예정이며, 특히 Flying Prober와 Smart Prober은 출하 품질 안정화와 고객 클레임 예방에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 더해 당사는 제품 개발 및 설계 역량 강화를 위해 차세대 반도체 테스트용 설계 및 검증용 설비를 구매할 계획입니다.

금번 유상증자를 통해 조달되는 자금은 공모자금은 전액 시설자금으로 사용할 계획이며, 유상증자 과정에서 발생하는 인수수수료, 발행분담금 등의 발행제비용은 공모자금에서 차감하지 않고 당사가 보유하고 있는 자체 현금으로 별도 납부할 계획이므로, 조달된 공모자금의 감소 없이 시설투자를 진행할 계획입니다. (3) 유상증자 필요성 ① 선제적 CAPA 확대를 통한 공급 대응력 제고 필요성프로브 카드는 주요 반도체 재료인 웨이퍼의 검사 기능을 수행하므로 반도체 산업, 전자기기 및 시스템 산업의 동향에 따라 영향을 받고 있습니다. 2026년 현재 글로벌 반도체 시장은 AI의 전방위적인 확산, 서버와 차량용 반도체의 수요 확대 등으로 인해 CAGR 8.6%의 성장세를 보이고 있으며, 특히 메모리 반도체의 경우 2025년 1,713억 달러에서 2026년 1,869억 5천만 달러에서 2034년까지 4,479억 달러로 성장하여 연평균 성장률 11.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다.이와 같이 전방산업인 반도체 산업의 폭발적인 성장에 따라 프로브 카드에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면 글로벌 프로브카드 시장 규모는 2025년 24억달러에서 2031년 42억 달러로 연평균 9.31%로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 증가하는 수요에 대한 대응 능력과 기술력이 향후 프로브 카드 업체들의 실적 추이를 결정하는 요소가 될 것으로 예상됩니다.따라서 당사는 생산 기준 가동률이 100%에 달하는 상황에서 금번 유상증자를 통해 신규 장비 투입, 생산능력 확대가 필수적이라 판단하였으며, 이는 당사의 영업현금흐름, 신규 차입 등으로는 대응하기 어려운 상황입니다. 따라서 유상증자를 통한 시설투자 자금의 마련으로 당사의 향후 기술 경쟁력 및 공급 대응력을 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. ② 유동성 및 재무건전성 회복 필요성당사는 공시서류 제출전일 기준 관리종목 지정 사유에 해당되는 사항은 없으나, 최근 몇 년간 지속적인 영업상황 악화로 인해 전반적인 재무 건정성이 열위한 편입니다. 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 건전한 재무구조를 확립하고 기업의 지속가능한 성장을 도모하고자 합니다. 이를 통해 재무건전성을 회복하고 향후 사업 확장 및 영업활동에 보다 적극적으로 나설 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

다. 자금의 운용 계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 생길 수 있습니다. 이에 자금 조달 후 자금 사용 우선순위에 맞게 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 국책은행 및 시중은행의 수시입출금 예금, 정기예금 등 환금성이 높은 원금보장성 금융상품으로 운용할 예정입니다. 라. 부족한 자금의 재원마련 방안당사의 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 경우 확정 발행가액 결정에 따라 최종 조달자금의 변동이 발생할 수 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금을 모두 시설자금으로 사용할 계획이며, 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 진행하는 동안 주가 하락에 의하여 유입되는 자금이 감소할 경우 당사의 사업계획의 변동이 발생할 수 있습니다.또한, 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어져 청약이 미달하고 대표주관회사 및 인수회사가 잔여주식을 인수하게 될 경우, 당사는 대표주관회사 및 인수회사에 총 발행금액의 1.0%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사 및 인수회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 9.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사 및 인수회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다. 만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금사용목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 당사는 금번 공모자금이 당사 예상 대비 감소할 경우 자체 보유현금 및 금융기관, 특수관계자 차입을 통해 운영자금을 충당할 예정입니다. 마. 주주 권익 보호를 위한 활동

당사는 이번 유상증자와 관련하여 주주와의 소통 강화를 위해 다양한 노력을 기울일 예정입니다. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 주주 권익 보호를 위해 주주서한(증권신고서 제출일 홈페이지 공고)을 진행하였습니다. 주주서한을 통해 유상증자의 필요성, 기대효과 등을 설명하였으며, 이를 통해 주주들이 당사의 경영전략, 유상증자 목적 등을 보다 명확히 이해할 수 있도록 소통해나갈 예정입니다.

또한, 당사는 소액주주 권익 보호를 위해 홈페이지 질의응답 및 유선 IR 창구를 통한소통을 진행중에 있습니다. 별도의 주주간담회는 개최하지 않을 예정이며, 아래의 이메일 및 유선 IR 창구를 통해 소통할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서에 의한 청약내역

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약