증권발행실적보고서 6.0 (주)뉴인텍
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 30일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 뉴인텍 |
| 대 표 이 사 : | 장 기 수 |
| 본 점 소 재 지 : | |
| (전 화) 041)541-8100 |
| (홈페이지) http://www.nuin.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이 상 헌 |
| (전 화) 041)541-8100 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
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| 코스닥 | 중소기업 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
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| 기타 | 5,920,000,000 | 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
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| 구주주청약(초과청약 포함) | 2026년 06월 22일 | 2026년 06월 23일 | 2026년 06월 30일 |
| 일반공모청약 | 2026년 06월 25일 | 2026년 06월 26일 | 2026년 06월 30일 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
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| SK증권(주) | - | - | - | 대표주관회사 |
| 유진투자증권(주) | - | - | - | 인수회사 |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) | 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 유진투자증권(주)은주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다. |
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3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주(신주인수권증서) | 7,400,000 | 100.00 | 2,966 | 4,739,499 | 3,791,599,200 | 0.74 | 2,966 | 4,739,499 | 3,791,599,200 | 0.74 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 2,357 | 860,877 | 688,701,600 | 0.14 | 2,357 | 860,877 | 688,701,600 | 0.14 |
| 실권주일반공모 | - | - | 1,272 | 630,771,088 | 504,616,870,400 | 99.12 | 1,272 | 1,799,624 | 1,439,699,200 | 0.28 |
| 계 | 7,400,000 | 100 | 6,595 | 636,371,464 | 509,097,171,200 | 100 | 6,595 | 7,400,000 | 5,920,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 1,799,624 | 100 | - |
| 계 | 1,799,624 | 100 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | | | | | | | | | | | |
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| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래실적유 | 거래실적무 | | | | | | | | | |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 | 관 계 | 증자 전 | 증자 후 | | |
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| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | |
| 장기수 | 최대주주 본인 | 1,592,544 | 14.09 | 3,542,441 | 18.94 |
| 이복례 | 최대주주의 특수관계인 | 38,668 | 0.34 | 38,668 | 0.21 |
| 장선미 | 최대주주의 특수관계인 | 26,666 | 0.24 | 26,666 | 0.14 |
| 김은영 | 최대주주의 특수관계인 | 3,192 | 0.03 | 3,192 | 0.02 |
| 계 | 1,661.070 | 14.70 | 3,610,967 | 19.31 | |
| 주1) | 증자 전 시점은 구주주청약 전 거래일인 2026년 06월 19일이며, 증자 전 발행주식총수는 11,300,312주입니다. |
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| 주2) | 증자 후 시점은 증권발행실적보고서 제출일이며, 증자 후 발행주식총수는 18,700,312주입니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권상장 및 유통 예정일: 2026년 07월 10일(목)
Ⅴ. 공시 이행상황
- 공고의 일자 및 방법
- 증권신고서 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 03월 27일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2026년 04월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 정정요구에 따른 정정( 파란색 ) |
| 2026년 04월 27일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재보완에 따른 정정( 초록색 ) |
| 2026년 05월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 산정에 따른 정정( 보라색) |
| 2026년 05월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기보고서 제출에 따른 정정( 주황색 ) |
| 2026년 06월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정( 빨간색 ) |
- 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :㈜뉴인텍 → 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
다. 투자설명서 제출일 :
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
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| 2026년 05월 14일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2026년 06월 08일 | [기재정정]투자설명서 | 기재정정( 주황색) |
| 2026년 06월 18일 | [기재정정]투자설명서 | 발행가액확정( 빨간색 ) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | | |
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| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | | | | |
| 모집 | 보통주 | 5,920,000,000 | 800 | 7,400,000 | 5,920,000,000 | - |
| 계 | 5,920,000,000 | 800 | 7,400,000 | 5,920,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 5,920,000,000 | 800 | 7,400,000 | 5,920,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
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| 4,000,000,000 | - | 120,000,000 | 1,800,000,000 | - | - | 5,920,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 기발행된 당사 제16회 무보증 사모 전환사채의 조기상환금액 및 친환경 자동차용 커패시터 사업 관련된 시설투자 및 운영자금으로 사용할 계획이며, 금번 유상증자 자금사용내역의 우선순위는 아래와 같습니다.
