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증권발행실적보고서 6.0 주식회사 져스텍

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2026년 6월 23일

회 사 명 :	주식회사 져스텍
대 표 이 사 :	김용일, 최동수
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 남부대로 630-46
	(전 화) 031-647-5500
	(홈페이지) http://justek.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 김강오
	(전 화) 031-647-5500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
코스닥	중소기업	기타 제품 제조업

주1)	당사의 상세 업종은 전동기 및 발전기 제조업(C28111) 입니다.

2. 발행 개요

	(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기업공개	20,000,000,000	(주1)

주1)	상기 발행총액은 신주모집 1,600,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
코스닥시장 공모	2026년 06월 18일	2026년 06월 19일	2026년 06월 23일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
삼성증권㈜	1,600,000	20,000,000,000	100.0	대표주관회사
계	1,600,000	20,000,000,000	100.0	-

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정	청약 현황	최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
우리사주조합	40,000	2.5	1	40,000	500,000,000	0.0	1	40,000	500,000,000	2.5
기관투자자	1,160,000	72.5	2,244	1,160,000	14,500,000,000	0.1	2,244	1,160,000	14,500,000,000	72.5
일반투자자	400,000	25.0	402,395	1,113,554,660	13,919,433,250,000	99.9	235,184	400,000	5,000,000,000	25.0
계	1,600,000	100	404,640	1,114,754,660	13,934,433,250,000	100	237,429	1,600,000	20,000,000,000	100

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 동 규정에 의거 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	200,000	50.0	일괄청약방식
비례방식	200,000	50.0	-
계	400,000	100	-

[삼성증권]

