주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 에이프릴바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

가. 최대주주 변경 예정에 관한 사항제3자배정 대상자는 본 신주 발행을 위한 이사회결의일에 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 신주 인수대금 납입일에 동시에 종결될 예정입니다.

나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.다. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 산정한 가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상함)

라. 금번 유상증자 주금납입이 완료되면 다사의 최대주주는 금번 제3자배정 대상자인 아이엠엠자산운용 주식회사로 변경될 예정입니다. 다만, 향후 아이엠엠자산운용(주)는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.마. 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2026년 06월 24일 - 청약 장소 : 서울 송파구 송파대로 201 송파테라타워2 A동 423호 - 주금납입은행 : 우리은행 문정중앙금융센터바. 자금사용목적 : 운영자금사. 제3자 배정 신주식 발행 산식- 정관의 근거 : 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 제4호- 계산식 : (기발행3자배정주식수 883,186주 + 3자배정주식수 4,095,456주) / (기발행주식수 : 23,413,826주 + 3자배정주식수 : 4,095,456주))아. 기타 사항① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

주1) 원단위 미만은 절상하여 산정함

• 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

주1) 아이엠엠자산운용(주)(이하 "회사")는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.

주1) 아이엠엠자산운용(주)(이하 "회사")는 2026년 7월, 자본시장법에 따른 기관전용 사모집합투자기구(가칭 아이엠엠헬스케어제8호 사모투자합자회사, 이하 "PEF")를 설립할 예정입니다. 이후 PEF가 본 건 신주 인수 등을 위한 특수목적회사(이하 "SPC")를 설립하여 회사의 계약상 지위 등 일체를 SPC로 이전할 예정입니다. 본건 제3자배정 신주인수에 따른 인수대금 납입일 이전에 인수대금 납입을 위한 자본 및 자산 구성이 완료될 예정입니다.

주) '아이엠엠스케일업바이오 제1호 유한회사'는 2026년 5월에 설립된 특수목적회사로, 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.