| [유상증자 자금사용목적의 개요] |
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| (단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 세부내용 | 사용(예정)시기 | 금액 |
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| 1순위 | 채무상환자금 | 기발행 16CB 조기상환금액 | 2026년 2분기 | 1,800 |
| 2순위 | 시설자금 | 친환경 자동차용 사업 관련 생산라인 설비투자 | 2026년 3분기 | 4,000 |
| 3순위 | 운영자금 | 원재료 매입(OPP FILM, 버스바, 케이스) 등 | 2026년 3분기~ 2026년 4분기 | 120 |
| 합 계 | 5,920 | | | |
다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면환 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 자체자금으로 충당할 예정입니다. 1) 채무상환자금 당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 채무상환자금 중 기발행된 제16회 무보증 사모 전환사채 상환에 사용할 예정이며, 이를 통해 부채비율 개선 및 금융비용 절감 등의 재무구조를 개선할 계획입니다. 제16회 전환사채의 발행총액은 5,000백만원이며, 이 중 3,200백만원은 전환청구가 완료되어 상장되었으며 현재 발행잔액은 1,800백만원입니다.당사가 2024년 05월 31일 발행한 제16회 무보증 사모 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| [당사 기발행 제16회 무보증 사모 전환사채 주요 발행조건] |
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| 구 분 | 주요 발행조건 | |
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| 발행일 | 2024-05-31 | |
| 만기일 | 2029-05-31 | |
| 발행금액 | 5,000백만원 | |
| 발행잔액 | 1,800백만원 | |
| 표면이율(Coupon) | 연 0.0% | |
| 만기보장수익률(YTM, YTP) | 연 3.0% | |
| 전환청구기간 | 2025-05-31 ~ 2029-04-30 | |
| 전환가능주식수 | 2,567,760주 | |
| 전환가액 | 701원 | |
| 전환가액 조정(Refixing) | 발행 후 매 7개월마다, 최초 전환가액의 70%까지 | |
| 조기상환청구권(Put Option) | 발행일로부터 12개월 및 이후 매 3개월마다 | |
| 매도청구권(Call Option) | 발행일로부터 12개월 ~ 24개월, 매 1개월마다 | |
| 매도청구권 비율 | 20% | |
| 인수인 | 유진투자증권 주식회사 | 2,400백만원 |
| 미래에셋증권 주식회사 | 1,000백만원 | |
| 신한투자증권 주식회사 | 1,000백만원 | |
| 케이비증권 주식회사 | 600백만원 | |
| 출처 : | 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
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공시서류 제출 전일 기준, 당사 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 3,505원(5 대 1 무상감자 반영 후 전환가액)으로 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 예정 발행가액인 1,736원을 크게 상회하고 있어 향후 조기상환청구권이 행사될 가능성이 높은 상황입니다. 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구기간은 발행일로부터 24개월 뒤인 2026년 05월 31일에 도래할 예정으로, 당사는 조기상환청구가 들어올 경우 전자등록금액에 조기상환율을 적용한 106.1865%를 상환해야하며, 이를 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부인 1,800백만원으로 이를 상환할 예정입니다.한편, 상기 16회차에 사모 전환사채 자금집행에 대한 상세 내역을 살펴보면 다음과 같습니다.
| [16CB 사모자금의 사용내역] |
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| (단위: 백만원) |
| 구분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의자금사용 계획 | 실제자금사용 내역 | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 | | |
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| 사용용도 | 조달금액 | 사용용도 | 조달금액 | | | | | |
| 사모전환사채 | 제16회차 | 2024.05.31 | 시설자금 | 3,000 | 시설자금 | 3,000 | - | - |
| 운영자금 | 2,000 | 운영자금 | 2,000 | - | - | | | |
당사는 제16회차 자금사용은 시설자금 30억원 및 운영자금 20억원을 계획하였고 이에 계획대로 시설자금 30억원 및 운영자금 20억원을 사용하였습니다.