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황	배정현황	총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정	비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
20	291,654	5,833,080	-	-	145,068	1	145,068	-	-	-	-	-	145,068	2.5
40	12,443	497,720	-	-	6,148	1	6,148	-	-	-	-	-	6,148	1.2
60	3,333	199,980	-	-	1,614	1	1,614	-	-	-	-	-	1,614	0.8
80	4,246	339,680	-	-	2,161	1	2,161	-	-	-	-	-	2,161	0.6
100	7,353	735,300	-	-	3,682	1	3,682	-	-	-	-	-	3,682	0.5
200	3,300	660,000	-	-	1,615	1	1,615	-	-	-	-	-	1,615	0.2
300	1,562	468,600	-	-	771	1	771	-	-	-	-	-	771	0.2
400	1,155	462,000	-	-	552	1	552	-	-	-	-	-	552	0.1
500	918	459,000	-	-	458	1	458	-	-	-	-	-	458	0.1
600	442	265,200	-	-	216	1	216	-	-	-	-	-	216	0.1
700	285	199,500	-	-	128	1	128	-	-	-	-	-	128	0.1
800	847	677,600	-	-	416	1	416	-	-	-	-	-	416	0.1
900	195	175,500	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.1
1,000	1,399	1,399,000	-	-	697	1	697	-	-	-	-	-	697	0.0
1,500	1,240	1,860,000	-	-	608	1	608	-	-	-	-	-	608	0.0
2,000	898	1,796,000	-	-	447	1	447	-	-	-	-	-	447	0.0
2,500	486	1,215,000	-	-	250	1	250	-	-	-	-	-	250	0.0
3,000	838	2,514,000	-	-	456	1	456	-	-	-	-	-	456	0.0
3,500	824	2,884,000	-	-	389	1	389	-	-	824	1	824	1,213	0.0
4,000	2,621	10,484,000	-	-	1,274	1	1,274	2,621	1	-	-	2,621	3,895	0.0
4,500	9,592	43,164,000	-	-	4,722	1	4,722	9,592	1	-	-	9,592	14,314	0.0
5,000	2,435	12,175,000	-	-	1,174	1	1,174	2,435	1	-	-	2,435	3,609	0.0
5,500	634	3,487,000	-	-	334	1	334	634	1	-	-	634	968	0.0
6,000	757	4,542,000	-	-	357	1	357	757	1	-	-	757	1,114	0.0
6,500	482	3,133,000	-	-	223	1	223	482	1	-	-	482	705	0.0
7,000	419	2,933,000	-	-	190	1	190	419	1	-	-	419	609	0.0
7,500	396	2,970,000	-	-	194	1	194	396	1	-	-	396	590	0.0
8,000	1,217	9,736,000	-	-	623	1	623	1,217	1	-	-	1,217	1,840	0.0
8,500	432	3,672,000	-	-	221	1	221	432	1	-	-	432	653	0.0
9,000	575	5,175,000	-	-	296	1	296	575	1	115	1	690	986	0.0
9,500	575	5,462,500	-	-	294	1	294	575	2	-	-	1,150	1,444	0.0
10,000	24,704	247,040,000	-	-	12,256	1	12,256	24,704	2	-	-	49,408	61,664	0.0
11,000	692	7,612,000	-	-	332	1	332	692	2	-	-	1,384	1,716	0.0
12,000	407	4,884,000	-	-	212	1	212	407	2	-	-	814	1,026	0.0
13,000	273	3,549,000	-	-	114	1	114	273	2	-	-	546	660	0.0
14,000	341	4,774,000	-	-	171	1	171	341	2	-	-	682	853	0.0
15,000	419	6,285,000	-	-	207	1	207	419	2	419	1	1,257	1,464	0.0
16,000	2,030	32,480,000	-	-	995	1	995	2,030	3	-	-	6,090	7,085	0.0
17,000	472	8,024,000	-	-	247	1	247	472	3	-	-	1,416	1,663	0.0
18,000	240	4,320,000	-	-	128	1	128	240	3	-	-	720	848	0.0
19,000	182	3,458,000	-	-	83	1	83	182	3	-	-	546	629	0.0
20,000	2,217	44,340,000	-	-	1,147	1	1,147	2,217	3	-	-	6,651	7,798	0.0
21,000	348	7,308,000	-	-	161	1	161	348	4	-	-	1,392	1,553	0.0
22,000	694	15,268,000	-	-	338	1	338	694	4	-	-	2,776	3,114	0.0
23,000	205	4,715,000	-	-	103	1	103	205	4	-	-	820	923	0.0
24,000	292	7,008,000	-	-	136	1	136	292	4	-	-	1,168	1,304	0.0
25,000	164	4,100,000	-	-	78	1	78	164	4	-	-	656	734	0.0
26,000	129	3,354,000	-	-	70	1	70	129	4	129	1	645	715	0.0
27,000	513	13,851,000	-	-	237	1	237	513	5	-	-	2,565	2,802	0.0
28,000	369	10,332,000	-	-	188	1	188	369	5	-	-	1,845	2,033	0.0
29,000	142	4,118,000	-	-	75	1	75	142	5	-	-	710	785	0.0
30,000	267	8,010,000	-	-	126	1	126	267	5	-	-	1,335	1,461	0.0
32,000	540	17,280,000	-	-	273	1	273	540	6	-	-	3,240	3,513	0.0
34,000	501	17,034,000	-	-	249	1	249	501	6	-	-	3,006	3,255	0.0
36,000	228	8,208,000	-	-	123	1	123	228	6	-	-	1,368	1,491	0.0
38,000	1,146	43,548,000	-	-	568	1	568	1,146	7	-	-	8,022	8,590	0.0
40,000	11,327	453,080,000	-	-	5,709	1	5,709	11,327	7	-	-	79,289	84,998	0.0
합계	402,395	1,113,554,660	-	-	200,000	1	200,000	68,977	-	1,487	-	200,000	400,000	0.0

주1)	당사는 전체 일반투자자 청약건수 402,395건(청약주식수 1,113,554,660주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	본 공모의 균등배정 시에는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다. 추첨배정 1건당 균등배정주식수는 1주입니다.
주3)	본 공모의 비례배정 시에는 청약단위 4,000주 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약경쟁률을 기반으로 하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 청약단위 9,000주 청약자를 대상으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

	(단위 : 주, %)

