한화생명, 애큐온 품고 캐피탈업 진출

애큐온캐피탈 우선협상대상자 선정저축은행까지 통매각…1조원대 빅딜한화생명이 애큐온캐피탈 인수전에서 우선협상대상자로 선정되며 캐피탈업 진출을 눈앞에 뒀다. 30일 금융권에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 글로벌 사모펀드(PEF) EQT파트너스는 전날 한화생명을 매각 우선협상대상자로 선정했다.매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로, 애큐온캐피탈이 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 두 회사를 함께 인수하는 ‘통매각’ 구조다. 인수가는 1조 원 안팎으로 거론된다.한화그룹 금융 계열에는 한화생명을 중심으로 한화손해보험, 한화투자증권, 한화자산운용, 한화저축은행 등이 있지만 여신전문금융업을 맡는 캐피탈사는 없었다. 자산 9조 원 규모의 애큐온캐피탈을 인수하면 한화생명은 처음으로 캐피탈 시장에 진출하게 된다.한화생명은 한화저축은행을 보유하고 있지만 영업 구역이 인천·경기권에 그치고 체급도 크지 않았다. 서울 등 수도권을 기반으로 자산 5조 원 안팎인 애큐온저축은행까지 품게 되면 저축은행 사업에서도 시너지가 예상된다.다만 수도권 저축은행 간 합병은 건전성 요건 등 규제를 충족해야 해, 인수 후에도 당분간 별도 법인으로 운영될 가능성이 크다.앞서 지난 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융, 바이칼인베스트먼트가 참여했고 이달 초 본입찰에서는 한화생명과 메리츠금융이 경쟁했다. 메리츠금융이 애큐온저축은행을 제외한 캐피탈사만 원한 반면 한화생명은 두 회사를 함께 인수하는 방안을 제시한 점이 선정에 유리하게 작용한 것으로 알려졌다.다만 우선협상대상자 선정이 인수 확정을 뜻하지는 않는다. 본계약 체결과 실사, 가격 조정, 금융당국의 대주주 적격성 심사 등 절차가 남아 있어 최종 인수 여부는 더 지켜봐야 한다.