이에 제16회차의 실제 상세사용 내역을 보면 다음과 같습니다.
| [16CB 실제 상세사용 내역] |
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| (단위: 백만원) |
| 구분 | 내역 | 금액 |
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| 시설자금 | 군산 MX5 라인 신설 | 2,459 |
| 군산 S50라인 신설 | 390 | |
| 군산 ZF라인 | 152 | |
| 소 계 | 3,000 | |
| 운영자금 | 인건비 | 1,300 |
| 원부자재 구입 | 700 | |
| 소 계 | 2,000 | |
| 총 계 | 5,000 | |
- 시설자금
당사는 친환경 자동차 인버터용 커패시터를 2000년도 초부터 현재까지 신규차종등 에 적용될 DC LINK 커패시터를 당사 기업부설연구소에서 현대차/현대모비스와의 협업을 통해 지속적으로 개발하고 있으며, 개발완료된 양산제품들을 생산/납품하고 있는 상황입니다. 해당 제품의 매출액이 꾸준히 증가하고 있으며 주문량에 따른 생산량 확대를 위해 군산공장을 설립 완료 하였고 2022년도 11월부터 제품 생산 가동 중에 있습니다. 친환경자동차 인버터용 DC LINK 커패시터의 경우 2025년 기준 전체 매출액의 50% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.당사는 주요 고객사의 친환경 차량용 커패시터 수요 확대에 대응하기 위해 친환경 차량용 커패시터 자동화라인 증설을 계획하고 있으며, 이를 위해 금번 유상증자 납입금 중 약 4,000백만원을 시설자금으로 사용할 예정입니다.
향후 시설자금 사용 예정내역은 아래와 같습니다.
| 목적 | 장비명 | 필요대수 | 금액 | 사용(예정)시기 |
|---|
| 친환경 자동차용커패시터 라인 증설 | 자동 권취기 | 4 | 800 | 2026년 07월 |
| 자동 체졸(압축)기 | 3 | 300 | 2026년 07월 | |
| 자동 용사기(집진기 외 포함) | 1 | 500 | 2026년 07월 | |
| 자동 진공 열처리기 | 7 | 140 | 2026년 08월 | |
| 자동 소자해체기 | 1 | 200 | 2026년 08월 | |
| 자동 크리어링기 | 2 | 360 | 2026년 08월 | |
| 자동 솔더기 | 3 | 540 | 2026년 08월 | |
| 자동 에폭시기(토출기 및 지그 외) | 1 | 800 | 2026년 09월 | |
| 자동 검사기(치수 검사 외) | 2 | 360 | 2026년 09월 | |
| 합계 | 4,000 | - | | |
| 출처 : | 당사 제시 |
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| 주1) | 투자시기는 설비 납기, 통관, 설치, 시운전 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
상기의 친환경 자동차용 커패시터 라인 증설 사용 예정시기는 2026년 3분기 이고 상세 시기는 상기와 같습니다. 다만, 상기 기계장치의 경우, 판매사의 판매가능시기 등에 따라 구체적인 시기는 변동될 수 있고 해외에서 수입되는 기계장치의 경우 통관 등의 수입 절차에 맞춰 시기가 변동될 수 있습니다.종합적으로 당사는 2026년 3분기 내에 친환경 자동차용 커패시터 라인 증설을 목표로 진행하고 있기에 3분기 내에 관련 시설자금 구매를 완료할 예정이며, 이를 통해 2026년 3분기 이후의 추가 물량에 대한 매출 확대가 예상되고 있습니다.
당사에서 구입예정인 각 장비별 상세 사용 목적은 아래와 같습니다.