확약기간	국내 기관투자자	외국 기관투자자	합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금,운용사(고유)은행,보험	기타	거래실적유	거래실적무
수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
6개월 확약	175,585	24.0	-	-	4,661	14.7	11,829	11.6	-	-	-	-	192,075	16.6
3개월 확약	304,694	41.6	836	19.2	6,042	19.0	36,089	35.4	11,500	4.0	-	-	359,161	31.0
1개월 확약	135,133	18.5	1,289	29.5	6,862	21.6	11,473	11.3	31,600	10.9	-	-	186,357	16.1
15일 확약	101,540	13.9	695	15.9	6,267	19.7	20,008	19.6	52,600	18.1	-	-	181,110	15.6
미확약	15,027	2.1	1,544	35.4	7,980	25.1	22,446	22.0	194,300	67.0	-	-	241,297	20.8
계	731,979	100	4,364	100	31,812	100	101,845	100	290,000	100	-	-	1,160,000	100

주1)	거래실적 유인 외국 기관투자자는 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	주주명	관계	주식의 종류	유상증자 전	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김용일	최대주주 본인	보통주	5,276,604	50.73%	5,276,604	43.79%
정진화	배우자	보통주	398,070	3.83%	398,070	3.30%
김용철	친인척	보통주	20,400	0.20%	20,400	0.17%
김용현	친인척	보통주	19,200	0.18%	19,200	0.16%
이재숙	친인척	보통주	3,000	0.03%	3,000	0.02%
신승윤	친인척	보통주	1,590	0.02%	1,590	0.01%
신형섭	친인척	보통주	1,590	0.02%	1,590	0.01%
신동목	친인척	보통주	840	0.01%	840	0.01%
최동수	임원	보통주	94,574	0.91%	94,574	0.78%
조성훈	임원	보통주	70,290	0.68%	70,290	0.58%
이희동	임원	보통주	5,700	0.05%	5,700	0.05%
김미영	임원의 배우자	보통주	3,000	0.03%	3,000	0.02%
김흥중	임원	보통주	1,200	0.01%	1,200	0.01%
강석주	관계회사 임원	보통주	406,680	3.91%	406,680	3.37%
조명희	관계회사 임원	보통주	89,070	0.86%	89,070	0.74%
박도환	관계회사 임원	보통주	75,180	0.72%	75,180	0.62%
소계	보통주	6,466,988	62.17%	6,466,988	53.67%
5% 이상 주주	윈베스트26호투자조합	벤처금융	보통주	707,970	6.81%	707,970	5.88%
소계	보통주	707,970	6.81%	707,970	5.88%

Ⅳ. 증권교부일 등

증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2026년 6월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2026년 6월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2026년 6월 16일(화)
금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

모집가액 확정공고는 2026년 6월 16일(화) 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2026년 5월 27일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 5월 27일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)	2026년 6월 22일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 6월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일- 2026년 04월 16일 (증권신고서)- 2026년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) ㈜져스텍: 경기도 평택시 진위면 남부대로 630-46- 3) 삼성증권㈜ 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11다. 투자설명서 제출일- 2026년 04월 16일 (예비투자설명서)- 2026년 05월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2026년 06월 11일 (투자설명서)- 2026년 06월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

	(단위 : 원, 주)

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액	비고
발행가액	수 량	발행총액
모집	보통주	20,000,000,000	12,500	1,600,000	20,000,000,000	-
계	20,000,000,000	12,500	1,600,000	20,000,000,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
총 계	20,000,000,000	12,500	1,600,000	20,000,000,000	-

주1)	상장주선인 의무인수분 48,000주(600,000,000원)에 대한 납입금은 제외하였습니다

2. 자금의 사용목적

	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
9,947,300,000	-	7,384,844,800	2,000,000,000	-	667,855,200	20,000,000,000

주1)	상장주선인 의무인수분 48,000주(600,000,000원)에 대한 납입금 및 발행제비용 등은 제외하였습니다
주2)	금번 공모에 따른 발행제비용은 '기타' 항목에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.