한화생명, 애큐온 인수 보도 조회공시…캐피탈까지 품고 금융계열 확.....

한화생명은 애큐온캐피탈 및 애큐온저축은행 인수 관련 보도에 대한 조회공시를 요구받았다고 30일 공시했다. 답변 시한은 이날 오후 6시까지다.이번 조회공시는 한화생명이 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 인수전에서 우선협상대상자로 선정됐다는 보도가 나온 데 따른 것이다. 조회공시 요구는 인수 확정 공시가 아니라 보도 내용의 사실 여부를 확인하는 절차다. 한화생명은 공시 시한까지 인수 추진 여부와 확정 사항 등을 시장에 밝혀야 한다.업계에서는 이번 거래가 단순한 캐피탈사 인수를 넘어 한화금융그룹의 비은행 금융 포트폴리오 확대라는 점에서 의미가 있다는 평가가 나온다. 매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로 알려졌다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 거래가 성사되면 한화생명은 캐피탈과 저축은행을 함께 품는 구조가 된다.관건은 '통매각'이었다. 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행은 패키지 매물로 시장에 나왔고 인수가는 1조원 안팎으로 거론된다. 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융그룹 등이 참여한 것으로 알려졌는데 시장에서는 한화생명이 캐피탈과 저축은행을 함께 인수하는 방안을 제시한 점이 매각 측 판단에 영향을 준 것으로 보고 있다. 분리 매각보다 거래 종결 가능성이 높다는 점이 우선협상대상자 선정 과정에서 강점으로 작용했다는 분석이다.한화생명 입장에서는 캐피탈 라이선스 확보 효과가 크다. 한화금융 계열에는 한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권, 한화자산운용, 한화저축은행 등이 이미 포진해 있다. 여기에 애큐온캐피탈을 더하면 보험·증권·자산운용·저축은행에 캐피탈까지 갖춘 금융 포트폴리오를 구축하게 된다. 보험 중심의 금융그룹에서 여신·기업금융 기능을 보강하는 셈이다.애큐온저축은행도 변수다. 한화는 이미 한화저축은행을 보유하고 있어 애큐온저축은행 인수 이후 저축은행 계열 운용 전략을 다시 짜야 한다. 다만 애큐온저축은행은 업계 상위권 자산 규모를 갖춘 매물로 평가돼 왔다. 캐피탈과 저축은행을 함께 확보하면 수신 기반과 여신 영업망을 동시에 넓힐 수 있다는 점에서 그룹 내 시너지를 기대할 수 있다.다만 이번 공시만으로 인수가 확정됐다고 보기는 어렵다. 조회공시 답변 이후에도 본계약 체결, 실사, 가격 조정, 금융당국 승인 등 후속 절차가 남아 있다. 특히 1조원 안팎의 거래 규모를 감안하면 한화생명의 자본 부담과 인수 후 건전성 관리도 주요 관전 포인트가 될 전망이다.시장에서는 한화생명이 이번 인수를 통해 종합금융그룹 색채를 강화할 수 있을지 주목하고 있다. 보험업 성장성이 둔화되는 상황에서 캐피탈과 저축은행은 자산운용처와 고객 접점을 넓히는 수단이 될 수 있다. 다만 저축은행 업황과 부동산·기업금융 리스크가 여전히 부담인 만큼 최종 인수 여부와 가격 조건이 이번 거래의 성패를 가를 것으로 보인다.