| 장비명 | 역할(설명) |
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| 자동 권취기 | 필름을 원하는 규격 및 용량에 따라 감아주는 장치 |
| 자동 체졸(압축)기 | 권취된 원형소자를 압축하여 타원형으로 성형 |
| 자동 용사기(집진기 외 포함) | 소자 단면, 1.6￠아연선을 전압,전류로 아크용융분사 (소자 단면에 아연 도포된 상태), 용사가루 여과 |
| 자동 진공 열처리기 | 진공(~760mmHg), 온도(150℃이하) 조건 하에 소자 에이징 |
| 자동 소자해체기 | 용사후 소자, PET 열박리테이프 자동으로 가열 해체 |
| 자동 크리어링기 | Y-CAP, Link 소자 전압(3000Vdc/m) 인가, 기능회복, 특성검사 |
| 자동 솔더기 | 제품의 지정된 위치에 연속으로 무연땜 (최대 6 Spot) |
| 자동 에폭시기(토출기 및 지그 외) | 에폭시(주제:경화제), 써버 믹싱, 정량 배합, 정량 주유 |
| 자동 검사기(치수 검사 외) | 커패시터 특성(T-T, T-C, CX, D) 자동 검사 선별장치 |
- 운영자금
당사는 향후 생산물량 증가에 대응하기 위해 증착필름 및 친환경 차량용 커패시터의 원재료인 OPP FILM, 케이스, 버스바 등 주요 원재료를 사전에 확보할 계획입니다. 구입 시기는 2026년 3분기부터 4분기까지로 예정되어 있으며, 총 구입예정금액은 9,570백만원 수준입니다. 이 중 약 7,046백만원은 금번 유상증자 납입금으로 충당하고, 부족분은 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
향후 운영자금 사용 예정내역은 아래와 같습니다.
| 원부재료 | 수량(KG) | 단가(원) | 금액(백만원) | 구입시기 | 비고 |
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| OPP FILM | 65,808 | 8,671 | 571 | 2026년 07월 | 금속증착필름 매출/친환경 자동차용커패시터 원재료 |
| 68,387 | 8,671 | 593 | 2026년 08월 | | |
| 67,351 | 8,671 | 584 | 2026년 09월 | | |
| 74,021 | 8,671 | 642 | 2026년 10월 | | |
| 소계 | 2,390 | - | | | |
| 케이스 | 141,832 | 6,682 | 948 | 2026년 07월 | 친환경 자동차용커패시터 원재료 |
| 128,417 | 6,682 | 858 | 2026년 08월 | | |
| 153,410 | 6,682 | 1,025 | 2026년 09월 | | |
| 168,578 | 6,682 | 1,126 | 2026년 10월 | | |
| 소계 | 3,957 | - | | | |
| 버스바 | 141,832 | 5,442 | 772 | 2026년 07월 | 친환경 자동차용커패시터 원재료 |
| 128,417 | 5,442 | 699 | 2026년 08월 | | |
| 153,410 | 5,442 | 835 | 2026년 09월 | | |
| 168,578 | 5,442 | 917 | 2026년 10월 | | |
| 소계 | 3,223 | - | | | |
| 원부재료 구매금액 합계 | 9,570 | 2026년 07월 ~ 2026년 10월 | | | |
| 금번 유상증자 자금사용금액 | 120 | - | | | |
| 출처 : | 당사 제시 |
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| 주1) | 상기 단가는 2025년 01월 ~ 2025년 12월 해당 원부재료 매입중량 대비 매입액의 산술평균입니다. |
| 주2) | 금번 유상증자 자금사용금액을 제외한 원부재료 구매금액은 당사 자체자금으로 구매 예정입니다. |
다. 자금의 운용계획 당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에, 당사는 조달시기로부터 사용시기까지 미사용 자금에 관하여는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등의 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 자금을 운용할 예정입니다. 또한, 상기 기재된 자금의 사용목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
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| - | 2026년 05월 28일 | 한국예탁결제원 | 명의개서대리인 | 7,392,952 |
| 계 | 7,392,952 | | | |
| 주) | 총발행주식수는 7,400,000주이나 배정에 따른 단수주 7,048주로 7,392,952주의 신주인수권증서가 발행되었습니다. |
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신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
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| 2026년 06월 23일 | 한국예탁결제원(신주인수권증서 청약) | - | 4,739,499 |
| 2026년 06월 23일 | 한국예탁결제원(초과청약) | - | 860,877 |
| 계 | 5,600,376 | | |
| 주) | 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주청약일 : 2026년 06월 22일 ~ 23일) |
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Ⅷ. 실권주 처리내역
- 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
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| 2,653,453 | 7,048 | 2,660,501 |
- 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| 신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|
| 2,660,501 | 860,877 | 100% | 초과청약 배정 후 실권주 1,799,624주는 일반공모 청약 진행 |
- 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 최종 실권주식수 |
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| 1,799,624 | 630,771,088 | - |